ОАО «ЛУКОЙЛ» разместило еврооблигации на общую сумму 1 млрд. долларов США. Бумаги разделены на два равных транша со сроком обращения 10 и 15 лет соответственно, сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛа».

Ставка купона 10-летнего транша на 500 млн. долларов составляет 6,356% со спрэдом +145 базисных пунктов к казначейским облигациям США, 15-летнего транша такого же объема — 6,656% со спрэдом +175 базисных пунктов к казначейским облигациям США.

Организаторами размещения еврооблигаций выступили банки Credit Suisse и Deutsche Bank. Заявление о включении облигаций в листинг направлено на Лондонскую фондовую биржу.

Облигации «ЛУКОЙЛа» имеют наивысший рейтинг среди ценных бумаг, когда-либо выпущенных частной российской компанией. После успешного международного roadshow еврооблигации были положительно встречены рынком и получили широкое глобальное размещение. Спрос на бумаги составил более 6 млрд. долларов США.

География размещения 10-летнего транша: США — 56%, Великобритания — 17%,

Швейцария — 5%, Германия/Австрия — 4%, другие европейские страны – 8%, Россия — 4%, Азия — 6%,. Приобретателями стали портфельные инвесторы (60%), банки (20%), страховые компании (12%), розница — 5%, государственные фонды/центральные банки — 3%.

География размещения 15-летнего транша: США — 42%, Великобритания — 32%,

Швейцария — 1%, Германия/Австрия — 6%, другие европейские страны — 8%, Россия — 3%, Азия — 4%, другие страны — 4%. Приобретателями стали портфельные инвесторы (75%), банки (9%), страховые компании и пенсионные фонды (12%), розница — 2%, государственные фонды/центральные банки — 2%.

«ЛУКОЙЛ» намерен использовать привлекаемые средства на общие корпоративные нужды, включая рефинансирование существующей задолженности и капитальные вложения.

Нефтепродукты на eOil.ru