По итогам прошлого месяца банки пересмотрели свои прогнозы относительно цен на нефть в сторону повышения. Это обусловлено ожиданием дальнейшего сокращения предложения сырой нефти Ирана после вступления в силу американских санкций против нефтяной отрасли члена ОПЕК.

Согласно опросу 11 инвестиционных банков, проведенному The Wall Street Journal, цена на нефть эталонной марки Brent в среднем составит приблизительно 75 $ за баррель в текущем году. Цена на нефть американской марки West Texas Intermediate поднимется выше 68 $ за баррель в 2018 году. По сравнению с проведенным в сентябре опросом, в последнем прогнозе показатели увеличены на 2 $ и 1 $, соответственно.

«Совсем скоро мы будем нести потери от санкций против Ирана», — заявил Гарри Чилингирьян, глава отдела по разработке стратегий на сырьевом рынке международной банковской группы BNP Paribas.

Китай принял за последний месяц приличные объемы нефти из Ирана, как и Индия. Большая часть отправлена на хранение без таможенного оформления, другая часть — по сильно заниженным ценам. Вероятно, то же и с поставками в Индию. Любопытно, если ОПЕК+ сократит уровни добычи, чтобы скорректировать цены вверх, кому эта нефть при нынешнем затоваривании нефтепродуктами будет по таким ценам нужна. Сезонный фактор, на который могут возлагаться надежды, то есть на рост производства бензина в США к концу 1 квартала будущего года, может сыграть большую злую шутку с надеющимися: к концу первого квартала добыча нефти в США еще больше вырастет, и в строй начнут вступать новые транспортные мощности. В том числе экспортные. С чем мы все ОПЕК, стремящуюся удержать цены, мы все будем громко поздравлять.

Зафиксировано снижение стоимости фьючерсов на нефть на торгах вечером 2 ноября. Эксперты озвучили причину. По версии аналитиков, стоимость фьючерсов на нефть пошла вниз на фоне решения в Вашингтоне сделать исключение для восьми импортеров нефти из Ирана. Так, цена на нефть марки Brent стала менее 73 долларов за баррель, что касается смести марки WTI, то ее стоимость достигла 63,16 доллара за баррель. Напомним, новая порция санкционных ограничений Соединенных Штатов в отношении Ирана будет введена 4 ноября. Но как, стало известно, восемь государств будут временно освобождены от их последствий.

За прошлую неделю, 24.10.18 — 30.10.18, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 49 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 2.16 доллара. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

Иран за неделю до введения против него санкций США запустил торги поставочным фьючерсом на нефть. Об этом сообщила иранская биржа Irenex.

В первый день торгов покупателям было предложено 1 млн барр. легкой иранской нефти, спрос составил 350 тыс. барр, однако продано было 280 тыс. барр. Средняя цена сделки составила 74,85 долл США/барр. По 20% сделок расчеты были проведены в риалах, по 80% — в иностранной валюте. Срок начала поставок не указывается.

Преимущества биржевых торгов в условиях санкций заключаются в том, что конечные покупатели могут приобретать нефть через брокеров-посредников, а не напрямую у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Крупнейшие нефтяные компании Мексики и Венесуэлы — Pemex и PDVSA соответственно — увеличили объемы транспортировки черного золота на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) США на фоне загруженности канала, по которому в Штаты осуществляют поставки сырья из Канады. Мексика и Венесуэла отправляют американским НПЗ нефть, которая ранее проходила переработку на заводах в границах этих стран в связи с ограничениями поставок из Канады в США по каналу, загруженность которого близка к 100-процентной.

За прошлую неделю, 17.10.18 — 23.10.18, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 94 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 1.44 доллара. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

В Вашингтоне признают, что Тегеран может обратиться к Москве с просьбой приступить к реализации иранской нефти на глобальном рынке. Американские власти призывают Россию не делать этого. Такое заявление прозвучало со стороны высокопоставленного представителя Белого дома на встрече с небольшой группой журналистов. «Я бы призывал Россию даже не рассматривать это», — заявил он. Ранее израильским СМИ стало известно о планах России помочь Ирану обойти санкции, вводимые Соединенными Штатами.

За прошлую неделю, 17.10.18 — 23.10.18, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 44 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 0.65 доллара. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

Угроза санкций против Ирана и падение поставок нефти способствуют неопределенности с объемом поставок на мировом рынке, поэтому гарантий того, что цена нефти в 2019 году не превысит 100 долларов за баррель, нет, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Он отметил, что страны ОПЕК+ с июля наращивают добычу, чтобы восполнить падающее предложение и избежать новых пиковых значений цен. «Рынок опасается дефицита, и если бы мы продолжили ту же политику (по сокращению добычи), что и в предыдущие полтора года, мы бы снова увидели нефть выше 100 долларов за баррель. Поэтому мы приняли меры», – сказал аль-Фалех, передает ТАСС.

В то же время он отказался давать гарантии, что в будущем цена на сырье все же не превысит 100 долларов за баррель.

«Бочке» Brent была оказана поддержка – были высоки ожидания, что инцидент внесет раскол в союзнические отношения США с Саудовской Аравией. Но накала не случилось, никаких репрессивных действий в отношении Эр-Рияда со стороны Вашингтона не последовало. И вряд ли их стоит ожидать. Хотя Саудовская Аравия по всем признакам является отнюдь не демократическим государством. И случай с Хашогги – наглядное доказательство грубейшего нарушения демократических норм и попирания Хартии о правах человека. Правда, американские демократы стараются извлечь из трагической истории с Хашогги политические дивиденды. В СМИ они рьяно критикуют Президента США Дональда Трампа за его лояльность к Эр-Рияду, сетуя, что он должен серьезно наказать королевство за преступление. Но это все локально. Стратегического же клинча Вашингтона с Эр-Риядом, конечно, ждать не стоит. Что, в принципе, теперь в полной мере осознали нефтетрейдеры – 18 октября баррель Brent стал стоить менее $80 – столь низкой котировки биржи не знали примерно месяц.

Мировые цены на нефть в пятницу вечером росли на данных об увеличении спроса на сырье в Китае и США, практически не реагируя на статистику по буровой активности в Соединенных Штатах, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.10 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38%, до 79,59 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,44%, до 68,95 доллара за баррель. Нефтяные трейдеры продолжают отыгрывать сообщения о росте спроса на «черное золото» в Китае из-за увеличения объемов нефтепереработки в стране. В сентябре спрос вырос до рекордного уровня в 12,49 миллиона баррелей в день, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР.

Цены на нефть значительно выросли в 2018 году. Даже с учетом падения на прошлой неделе нефть марки Brent подорожала на 26 %, WTI – на 22 %. Рост цен на нефть вызывается тем, что члены ОПЕК стараются нарастить производство нефти, чтобы восполнить пробелы из-за снижения производства в Венесуэле и подвергнутого санкциям Ирана.

Президент США Дональд Трамп выступил с недовольством относительно текущих цен на нефть; исполнительный директор Международного Энергетического Агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что они «входят в красную зону» и наносят ущерб всей глобальной экономике; МЭА в своем ежемесячном докладе утверждает, что спрос на нефть снижается, но цены по-прежнему остаются высокими.