Рынок энергоносителей:

По некоторым признакам человечество решило вернуться в каменный век. Не все его увидят, но есть надежда, правда слабая, что там не будет ни границ, ни политиков. А тех, кто будет призывать к чему-то непонятному будут в начале порицать, а затем и поражать в правах. Призывать можно только к одному: к тому, чтобы вкусно поесть.

Здравствуйте! Всем здоровья!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru.

ОПЕК+ 5-го числа на очной встрече, которой не было с марта 2020-го года, будет обсуждать некий план, который должен предотвратить обрушение цен на нефть в том случае если мировая экономика начнет падать ускоренными темпами. Сокращение добычи в 500 тысяч баррелей в сутки в ноябре видится крайне вероятным. А поддержание цен в районе 100 долларов за баррель является одной из основных задач организации, так как бюджеты стран-экспоретров находятся в сильной зависимости от нефтяных доходов.

Борьба с инфляцией в США и Европе может привести к тому, что поддерживать текущие бизнес-процессы и развивать новые будет непросто. Рост ставок придушит инфляцию, но также навредит и ряду секторов, что приведет к затяжной рецессии.

Индекс деловой активности Чикаго впервые с июня 20-го года ушел ниже уровня 50. Народ не видит перспектив для развития. Отметим, что фондовый рынок в США падает, что является опережающим индикатором на горизонте 6 месяцев. Ждем после 1-го квартала 2023-го года очень грустных цифр статистики.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке пшеницы взяв ход вверх от 840.0 до 945.0 центов за бушель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Не исключено, что Россия запретит вести операции со своим зерном «недружественным» странам.

Продовольствие – это стратегический ресурс и к нему нужно относиться с умом. Препятствия для обогащения иностранцев в нынешней ситуации выглядят естественно, однако, нужно оценивать и потери для нашего сельского хозяйства от недополучения выручки здесь и сейчас.

Убрав крупных западных зернотрейдеров от российского зерна, можно на некоторое время остаться без заказов, что приведет к еще более сильному падению цен внутри страны на фоне затоваренности продукцией на внутреннем рынке. При этом, в перспективе, при наращивании собственных связей выигрыш от ведения независимой торговли будет выше. Нужно только дожить до этого прекрасного завтра.

Цены на зерно внутри страны несколько поднялись, но остаются на низких уровнях. Так зерно 3-го класса торгуется на уровне 13000 рублей за тонну в средней полосе и вплоть до 15000 рублей на юге, зерно 4-го класса торгуется на уровне 11000 рублей в средней полосе и 13000 рублей на юге. Это уже неплохо, но есть потенциал для роста процентов на 20, при условии, что экспорт из страны продолжится.

Доллар/рубль:

В случае роста расходов на спецоперацию и одновременном сокращении прибыли от продажи нефти и газа у рубля очень мало шансов на то, что он останется на текущих уровнях в 2023-м году.

Пока рубль смотрится неплохо: есть проколы вниз и попытки закрепиться в районе 50.00, но от происходящего веет фальшью, так как масштаб событий на Украине растет день ото дня. Рабочие и интеллигенция вырываются из экономических процессов, что создает проблемы для компаний.

Если Европа действительно введет эмбарго на российскую нефть в начале декабря, то это может привести к росту доллара до уровня 80.00. Далее, можно будет проанализировать какие деньги принесут альтернативные покупатели, и если их окажется меньше того, что поступает сейчас, то роста инфляции при сокращении поступлений и росте расходов нам не избежать.

Беремся предположить, что действующая ставка ЦБ в 7.5% может оказаться самой низкой в ближайшие три года.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 8.6 тыс. контрактов. Покупатели уходили с рынка, продавцы открывали новые позиции. Спред между длинными и короткими позициями сужается, однако, быки продолжают контролировать рынок.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 31 октября. Быки не смогли уйти выше уровня 90.00 долларов за баррель. Пока не покупаем.

Сценарий падения: продавцы усиливают давление. Можно рассчитывать на то, что мы дойдем до отметки 78.00.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к уровню 79.00 долларов за баррель. Стоп: 77.00. Цель: 150.00!!! долларов за баррель.

Продажа: нет. Кто в позиции от 86.00, держите стоп на 91.20. Цель: 78.60 долларов за баррель.

Поддержка – 83.62. Сопротивление – 90.43.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 2 единицы и составляет 604 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -0.215 до 430.559 млн. баррелей, при прогнозе +0.433 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.422 до 212.188 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.891 до 114.359 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.692 до 25.683 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 12 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.498 до 6.449 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.106 до 4.646 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.604 до 1.803 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -3 до 90.6 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.503 до 8.825 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.166 до 9.625 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.25 до 0.525 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.204 до 0.985 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.769 до 4.178 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.278 до 4.958 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.013 до 0.094 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.471 до 1.287 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.832 до 20.77 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.53 до 21.805 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.194 до 1.841 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.318 до 6.338 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.066 до 0.918 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.073 до 2.515 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.039 до 0.112 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.285 до 1.475 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 25.9 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели уходили с рынка, продавцы заходили в позиции. Спред между длинными и короткими позициями сокращается, преимущество быков тает.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 20 октября. Покупать будем только при подходе к 68.00. У рынка есть все шансы для продолжения падения.

Сценарий падения: скорее всего мы достигнем района 70.00 долларов за баррель. Дальнейшее падение не просматривается.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 68.00. Стоп: 66.40. Цель: 90.00.

Продажа: нет. Кто вошел от 83.00, перенесите стоп на 84.30. Цель: 68.60 долларов за баррель.

Поддержка – 68.35. Сопротивление – 83.05.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 12 октября. Пока покупать не будем. Топлива должно хватать всем в период кризиса.

Сценарий падения: стоит продолжать удерживать позиции от 1115.0. Американцы будут рисовать на рынке более низкие цены чем текущие в преддверии выборов.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1115.00, держите стоп на 1055.00. Цель: 720.00!!! долларов за тонну.

Поддержка – 976.00. Сопротивление – 1036.50.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на ноябрьский фьючерс, дата экспирации 27 октября. Упали мы крайне низко. Надвигающаяся зима принесет Западу массу проблем. Покупаем.

Сценарий падения: возможностей для входа в шорт нет. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас. Стоп: 6.200. Цель: 15.000!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 6.592. Сопротивление – 7.837.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 1.8 тыс. контрактов. При этом и продавцы, и покупатели уходили с рынка. Спред между длинными и короткими позициями сужается, неопределенность на рынке растет.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Покупатели достигли цели на 945.0. Всех с профитом. Теперь берем паузу на неделю.

Сценарий падения: здесь можно продавать. Если неплохие шансы на то, что рынок скорректируется до уровня 826.0 центов за бушель.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 956.0. Цель: 826.0 центов за бушель. Считайте риски.

Поддержка – 887.6. Сопротивление – 948.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 11.8 тыс. контрактов. И продавцы, и покупатели уходили с рынка. Покупатели закрывали свои позиции активнее. Спред между длинными и короткими позициями сужается, преимущество быков тает.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Быков на рынке много. Пятница дает нам шанс на вход в лонг по хорошей цене. Купим.

Сценарий падения: пока позиции быков сильны. Подождем падения ниже уровня 660.0 для того, чтобы рекомендовать продажи.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: сейчас. Стоп: 660.0. Цель: 750.0. Кто в позиции от 680.0, держите стоп на 660.0. Цель: 750.0 центов за бушель.

Продажа: после падения ниже 660.0. Стоп: 680.0. Цель: 550.0 центов за бушель.

Поддержка – 661.4. Сопротивление – 708.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Поведение сои в рамках ожиданий. Её очень много. Цены высокими не должны быть. Рост не просматривается. Не покупаем.

Сценарий падения: вы должны были продать от 1420 и ниже 1390.0. Новая возможность появится только если рынок поднимется к 1400.0.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: при подъеме к 1400.0. Стоп: 1440.0. Цель: 1000.0 центов за бушель. Кто в позиции от 1420.0 и 1390.0 перенесите стоп на 1440.0. Цель: 1000.0 центов за бушель.

Поддержка – 1356.4. Сопротивление – 1426.4.

 

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Борьба в диапазоне, но у быков небольшое преимущество за счет хода вверх на позапрошлой неделе. Покупаем.

Сценарий падения: мы в падающем канале. Продолжаем держать открытый ранее шорт, новых позиций не открываем.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: сейчас. Стоп: 17.42. Цель: 21.00 цент за фунт.

Продажа: нет. Кто в позиции от 17.80, держите стоп на 18.10. Цель: 15.20 цента за фунт.

Поддержка – 17.60. Сопротивление – 18.54.

 

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Быки могут потерять инициативу здесь. Старые позиции держим, новые не открываем.

Сценарий падения: если на прошлой неделе вероятность падения была небольшой, то спустя еще пять торговых дней она выросла. Будем продавать.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: нет. Кто в позиции от 210.0, 221.00 и 235.00, перенесите стоп на 212.00. Цель: 350.00 центов за фунт.

Продажа: сейчас. Стоп: 228.00. Цель: 150.00 центов за фунт.

Поддержка – 217.35. Сопротивление – 232.45.

Gold. CME Group

Сценарий роста: рынок уходил к 1610. Если вы не купили, ничего страшного. Продолжим рассчитывать на падение, теперь уже на более сильное, в район 1480. И там будем покупать. Если падения не будет, будем входить в лонг выше 1710.

Сценарий падения: держим шорт. Наша цель уровень 1600. У нас есть все шансы достигнуть нашей цели, обозначенной еще несколько недель назад.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: думать после роста выше 1710.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1802, держите стоп на 1718. Цель: 1480 долларов за тройскую унцию.

Поддержка – 1602. Сопротивление – 1674.

EUR/USD

Сценарий роста: пара в падающем канале. Не покупаем.

Сценарий падения: неплохие уровни для входа в шорт. Продадим здесь с целью на 0.8600.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 0.9970. Цель: 0.8600.

Поддержка – 0.9530. Сопротивление – 0.9859.

USD/RUB

Сценарий роста: экстремально высокая волатильность в пятницу привела к тому, что многие торговцы понесли существенные убытки за короткое время. Мы же продолжаем оставаться вне рынка, и только если будет рост выше уровня 61.00 можно будет подумать о входе в лонг.

Сценарий падения: увидели попытку пройти к 50.00, но она закончилась неудачей. Скорее всего перед нами спекулятивная игра с целью вверху на 74.00. Не продаем.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: думать после роста выше 61.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 56.58. Сопротивление – 62.65.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 15 декабря. Наблюдаем крайне сильные изменения котировок за короткое время. Придумать повод для роста сейчас сложно. Обстановка нервная. Прогнозы позитивом не блещут. Не покупаем.

Сценарий падения: мы продолжим держать шорт от 118000. Цели на 80000 и на 50000 пунктов остаются. Отметим, что утвержденные выплаты дивидендов по акциям ГАЗПРОМа впечатления на рынок не произвели. Котировки не смогли закрепиться выше 100000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 118000, перенесите стоп на 114000. Цель: 80000 (50000).

Поддержка – 95150. Сопротивление – 109220.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Глава российской разведки: у нас есть доказательства причастности Запада к «теракту» на газопроводе «Северный поток»