Нефть: Нежелание заключать новое соглашение по сокращению добычи нефти в формате ОПЕК+ может обернуться для России экономической катастрофой.
О том, как могут отреагировать представители Саудовской Аравии на непонятное упрямство доминирующей части российского нефтяного сообщества мы писали, например, в пятницу здесь (последний абзац), еще до объявления каких-либо решений от представителей королевства.

И они последовали…

Никаких обязательств у сторон с 1-го апреля по сокращению добычи нет. Но, уже вчера, в субботу, зачем ждать дня дурака, КСА объявило о снижении отпускных цен на 6 – 7 долларов. А также анонсировали рост добычи. Сколько это будет: 10 млн. баррелей, 12 или 14, сказать просто невозможно. Может быть и все 20, пусть и через год. И всё это на фоне вируса.

Нефть может пасть значительно ниже 40.00 долларов в таких условиях.

О том насколько хватит российского бюджета при цене в 12.00 долларов, мы задавались сим вопросом неделю назад здесь. Но не отвечали. Теперь ответим: один год. Денег на самом деле нет, так как рынок будет оценивать очень плохую перспективу, а не текущее положение дел с запасом неких фантиков на три года вперед.

Никаких разумных объяснений поведению российского нефтяного лобби нет. Разве только есть стремление искусственно создать 90-е годы для того, чтобы растрясти фонды, это уже началось (продажа Сбербанка) и переделить собственность.

Потери в день от недополучения выручки от экспорта составят 100 млн. долларов, при цене в 40.00 вместо 60.00. Кроме того: потеря возможности вести переговоры с ОПЕК с незапятнанной репутацией, угроза инфляции, угроза дефицита бюджета, падение ВВП, падение уровня жизни. Всё ради борьбы с американской сланцевой нефтью? Это не выдерживает никакой критики. Странный способ бороться урезая самого себя в выручке минимум на 30%, и как бы не на все 80.00%. А ведь реакцию КСА можно было просчитать, учитывая менталитет.

Мы слезли с лошадей 100 лет назад, саудиты с верблюдов 50 лет назад. Вопрос: кто может ужаться сильнее? Не подписав соглашение о сокращении добычи Новак плюс те, кто с ним, в пятницу объявил ценовую войну. А война ведется до уничтожения противника.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рубль: договоренность о прекращении огня в Сирии между Анкарой и Москвой, очень шаткое соглашение. Зачем было туркам вообще позволять заходить в Сирию, не ясно. Этот «успех» с Эрдоганом небольшой плюс на фоне огромного минуса.

Кто бы мог подумать, что Москва не пойдет на сокращение добычи нефти.

Вторник на российском рынке может стать чернее черной ночи. А понедельник? А в понедельник у нас выходной. У нас праздник. Московской бирже давно пора работать параллельно с сильными мира сего, а не придумывать собственные декларации о собственной независимости.

В понедельник будет гэп вниз по нефти. От российских долговых бумаг побегут как от чумы. Китайский вирус теперь не так страшен, как российские бумаги.

Кратко: рубль ждет 74.00 к концу марта. Никакие маневры Набиуллиной касающиеся ставки не спасут.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Смысла смотреть на данные по открытом интересу нет. В понедельник рынок нефти рухнет.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 31 марта. На прошлой недели, были мысли думать о покупках при подходе к 40.00, теперь только при подходе к 20.00.

Сценарий падения: ход в район 40.00 очевиден, ход к 20.00 возможен. Объявил войну Новак, а не КСА, это надо понимать.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при откате к 50.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 53.20. Цель: 41.00. Далее не ясно.

Поддержка – 40.27. Сопротивление – 48.86.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 4 единицы и составляет 682 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 0.784 до 444.119 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -4.339 до 252.048 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -4.008 до 134.464 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.971 до 37.178 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 13.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.021 до 6.238 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.497 до 4.154 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.476 до 2.084 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1 до 86.9 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.151 до 9.186 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.04 до 9.757 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.106 до 0.511 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.03 до 0.812 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.2 до 3.919 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.198 до 4.648 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.052 до 0.125 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.221 до 1.427 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.388 до 21.272 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.33 до 22.725 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.284 до 1.971 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.037 до 5.577 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.569 до 1.791 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.044 до 2.095 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.011 до 0.122 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.183 до 0.944 млн. баррелей в день.

Открытый интерес сегодня анализировать бессмысленно, уже сегодня ночью рынок нефти перестанет существовать. Ожидания крайне мрачные.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Нас ждет гэп на 5 долларов вниз сегодня ночью. Не покупаем. Думаем при подходе к 20.00 (двадцать).

Сценарий падения: рекомендовали мы продавать при подходе к 50.00. Если вы вошли, то вы сейчас чувствуете себя хорошо. Не исключено, что многие уже и вышли с профитом. Ход к 31.00 – рабочая версия.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при откате к 46.00. Стоп: 48.00. Цель: 31.00. Кто вошел, перенесите стоп на 48.00. Цель: 31.00.

Поддержка – 30.91. Сопротивление – 43.37.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 8 апреля. О покупках будем думать только от 325.0. Не ранее.

Сценарий падения: откат к 450.0 использовать для продаж обязательно. Перспективы весьма мрачные.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: от района 440.0 – 450.0. Стоп: 520.0. Цель: 322.0.

Поддержка – 322.00! Сопротивление – 438.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс с датой экспирации 27 марта. Кто вошел в лонг от 1.75 – стойте. Однако, учитывая перспективы падения цен на нефть шансов на выживание позиции немного.

Сценарий падения: продолжаем считать, что в текущей ситуации не будет удивительным достижение отметки 1.00. Уровни занижены, продавать неудобно. Возможны шорты на «часовках».

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.657. Цель: 2.20.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.395. Сопротивление – 1.855.

Gold. CME Group

Сценарий роста: «в районе 1540 можно покупать», писали мы ранее и не ошиблись. Перспективы у золота просто колоссальные. Ход на 1940 виден вооруженным уровнями Фибо глазом. После подъема выше 1700 можно нарастить лонг.

Сценарий падения: возьмем ли мы 1700 вот в чем вопрос. Если нефть очень сильно свалится, это способно приостановить рост металла на время. Возможен шорт.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1623. Цель: 1940!

Продажа: после падения ниже 1650. Стоп: 1676. Цель: 1360?

Поддержка – 1653 (1538). Сопротивление – 1947.

Евро/доллар

Сценарий роста: рынок продолжает унижать доллар. Однако в районе 1.1470 возможна коррекция, так как кто сильнее свалится в экономическом плане на фоне вируса США или Европа, большой вопрос.

Сценарий падения: можно думать о продажах у 1.1470. Вряд ли мы пойдем и далее вверх безоткатно. Все снижения ставок в США, практически до нуля, уже в цене. А дальше только борьба экономик. Отчет по рынку труда в пятницу в США оказался выше ожиданий.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 1.1130. Стоп: 1.0910. Цель: 1.1475.

Продажа: возможна при подходе к 1.1470. Анализируем текущий новостной фон. Стоп: 1.1530. Цель: 1.1220.

Поддержка – 1.1115. Сопротивление – 1.1475 (1.1912).

Доллар/рубль

Сценарий роста: да… во вторник мы прослушаем реквием по рублю, до тональности 74.40. В четверг перепуганная Набиуллина соберет совещание на пятницу, где будет экстренно повышена процентная ставка. Про рост экономики Мишустин может забыть. Это весь прогноз на неделю. Спасибо за внимание.

Сценарий падения: осталось только потерять контракты по газу с Берлином. Что еще можно пожелать после «успехов» Новака в Вене? Будем думать о шортах от района 120.0. И то, не факт. Мрачное, мрачное настроение.

Рекомендации:

Покупка: новые возможности ищем только на часовках. Любые откаты используем для покупок. Кто давно в позиции, перенесите стоп на 64.14. Цель: 74.40.

Продажа: нет. Зачем?

Поддержка – 65.81. Сопротивление – 69.20 (74.39).

Индекс РТС

Сценарий роста: «есть реальный риск падения к 1050», — писали мы неделей ранее. Теперь, это не риск. Теперь это нормальное ожидание. И хорошо, если всё там и закончится. Только вряд ли. Покупать бессмысленно.

Сценарий падения: «откат в район 1380 можно использовать для продаж на «часовках» — тоже наша рекомендация прошлой недели. Кто воспользовался – молодцы. На «дневках» делать нечего. Вряд ли мы остановимся ранее 1050. Отрабатывайте падение на малых интервалах. Любой откат вверх – повод для шорта.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Следом за рынком не бегаем. Это кредо. Продаем на часовках. При невероятном сценарии: возврате рынка к 1450 продавать. Стоп: 1520. Цель: 1050.

Поддержка – 1045. Сопротивление – 1277 (1367).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 06 марта 2020