Рост цен на нефть принес огромную прибыль ведущим нефтяным компаниям, однако ключевые игроки рынка нефти выражают обеспокоенность по поводу недостаточности инвестирования в геологоразведку и развитие технологий по добычи нефти. Они предупреждают, что если ситуация не изменится, это может сказаться на количестве будущих поставок. Благодаря действиям ОПЕК, в течение прошлого года цены на нефть стабилизировались, и нефтяные компании увеличили инвестиции в ключевые регионы по добыче сланца, например, в Permian Basin, Texas.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.641 до 528.702 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.369 до 241.041 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.651 до 150.917 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.203 до 67.439 млн. баррелей. Переработка нефти выросла на 1.2 до 94.1 процентов. Производство нефти выросло на 0.013 до 9.265 млн. баррелей. Импорт нефти вырос на 1.102 до 8.912 млн. баррелей. Спрос на бензин упал на -0.017 до 9.206 млн. баррелей. Импорт бензина вырос на 0.073 до 0.916 млн. баррелей. Производство бензина упало на -0.084 до 9.71 млн. баррелей. Спрос на дизельное топливо упал на -0.51 до 3.667 млн. баррелей. Импорт дизельного топлива упал на -0.113 до 0.054 млн. баррелей. Производство дизельного топлива упало на -0.087 до 5.063 млн. баррелей.

Данные по запасам нефти от института API невольно оказывают поддержку медведям. По данным института запасы выросли на 0,897 млн. баррелей.

После того как цены на сорт Brent достигли важных коррекционных уровней в районе 51.30 начался позиционный отскок после нескольких дней падения. Если цены вернутся к району 55.00 это создаст предпосылки для новой атаки медведей. В текущей ситуации остаются варианты прорыва вверх к району 60.00 — 62.00 при условии, что цены покажут новый локальный максимум и достигнут 57.00, если же вниз будет пробит уровень 51.00, то фазу роста мы можем не увидеть еще очень долго.  Ждем запасы от EIA, но что-то подсказывает,что никаких фундаментальных сюрпризов сегодня не будет. Каждый будет заниматься тактикой. А сильные движения отложат уже до выхода данных по количеству буровых установок. На прошлой неделе темп роста упал до 5 единиц. Если увидим стагнацию в динамике роста, то рынок может и отреагировать ростом цен, как раз в район 55.00.

В пятницу министр финансов США Steven Mnuchin заявил, что для американских нефтяных компаний, включая Exxon Mobil Corp., не будет сделано исключение в рамках запрета бурения скважин на территории России вследствие наложения Соединенными Штатами санкций. Такое заявление дает понять, что США будет придерживаться жесткой позиции в отношении санкций, направленных против России. В 2014 году наложение санкций заставило Exxon Mobil Corp. свернуть работы по бурению скважин на территории Российской Арктики. В 2015 и 2016 годах компании Exxon было дважды отказано вести совместное  предприятие с “Роснефтью”. При этом, запрет на бурение на территории России не распространяется на европейские компании. Американские компании часто подают заявки в Департамент Казначейства с целью получения разрешения на проведение мероприятий, запрещенных санкциями. Правительство США оценивает каждую заявку исходя из ее законности, интересов национальной безопасности и других факторов.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.034 до 532.343 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.542 до 237.672 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.955 до 148.266 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.778 до 68.642 млн. баррелей. Переработка нефти выросла на 1.9 до 92.9 процентов. Производство нефти выросло на 0.017 до 9.252 млн. баррелей. Импорт нефти упал на -0.068 до 7.81 млн. баррелей. Спрос на бензин упал на -0.052 до 9.223 млн. баррелей. Импорт бензина вырос на 0.355 до 0.843 млн. баррелей. Производство бензина упало на -0.133 до 9.794 млн. баррелей. Спрос на дизельное топливо упал на -0.458 до 4.177 млн. баррелей. Импорт дизельного топлива вырос на 0.049 до 0.167 млн. баррелей. Производство дизельного топлива выросло на 0.09 до 5.15 млн. баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.034 до 533.343 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.542 до 237.672 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.955 до 148.266 млн. баррелей.

На 18.00 по Москве котировки на нефть продолжают свое снижение. Можно предположить, что неудачный штурм района 56.50 по Brent сильно расстроил быков и до уровня 52.00 никаких попыток роста не будет.

24 мая в Вене министерский комитет по мониторингу за нефтедобычей в заключительный раз оценит ход исполнения договоренностей в рамках сделки ОПЕК, накануне очередного саммита организации. Об этом заявил генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо. Сообщается также, что глава Минэнерго РФ Александр Новак примет участие в заседании. Очередная конференция ОПЕК, на которой будет обсуждаться вопрос о пролонгации соглашения еще на полгода, как и было объявлено ранее, состоится 25 мая. «Накануне министры соберутся за неформальным ужином», — отметил Баркиндо.

Институт API опубликовал данные по запасам. Запасы нефти сократились на 0,8 млн. тонн, запасы бензина увеличились на 1,4 млн. тонн. Запасы дистиллятов упали на 1,8 млн. тонн. Запасы в хранилище Кушинг упали на 0,7 млн. тонн.

Размышляя об организации API как таковой и графике отчета, можно понять, что их данные, появись они после данных EIA, в принципе уже никого бы не интересовали. Но информационный бизнес он вот такой, какой есть, и вклиниваясь за сутки со своим прогнозом, API делает себе рекламу одновременно эмитируя конкуренцию «добровольного » с  «обязательным». Как мы понимаем, добровольное API победить обязательное EIA никогда не сможет, поэтому приходится публиковать свою честно собранную статистику за сутки до EIA. Это было небольшое лирическое отступление, с которым читатель может не соглашаться вплоть до разрыва тельняшки на трейдерской груди, однако на то она и свобода прессы и суждений. Этот факт тоже стоит принять.

OPEC Reference Basket (“корзина ОПЕК” — среднее арифметическое спотовых цен для сортов нефти, производимых участниками организации стран-экспортёров нефти) возросла на 2% и составила $53.37/b. Два месяца подряд фьючерсы на нефть торгуются в довольно узком диапазоне.

Повышению цен на нефть способствовал высокий уровень исполнения квот по соглашению об ограничении объемов добычи нефти, заключенному между ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК. На рынке фьючерсов на нефть, цена ICE Brent возросла на 1%, составив $56/b. Цена на NYMEX WTI увеличилась на 1.6%, составив $53.46/b. Спред Brent-WTI составил $2.53/b. Ожидается рост мирового ВВП в 2017 году на 3.2%. Рост экономики Индии замедлится в 2017 году до 7%. Рост экономики России остается на прежнем уровне 1.0%. Рост ВВП Бразилии составит 0.5%. Рост мирового спроса на нефть в 2016 году увеличился на 1.38 mb/d и составил 95.05 mb/d. Ожидается, что в 2017 году рост мирового спроса на нефть составит 96.31 mb/d.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.166 до 533.377 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.973 до 236.13 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.153 до 150.221 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.276 до 69.42 млн. баррелей. Переработка нефти выросла на 0.2 до 91 процентов. Производство нефти выросло на 0.036 до 9.235 млн. баррелей. Импорт нефти вырос на 0.028 до 7.878 млн. баррелей. Спрос на бензин вырос на 0.03 до 9.275 млн. баррелей. Импорт бензина упал на -0.119 до 0.488 млн. баррелей. Производство бензина выросло на 0.412 до 9.927 млн. баррелей. Спрос на дизельное топливо вырос на 0.537 до 4.635 млн. баррелей. Импорт дизельного топлива упал на -0.013 до 0.118 млн. баррелей. Производство дизельного топлива выросло на 0.093 до 5.06 млн. баррелей.

И все бы хорошо для быков, но вот в Кушинге запасы хоть чуть-чуть, но выросли. Нет ничего странного в том, что в районе 56.50 по Brent идет борьба, так как подъем цен выше приведет к росту в район 60.00 и 62.00. Если уровень пройден не будет, то возможно бегство куда-то к 40.00. Не исключено, что различного рода политические и военные действия США подтолкнут цены на нефть вверх. Им это выгодно. Прогулка авианосца по морям окупится 100000 раз. И не надо заключать сделок с ОПЕК. Удобно.