Продавцы сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в Малайзию, которые в течение многих лет доминировали в продажах газа в Азию, сталкиваются с перспективой увеличения американского экспорта. Торговля СПГ в 2016 году выросла за последние пять лет. Длина контрактов сократилась наполовину за последнее десятилетие, а спотовые цены снизились более чем на 60% за последние три года. Современная технология гидроразрыва снижает себестоимость продукции, и экспортеры США устанавливают цену на СПГ на основе сделок по природному газу в Henry Hub в Луизиане.

Хедж-фонды продолжают скупать растущие «бычьи» позиции по сырью на фоне сомнений относительно темпов и сроков изменения баланса на нефтяном рынке.

21 февраля чистая позиция хедж-фондов Brent и WTI была сокращена до 642 млн. баррелей.

28 марта хедж-фонды сократили свою чистую длинную позицию по трем основным фьючерсным и опционным контрактам, связанным с Brent и WTI, еще на 41 млн. баррелей.

Для того, чтобы разведка новых нефтяных месторождений в США набрала обороты, потребуется как минимум один год. Однако уже сейчас несколько глубоководных месторождений начинают приносить прибыль.

Объемы добычи нефти в США на конец декабря 2016 года составляли 1,669 млн. баррелей в день. Аналитики прогнозируют, что объемы добычи нефти в конце 2017 года составят 1,868 млн. баррелей в день, а к концу 2022 года — 2,266 млн. баррелей в день.

В этом году планируется запустить работу на нескольких новых месторождениях, включая Barataria и South Santa Cruz, управляемые компанией Deep Gulf Energy.

За последние три года объемы газа в подземных хранилищах, а также вместимость самих хранилищ в 48 штатах США по сравнению с 2012 и 2013 годами увеличивались довольно медленно. Начиная с 2013 года новые хранилища не вводились в эксплуатацию, так что рост вместимости хранилищ и количества хранимого природного газа являются следствием некоторых изменений на уже существующих объектах.

Так, увеличение объемов запасов природного газа произошло из-за роста объемов его добычи, близости месторождений к рынкам потребления на направлениях Northeast и Midwest и из-за низкой надбавки к цене на газ в зимний период.

После отмены ограничительных санкций в январе 2016 года, Иран наращивает объемы добычи нефти.

Скорость роста объемов добычи и экспорта нефти в Иране поражает международных наблюдателей. В течение первых трех-четырех месяцев после отмены санкций, Иран увеличил объемы добычи нефти на 1 млн. б/д. Общий объем экспорта по состоянию на 21 марта составлял 2.8 млн. б/д.

В четвертом квартале 2016 года капитальные расходы 44 нефтедобывающих компаний в США увеличились на $4,9 млрд. (72%).

Некоторые компании увеличивают инвестиционные бюджеты вследствие повышения цен на нефть и, соответственно, увеличения их прибыли. Рост числа нефтяных вышек также свидетельствует о том, что нефтяные компании в 2017 году планируют продолжать активно инвестировать. По состоянию на 31 марта 2017 года количество активных буровых установок в США достигло 662. При этом, в конце 2016 года их число составляло 525.

Сланцедобывающие компании в США активно хеджируются, чтобы защититься от возможного падения цен. В текущем году сланцедобывающие компании хеджировали около 27% своих поставок. Для сравнения — в 2016 году ими были хеджированы 17% поставок. Инвестиционный банк провел опрос среди 33 сланцедобывающих компаний и установил, что суммарно в текущем году были хеджированы поставки объемом 648,000 б/д, что почти вчетверо превышает объем хеджирования в 2015 году. Учитывая то, что с начала марта цены на нефть WTI и Brent опустились на 10%, можно сказать, что компании приняли правильное решение.

Запасы нефти по данным института API упали на 1,834 млн. баррелей. На текущей неделе нефть продолжила восстанавливаться не смотря на перекупленность. Сегодня 05 апреля вечером выйдут данные по  коммерческим запасам нефти от EIA. Прогноз изменения запасов нефти от агентства Reuters составляет -0,435 млн. баррелей, по бензину -2,6 млн. баррелей, по дистиллятам -2.0 млн. баррелей.

Агентство Argus ухудшило свой прогноз по нефтяным ценам на ближайшие пять лет в связи с более стабильной добычей сланцевой нефти в США. Об этом заявил вице-президент нефтехимического подразделения агентства Argus Dewitt Дэйв Маккасвилл. Эксперты Argus считают, что за пять лет стоимость нефти восстановится лишь до уровня около 60 долларов за баррель. Согласно их предыдущему прогнозу цены на «черное золото» через пять лет могли бы достигнуть отметки в 75 долларов за баррель или выше.

«Перспектива остаться в диапазоне $50-54 – наиболее вероятный сценарий для нефти в настоящий момент,» — считает Станислав Клещев, главный аналитик ВТБ 24. По его мнению, рынок выглядит сбалансированным в районе $50.

Нефть находится под небольшим давлением после нескольких дней непрерывного роста, что логично с точки зрения теханализа, считает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.