«Газпром» сделал рекордное для российского рынка размещение евробондов
«Газпром» разместил десятилетние евробонды объемом $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
«18 февраля «Газпром» разместил еврооблигации в долларах США объемом 2 млрд долларов на срок 10 лет со ставкой купона 3,25% годовых», — пояснил он.
В ходе размещения спрос в книге заказов инвесторов превысил $5,6 млрд. Инвесторы из США приобрели более 30% размещения, Великобритании — порядка 10-11%, континентальной Европы — 17%, Азии — около 15%, России — немного более 20%.
Шулаков добавил, что достигнута самая низкая ставка по евробондам «Газпрома» в долларах США за всю историю работы компании на международных рынках капитала. Кроме того, на срок 10 лет и выше ни один эмитент из России и стран СНГ дешевле в долларах США не занимал.
«Это самое крупное размещение еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самый крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года. Уникальность сделки не только в том, что она рекордная для российского рынка, но и в том, что «Газпром» разместился ниже своей вторичной кривой на 8 б. п. Интересно и то, «Газпром» разместился с купоном ниже, чем Saudi Arabian Oil (А1/А/-) и Total (Aa3/A+/AA-), также размещавших свои 10-летние выпуски в долларах США в течение последних 12 месяцев», — прокомментировал он.
Организаторами сделки выступили JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк.
Прогноз биржевых цен на 19 февраля 2020
