14 October 2020, 11:35
«Газпром» первым в РФ разместил бессрочные евробонды объемом $1,4 млрд и €1 млрд
важное 14 October 2020, 11:35

«Газпром» впервые в истории финансового рынка РФ разместил корпоративные бессрочные субординированные евробонды на международном долговом рынке. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Выпуск производился в два транша: в долларах США — объемом $1,4 млрд и с доходностью 4,60% и в евро — €1 млрд с доходностью 3,90%. Срок до первого колл-опциона составит 5,25 лет. Листинг проводился на Ирландской фондовой бирже (ICE).

Спрос по ходу сбора заявок превысил $4,6 млрд и €2,4 млрд соответственно. Заявки в книгу по траншу в долларах США подали около 250 инвесторов и порядка 210 — по траншу в евро, в том числе это были инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран континентальной Европы, Азии и России. Суммарно международный спрос по обоим траншам составил 80%.

«Сделке предшествовала многомесячная подготовительная и маркетинговая работа. 6 октября ПАО «Газпром» объявило роуд-шоу и провело встречи в онлайн-формате с десятками ведущих мировых инвесторов, обеспечив, несмотря на пандемию, соответствующий всем рыночным стандартам маркетинг дебютного гибридного инструмента», — отметил Денис Шулаков.

Первоначальный ценовой диапазон (IPT) был объявлен как «чуть выше» 5% (low 5%) для транша в долларах США и 4,375-4,5% — для транша в евро. Спред ко вторичной кривой еврооблигаций ПАО «Газпром» составил около 190 б. п. (транш в евро) и около 180 б. п. (транш в долларах США). Спред к мид-свопам: 435 б. п. (транш в евро) и 420 б. п. (транш в долларах США).

«В этом году ведущие мировые нефтегазовые и энергетические компании активно размещали свои бессрочные гибридные облигации. Но стоит отметить, что такие эмитенты, как BP, Eni, Enel, в итоге разместили такие облигации со спредом к своим старшим облигациям выше 200 б. п.», — также пояснил первый вице-президент Газпромбанка.

Знаковое размещение

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, выпуск вызвал высокий интерес инвесторов и задал ориентир для размещений корпоративного сектора.

«Мы увидели уверенный аппетит инвесторов, который был широко диверсифицирован как по географическому принципу, так и по типу и природе спроса. Оба транша были размещены существенно ниже изначально озвученных ценовых параметров на фоне увеличения объема выпусков в силу агрессивного спроса, который кратно превысил объем предложения. Это размещение знаковое не только для «Газпрома», но и для всего российского рынка. «Газпром» задал новый бенчмарк для гибридных инструментов в корпоративном сегменте», — отметил он.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и «Сбербанк КИБ».

tass.ru

 

Прогноз биржевых цен с 12 по 16 октября 2020

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Противники «Северного потока-2» не ожидали: в Германии обходят санкции США
Противники «Северного потока — 2» в ярости от того, что, как оказалось, немецкие компании обходят санкции США к «Северному потоку — 2» и продолжают участвовать в проекте.
Российский СПГ «зеленеет»
«Зеленая» лихорадка охватывает мир.