Нефть:

Политика сильно влияет на инвестиционное восприятие российского рынка и перспектив развития в целом. Если в среду, после приглашения Байдена к разговору с Путиным, казалось, что всё есть намного лучше, чем представлялось ранее, то после четверга, когда последовал заперт на покупку новых выпусков российского госдолга американскими компаниями, уже так не кажется. Если выбранный Вашингтоном вектор будет продолжен, то в случае падения цен на нефть российский бюджет, а вместе с ним и рубль будут чувствовать себя очень плохо. Продажами сельскохозяйственных товаров за кордон положение дел тогда не исправить.

Цены на нефть пока не могут пробиться выше 67.00, что создает предпосылки для некоторого отката. Однако, движения к 68.50 мы исключать не можем, поэтому, нам придется поднять стоп-ордера, что не приветствуется в торговле, дабы убедиться в серьезности намерений движения вверх. В текущей ситуации новых позиций на продажу пока мы выше 66.50 не открываем.

Читая наши прогнозы вы могли взять ход вверх на рынке нефти от 64.20 до 66.40.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 49846 руб./тн., c НДС 20%, (-1454 руб./тн.).

В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 51170 руб./тн., c НДС 20%, (+20 руб./тн.).

В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 53950 руб./тн., c НДС 20%, (-1150 руб./тн.).

В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 29302 руб./тн., c НДС 20%, (-98 руб./тн.).

В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 2000 руб./тн., c НДС 20%, (0 руб./тн.).

Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду показала сокращение нефтяных запасов на 5,9 млн баррелей против ожидаемых минус 2,9 млн и оценки от API минус 3,6 млн. Порадовали также запасы нефтепродуктов, которые оказались ниже прогнозов.

Большое значение имеет динамика запасов бензина, которые выросли всего на 0,3 млн барр., в то время как предварительные данные от API предрекали скачок на 5,6 млн. Рост спроса на бензин указывает на начало высокого сезона, когда растет автомобильный трафик и спрос на топливо. Совокупный объем поставок нефтепродуктов, косвенный индикатор потребления, вырос на 1,1 млн, до 20,3 млн баррелей. Загрузка НПЗ выросла на 1 п.п. и достигла максимума с марта 2020 г. на уровне 85%.

Нефть:

EIA отчиталось о падении коммерческих запасов нефти в США на 5.89 млн. баррелей за неделю. Этот факт произвел впечатление на рынок, так как аналитики ожидали снижения запасов на величину в два раза меньшую. Цены поднялись к 67.00, где приостановили свой рост вследствие технических факторов. Пройти выше, например, к 68.50 будет непросто так как дела-то в мире оставляют желать лучшего. Рынок пока выписывает некий аванс на восстановление экономики, но оно может и не произойти в том объеме на который рассчитывают экспортеры. Тогда, рынок вернется к падению.

После вчерашних покупок желающие могут зафиксировать прибыль, мы же пододвинем стоп-ордера.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Цены на нефть эталонных марок прибавляют около 4% в среду на фоне данных о снижении запасов в США, а также улучшения прогнозов мирового спроса на нефть в этом году.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск в среду составляет $66,15 за баррель, что на $2,48 (3,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,71 за баррель, что на $2,53 (4,2%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5890 тыс. баррелей — до 492,423 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина повысились на 309 тыс. баррелей и составили 234,897 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2083 тыс. баррелей, достигнув 143,464 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2700 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 51300 руб./тн., c НДС 20%, (+250 руб./тн.).

В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 51150 руб./тн., c НДС 20%, (+300 руб./тн.).

В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 55083 руб./тн., c НДС 20%, (+383 руб./тн.).

В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 29402 руб./тн., c НДС 20%, (-448 руб./тн.).

В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 2000 руб./тн., c НДС 20%, (+20 руб./тн.).

Нефть:

Байден позвонил Путину, предложил встретиться и поговорить о погоде, заодно и провести какой-то там саммит. Поесть печенек. Ну, мало ли что слетит с языка во время интервью, друг Владимир, когда тебе под 80.

Американцы, после эскапады Байдена в сторону президента РФ, явно почувствовали непонимание со стороны Лондона, про Париж и Берлин и говорить нечего. Пекин так и вовсе повернулся… спиной. Открытое хамство в большой политике не приветствуется. Путин за байденовское «да» при ответе на провокационный вопрос журналиста, может получить весьма существенные подношения. И главное делать ничего не надо. Можно продолжать молчать.

Сегодня рынок продолжит отыгрывать новость о перспективе возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном. Рубль и РТС точно будут укрепляться. И даже нефть будет чувствовать себя хорошо, так как снижение напряженности – это всегда благо для экономики.

Отчет ОПЕК вчера показал, что с января прогноз по потреблению в 2021-м году вырос на 0.55 млн. баррелей до 96.46 млн. баррелей в сутки. Одновременно с этим API отчитался о падении запасов на 3.608 млн. баррелей, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, прогноз по запасам был на уровне минус 2.154.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

В ближайшие годы структура власти на мировых рынках нефти подвергнется серьезным изменениям, если резервный ресурс международных нефтяных компаний (МНК) продолжит сокращаться, отмечает OilPrice. Снижение инвестиций, вызванное очень жесткими экономическими условиями и ростом активного инвестирования, привело к значительному сокращению числа новых проектов и неразвитости существующих или перспективных. В недавнем исследовании Citibank предупредил, что международные нефтяные компании, такие как Shell, Exxon и Chevron, ожидают серьезного сокращения срока службы запасов/производства. По данным Citi, общие средние запасы месторождения сократились с 2015 г. на 25%, при этом общий доступный запас годовой добычи составляет менее 10 лет. Финансовые рынки, по-видимому, недооценивают эти вопросы, и аналитики не могут согласиться с тем, что само будущее международных нефтяных компаний находится под угрозой.

Показатель спроса на нефть из стран ОПЕК в 2020 году был пересмотрен в сторону увеличения на 0.1 млн. баррелей в день до 22.5 млн. баррелей в день. Это на 6.8 млн. баррелей в день меньше, чем в 2019 году.

Согласно вторичным источникам, объемы нефтедобычи в странах ОПЕК в первом квартале 2020 года составили 28.2 млн. баррелей в день, что на 6.9 млн. баррелей в день больше, чем уровень спроса. Во втором квартале 2020 года объемы нефтедобычи в странах ОПЕК составили, в среднем, 25.6 млн. баррелей в день, что на 8.7 млн. баррелей в день больше, чем уровень спроса.