Архив за 10 июля, 2024

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июля, поднялась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,225 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,25 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в июне – 13,24 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть на 2024 год в 2,25 млн баррелей в сутки — до 104,46 млн б/с и еще на 1,85 млн б/с в 2025 году — до 106,31 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
При этом в I квартале 2024 года показатель скорректирован вниз на 10 тыс. б/с из-за более низкого спроса по странам ОЭСР Европы и Азиатско-Тихоокенского региона, а также Латинской Америки, а во II квартале — повышен на 10 тыс. б/с благодаря увеличению оценки спроса в ряде стран не-ОЭСР. Небольшой корректировке подверглась и оценка спроса в IV квартале, которая увеличилась на 20 тыс. б/с.
Аналитики ОПЕК по-прежнему видят основным драйвером роста спроса на нефть в текущем году страны не-ОЭСР, где потребление увеличится примерно на 2,1 млн б/с в основном за счет Китая, а также Индии и ряда других стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Экономические перспективы в России продолжают демонстрировать устойчивую динамику после сильных показателей роста в 1К24. Интеллектуальная собственность остается ключевым компонентом этой динамики, демонстрируя рост на 5,3% в годовом исчислении в мае по сравнению с 3,9% в годовом исчислении в апреле. Производство внесло наибольший вклад в интеллектуальную собственность: рост составил 9,1% в годовом исчислении в мае по сравнению с 8,4% в годовом исчислении в апреле. В целом российская экономика выросла на 5,4% г/г в 1К24 по сравнению с 4,9% г/г в 4К23.

Ожидается, что поставки жидкостей, не соответствующих требованиям DoC (т. е. поставки жидкостей из стран, не участвующих в Декларации о сотрудничестве), как ожидается, вырастут на 1,2 млн баррелей в сутки в 2024 году до в среднем 53,0 млн баррелей в сутки, что не изменится по сравнению с оценкой предыдущего месяца.

Добыча нефти и конденсата в США в апреле выросла очень близко к своему историческому максимуму, а добыча сжиженного природного газа (ШФЛУ) установила новый месячный рекорд. Соответственно, рост поставок жидких углеводородов в США в 2024 году оценивается в 0,5 млн баррелей в сутки. Помимо США, основными драйверами ожидаемого роста без DoC в 2024 году являются Канада и Бразилия.

Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год остался неизменным по сравнению с оценкой прошлого месяца на уровне 2,2 млн баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года произошли некоторые корректировки в сторону понижения из-за фактических данных из обоих регионов ОЭСР, но это было компенсировано лучшими, чем ожидалось, показателями за тот же квартал в некоторых странах, не входящих в ОЭСР.

Соответственно, прогнозируется, что в 2024 году темпы роста спроса на нефть в странах ОЭСР будут расти примерно на 0,2 млн баррелей в сутки, при этом спрос на нефть будет лидировать в странах ОЭСР в Северной и Южной Америке, в то время как в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ОЭСР ожидается незначительное снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ставки грязных спотовых фрахтовых ставок в целом демонстрировали смешанную динамику по классам и регионам. Спотовые фрахтовые ставки VLCC снизились на фоне сокращения потоков с Ближнего Востока. Маршрут Ближний Восток-Восток сократился на 25% по сравнению с предыдущим месяцем, а маршрут Западная Африка-Восток упал на 19%.

Спотовые ставки фрахта Aframax снизились по всему Средиземноморью, при этом внутрисредиземноморский маршрут (Med) снизился на 19%, а маршрут Индонезия-Восток укрепился на 5% на фоне увеличения потоков в Таиланд и Малайзию.

Спотовые фрахтовые ставки Suezmax выросли на отслеживаемых маршрутах, прибавив 10% по сравнению с предыдущим месяцем на маршруте США из Персидского залива в Европу на фоне увеличения потоков из Хьюстона.

Ставки для чистых танкеров в целом остались неизменными к востоку от Суэца, в то время как к западу от Суэца ставки упали на 23% на фоне вялого спроса на продукцию в Европе и слабой экономической ситуации в отношении потоков в Северную Америку.

По данным вторичных источников, общий объем добычи сырой нефти ОПЕК-12 в июне 2024 года составил в среднем 26,57 млн ​​баррелей в сутки, что на 80 тыс. баррелей в сутки ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча сырой нефти увеличилась в основном в Ливии, Венесуэле и Иране, тогда как добыча в Саудовской Аравии, Ираке и ОАЭ снизилась.

В то же время общий объем добычи сырой нефти DoC, не входящей в ОПЕК, в июне 2024 года составил в среднем 14,24 млн баррелей в сутки, что на 45 тыс. баррелей в сутки ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча сырой нефти увеличилась в основном в Казахстане и Азербайджане, тогда как добыча в России снизилась.

Динамика экономического роста в крупнейших экономиках оставалась устойчивой в первом полугодии 2024 года. Эта тенденция поддерживает общую положительную траекторию роста в краткосрочной перспективе. В результате прогноз роста мировой экономики на 2024 год был немного пересмотрен в сторону повышения до 2,9%. Хотя потенциал для дальнейшего роста существует, прогноз на 2025 год остается неизменным на уровне 2,9%.

Ожидается, что в рамках ОЭСР устойчивая динамика потребления частных домохозяйств в США обеспечит устойчивый прогноз роста, соответствующий текущим годовым тенденциям. Несмотря на некоторые сохраняющиеся слабости в Японии, ожидается, что слабость, наблюдавшаяся в 1К24, восстановится. Экономический рост в еврозоне в первом полугодии 2024 года превзошел ожидания благодаря росту реальных доходов, ожидаемому восстановлению туризма с наступлением лета и постепенному восстановлению промышленного производства.

Спрос на сырую нефть DoC (т.е. нефть из стран, участвующих в Декларации о сотрудничестве) пересмотрен в сторону понижения на 0,1 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой в ​​43,1 млн баррелей в сутки в 2024 году, что примерно на 0,9 млн баррелей в сутки выше оценки на 2023 год.

Спрос на сырую нефть DoC в 2025 году пересмотрен в сторону понижения на 0,1 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой и составит 43,9 млн баррелей в сутки, что примерно на 0,7 млн ​​баррелей в сутки выше оценки на 2024 год.