Нефть: продолжаем идти вверх. Ближайшие цели 85.00 и 90.00. В США начинается сезон ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому, ждем отчетов, где будет отражаться рост запасов нефти, что не должно способствовать продолжению роста. С другой стороны, пока мир ждет официального ввода санкций против Ирана (4 ноября) и прогнозирует ужасы поставок, хотя реальной почвы для этого нет, так как экспорт из Ирана максимум упадет на 1 млн. баррелей, цены будут получать поддержку. Разум пока вряд ли победит, поэтому, мы скорее всего продолжим рост к 85.00.

Поведение нефтяного рынка пока укладывается в канву соглашений ОПЕК и прогнозов по росту потребления топлива в 2019 году. Понятно, что самая большая угроза ценам на нефть исходит от вероятности замедления экономического роста, а проще говоря, от неминуемого кризиса в начале на рынке акций, а затем, через шесть месяцев, и в реальном секторе. Ориентироваться при этом на падение на рынке акций стоит на весну или осень следующего года. Все понимают, что цены на акции ряда компаний безумны, но для того, чтобы огромный американский рынок развернулся вниз, ставки ФРС должны еще несколько поддушить его дороговизной капитала.

На этой неделе президент США Дональд Трамп посетил Нью-Йорк, чтобы убедить ООН в необходимости поддержки его санкций против Ирана. Пока что все усилия Трампа в данном направлении были ориентированы на Европу, поскольку многие европейские страны не хотят повторно вводить санкции против Ирана, опасаясь упустить экономические возможности, которые предоставляет иранский рынок. Однако судьба новых американских санкций зависит не от Европы или Нью-Йорка, а от Нью-Дели. Администрации Трампа придется разработать продуманную политику кнута и пряника в отношении Индии, чтобы убедить ее присоединиться к новым антииранским санкциям. Если Индия хочет, чтобы в регионе Индийского океана и за рубежом к ней относились как к великой державе, более жесткая линия в отношении Ирана стала бы важным шагом в данном направлении.

Биржевые цены на нефть сортов Brent и WTI в сентябре обновили наиболее высокие значения с 2014 г. на фоне ожиданий сокращения нефтяного предложения. По итогам торгов пятницы, 28 сентября, на Межконтинентальной бирже (ICE) фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 1,3% до отметки $82,69 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской бирже (NYMEX) завершили торговую сессию ростом на 1,6% до уровня $73,25 за баррель. По данным компании FactSet, за сентябрь нефть сорта Brent прибавила в биржевой стоимости около 6,5%, нефть марки WTI выросла в цене на 3,6%. Для Brent и WTI текущие значения являются максимальными с ноября 2014 г. Основной причиной роста нефтяных цен на текущем этапе стали санкции со стороны администрации Трампа в отношении Ирана, из-за которых объем поставок иранской нефти на мировые рынки может сократиться на 1,5 млн баррелей в сутки.

Baker Hughes: общее число работающих буровых установок в США почти не изменилось. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 22 по 28 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США сократилось на 3 штуки, и составило 863 единицы. Напомним, годом ранее количество установок составляло 750 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 3 штуки, до уровня 189 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 1 штуку, и составило 1054 штуки.

За прошлую неделю, 17.09.18 — 21.09.18, разница между длинными и короткими позициями управляющих выросла на 7 тыс. контрактов. В тоже время, цена выросла на 1.79 доллара. Управляющие наращивают позиции, разгоняя тем самым рост цен, что говорит нам о текущей силе рынка.

Стоимость декабрьских фьючерсов нефти марки Brent 28 сентября поднялась выше $83 за баррель впервые с ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже. По состоянию на 18:57 мск цена поднялась до $83,14, а потом начала снижаться. Максимальное значение за день было зафиксировано на уровне $83,17 за баррель. Рост к цене открытия торгов составил 2,03%. Растет стоимость и декабрьских фьючерсов нефти марки WTI. В 19:14 мск баррель WTI торговался по $73,2, рост за день составил 1,72%.

По сообщению Baker Hughes количество нефтяных буровых установок в США на 28.09.18 составило 863 штуки. За неделю количество буровых установок упало на 3 единицы.

За последний год цены на нефть поднимались вверх: цена условной корзины ОПЕК выросла с $60 за баррель в конце 2017 года до $77 за баррель во второй половине мая 2018 года, летом текущего года цена находилась у отметки $70 за баррель. Однако, следует отметить, что резкое повышение цены в апреле-мае 2018 года было, в первую очередь, вызвано обострением геополитической напряженности, а не фундаментальными рыночными факторами.

В то же время, экономическая активность в мире находилась на подъеме за прошедший год. Например, в предыдущем отчете Секретариата ОПЕК указывалось, что рост мирового ВВП в 2018 году составит 3.5 %. В декабре 2017 года в Ежемесячном отчете ОПЕК по нефтяному рынку этот показатель был пересмотрен в сторону повышения до 3.7 %, в апрельском отчете – до 3.8 %. Превысивший ожидания рост был зафиксирован в основном в США и Европе, значительные темпы роста также отмечены в Китае и Индии, Россия и Бразилия продемонстрировали улучшенные показатели.

Стоимость бензина в России остается на уровне конца мая, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации. Именно на уровне конца мая нефтяные компании пообещали ранее зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо.

«Цены на бензин в России не изменились за этот месяц, сейчас они находятся на уровне конца мая. Сейчас средняя цена на бензин находится на уровне 41,5 рубля, по дизельному топливу — 44,3 рубля», — уточнил Новак.

Весной этого года бензин в России начал стремительно дорожать на фоне роста цен на нефть и слабого рубля. Правительство приняло решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно, а также не повышать ставки с 1 июля, как это предполагалось ранее (примерно на 700 рублей за тонну).

Нефть: рынок как правило никогда не ведет себя так как это хочется толпе или какому-нибудь персональному правителю. Просто потому, что в этом случае он бы не был рынком. На данный момент никто не может сказать, когда толпа начнет закладывать в цену интенсивное развитие добычи на шельфе. Или, когда Саудовская Аравия с подельниками отступит под давлением Вашингтона.

Дикий рынок – это та форма существования за которую бились капиталисты на протяжении двух веков. А тут выясняется, что тебе дадут ресурсов столько, сколько мол тебе надо, но чуточку меньше, чтобы цена не падала. Давление на ОПЕК со стороны развитых стран будет только нарастать.

Вчерашний день не увенчался успехом, рынок продолжает стоять под 82.60 (Brent). В случае продолжения роста выше данной отметки уместно будет говорить о ходе не к 85.0, а к 88.00 – 90.00. Поднимем цели после анализа исторических данных.

Англо-голландская Royal Dutch Shell может купить долю в месторождении «Газпром нефти» на Ямале — Тазовском проекте, сообщают Reuters и «Интерфакс» со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники. По информации Reuters, речь идет о покупке половины актива. По словам одного из источников, переговоры между двумя компаниями находятся в «активной стадии». Другой собеседник агентства не исключает, что сделке могут помешать западные санкции.

Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в 500 км к северо-востоку от Салехарда. Лицензию на него «Газпром нефть» получила в 2017 году. Извлекаемые запасы нефти составляют 72 млн тонн, конденсата — 4,6 млн тонн, свободного газа — 183,3 млрд куб. м. «Газпром нефть» и Shell имеют совместное предприятие в Ханты-Мансийском автономном округе — Salym Petroleum Development (SPD). Оно занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений.