Нефть стабильна в понедельник после падения на 3,7 % на прошлой неделе, так как инвесторы в преддверии заседания ФРС США ждут подтверждения стабильного роста экономики. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 15:40 составила $73,66 за баррель, оставшись на уровне закрытия пятницы. Спотовая цена на нефть марки Brent к 15:40 выросла на $0,06 до $78,27  за баррель.

Комитет ФРС по работе на открытых рынках проведет во вторник однодневное заседание, посвященное ключевой ставке и экономическому прогнозу. «Если они понизят прогнозы, как ожидают некоторые люди, цены на нефть пойдут вниз, так как это подразумевает сокращение спроса», — сказал Мишель Квек из Informa Global Markets.

Доверие потребителей в США неожиданно резко ухудшилось в сентябре, так как напряжение, вызванное ситуацией на рынке труда и финансовых рынках, усиливается среди семей с высоким доходом. «Эти данные были плохими, и они означают очень неприятный прогноз для потребителей, — сказал Квек. — Еще одно важное событие — возрождение опасений по поводу суверенных долговых проблем в Европе».

Правительство Ирландии опровергло слухи о тои, что ему может понадобиться помощь Международного валютного фонда. Газета Irish Independent ранее написала, что страна в опасной близости от того, чтобы попросить о помощи МВФ и Евросоюз.

Канадская компания Enbridge Inc, которая недавно была вынуждена перекрыть канадско-американский нефтепровод из-за утечки, сообщила в пятницу, что линия вновь заработала. Старший вице-президент компании Арт Мейер сказал, что мощность нефтепровода Line 6A, перекачивающего 670.000 баррелей в сутки, восстановилось до запланированных уровней через три чеса после возобновления работы.

Азиатские акции с осторожностью начали торги в понедельник, после того, как Уолл-стрит завершила пятницу незначительным ростом.Ураган Карл не нанес мексиканской нефтяной инфраструктуре серьезного вреда, несмотря на то, что на прошлой неделе прошел через район, где добывается более двух третей всей производимой нефти. Область низкого давления, сформировавшаяся на запад от островов Кабо-Верде, может с 80-процентно вероятностью превратиться в тропический циклон в течение следующих 48 часов, считает Национальный центр Ураганов США.

Стоимость нефти корректируется вверх на торгах в пятницу, поддерживаемая положительной динамикой на мировых фондовых рынков и снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 15:40 повысилась на $0,50 за баррель до $75,07 за баррель. Спотовая цена на нефть марки Brent к 15:40 выросла на $0,81 до $79,29  за баррель.

Положительная динамика в ценах по сделкам вызвана техническими покупками нефтяных фьючерсов, которые за предыдущие сессии заметно подешевели. Так, цена нефти WTI (Light Sweet) упала за три предыдущих сессии на 3,4% и накануне впервые за неделю установилась ниже уровня $75. В то же время цена нефти Brent за две предыдущих сессии понизилась на 2% и накануне опустилась до самого низкого значения за четыре торговых дня.

Покупкам нефтяных фьючерсов сегодня также дополнительно способствует ситуация на международном валютном рынке FOREX и обстановка на рынке акций. Большинство бирж Азии в пятницу закрылось «в плюсе» на 0,8-1,3% на фоне удешевления иены по отношению к мировым валютам, а также позитивных корпоративных данных. Европейские фондовые индексы по состоянию на 14.57 выросли на 0,8-1,1%, а фьючерсы на американские биржевые индексы увеличились на 0,5-0,7%.

Доллар США сегодня продолжает дешеветь против евро, что добавляет спекулятивной привлекательности нефтяным фьючерсам, ведущие фондовые индексы Азии и Европы в основном растут, что также поддерживает нефтяные котировки. «Цены на нефть будут колебаться в пределах $70-80 за баррель», — по мнению главы исследовательского подразделения Credit Suisse Group AG Тобиаса Мерата (Tobias Merath).

«На WTI влияют проблемные запасы в Кушинге, а Brent поддерживает то, что добывающие предприятия в Северном море начали сезонный профилактический ремонт, а также местные проблемы поставок и сильный мировой спрос», — считают аналитики JP Morgan. Запасы в Кушинге увеличились на 93,5 тыс. баррелей до 37,66 млн за неделю, завершившуюся 14 сентября, сообщила в четверг компания Genscape. «В данных обстоятельствах мы ожидаем, что некоторые сезонные эффекты будут двигать Brent вверх», — добавили эксперты JP Morgan.

Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent с начала дня заметно понизились. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 14:40 снизилась на $0,78 за баррель до $75,24 за баррель. Спотовая цена на нефть марки Brent к 14:40 упала в цене на $0,25 до $78,91 за баррель. Отрицательная динамика в ценах по сделкам вызвана продолжением ликвидации длинных позиций, чему во многом способствует состояние неопределенности в глобальной экономике и опасения сокращения спроса на нефтяные энергоносители.

Отметим, рост промышленного производства в США по итогам августа составил 0,2% против 0,6% по итогам июля. Сегодня в США будут опубликованы данные о состояние дел на рынке труда. При этом эксперты не исключают того, что по итогам недели, завершившейся 11 сентября, количество «новых» безработных в США, возможно, немного увеличилось.

Ведущие фондовые индексы Азии сегодня утром в основном понизились. Начало фондовых торгов в Европе сегодня также было отмечено снижением основных индикаторов рынка, что также способствует ликвидации длинных позиций по нефтяным фьючерсам.

Напомним, накануне нефть на биржах в Нью-Йорке и в Лондоне подешевела, несмотря на то, что в США по итогам отчетной недели, завершившейся 10 сентября, заметно сократились коммерческие запасы сырой нефти, а также снизились запасы бензинов и тяжелых дистиллятов. Снижение 15 сентября цен на нефтяные фьючерсы было вызвано сохранением низкого спроса на нефтяные энергоносители в США, потребление которых, как свидетельствовал доклад Министерства энергетики, за последнюю отчетную неделю заметно сократилось.

Коммерческие запасы сырой нефти в США за неделю с 4 по 10 сентября 2010г. снизились на 2,49 млн баррелей и составили 357,37 млн баррелей, сообщается в докладе Министерства энергетики США (US Department of Energy).

Согласно докладу ведомства, по состоянию на 10 сентября 2010г. запасы сырой нефти и производных энергоносителей характеризовались следующими недельными изменениями: сырая нефть: запасы сократились на 2,49 млн баррелей — до 357,37 млн баррелей, что выше показателя на аналогичную дату предыдущего года на 7,4%; бензин: запасы сократились на 0,7 млн баррелей. и составили 224,5 млн баррелей, что превышает показатель того же периода 2009г. на 8,1%; тяжелые дистилляты: запасы сократились на 0,3 млн баррелей — до 174,5 млн баррелей, что выше показателя на аналогичную дату предыдущего года на 4,0%.

Вчера нефть марки WTI потеряла в цене из-за отчета Американского института топлива (API) об увеличении запасов сырой нефти на 3,33 млн баррелей до 361,8 млн баррелей на прошлой неделе, что является максимальным уровнем для этого времени года за последние десять лет. Работы по восстановлению нефтепровода компании Enbridge подходят к концу и, вероятнее всего, импорт нефти из Канады в США возобновится к концу этой недели.

«Высокие уровни запасов отражаются в ценах на нефть, — сказался Тетсу Эмори, управляющий товарным фондом в Astmax Ltd. в Токио. – Как только ремонтные работы трубопровода завершаться, фундамент на котором держаться нефтяные котировки станет очень слабым».  

Между тем ограничило падение цен на нефть дальнейшее ослабление доллара, повысившее привлекательность нефти как альтернативной инвестиции. Курс американской валюты снизился против 15 из 16 валют основных торговых партнеров и достиг нового 15-летнего минимума против японской иены, серии месячных минимумов против евро и оказался ниже уровня паритета против швейцарского франка. Этому способствовали спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может объявить о новой программе по покупке активов, нацеленной на оживление ослабевающей американской экономики. Против евро доллар снизился на 1,1% и составил 1,3018 долл./евро.

В понедельник, 13 сентября, повышательная тенденция цен на нефть сохранилась. Трейдеры продолжали отыгрывать новости о временном закрытии нефтепровода Канада-США, по которому проходит порядка 8% импорта нефти Америки. Поддержку рынку оказывали макростатистические данные по Китаю, а также статистика Европы. В понедельник Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны до 1,7% с 0,9%. Более слабым подъем цен оказался из-за известия о возможном увеличении производства нефти нефтегазовой компании из Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Кроме того, росту цен на нефть способствовали и события на валютном рынке. Позитивные новости из Китая укрепили уверенность инвесторов в отношении экономики. В результате выросшего на этом фоне аппетита к риску пострадал доллар, который снизился против евро на 1,5%, до 1,2875 долл./евро. Ослабление американской валюты увеличивает привлекательность нефти как альтернативной инвестиции.

Вчера нефть марки WTI закрылась вверху, продолжив подъем от августовских минимумов. Фиксация прибыли умерила рост, а закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает обычное открытие во вторник. Стохастический индикатор направлен вверх, сообщая о том, что в ближайшее время возможно дальнейшее повышение цен. Если октябрьские фьючерсы на нефть будут и дальше подниматься, то следующей целью покупателей станет уровень восстановления в 62% после августовского падения — $78,58 за баррель. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средне $74,43 за баррель должны снизить позитивные настроения на рынке. Ближайшее сопротивление – $78,04 за баррель. Следующее сопротивление – $78,85 за баррель. Ближайшая поддержка -$74,43 за баррель. Следующая поддержка – $70,76 за баррель.

На прошлой неделе нефть заметно подорожала благодаря положительному информационному полю. Первой радостной весточкой для игроков стал отчет о запасах энергоресурсов в США,  показавший их сокращение вопреки прогнозам аналитиков. И хотя эксперты связывают это с сокращением импорта нефти, а не с ростом потребления, рынок воспринял отчет API достаточно хорошо. Затем последовал еженедельный доклад Министерства занятости США, в котором говорилось об уменьшении первичных обращений за пособием по безработице на 27 тыс. до 451 тыс. обращений. Кроме того, правительство США повысило свой прогноз относительно потребления нефти в мире в 2010 году на 50,000 баррелей в сутки. А Международное энергетическое агентство сообщило об уменьшении мировой нефтедобычи в августе этого года по сравнению с июлей на 250 тыс. баррелей в день.

Но основной причиной сильного подъема цены на нефть стала пятничная новость о закрытии канадско-американского нефтепровода. По нему поставляется нефть из Канады на Средний Запад США, где находятся НПЗ и распределительный центр в Кашинге, штат Оклахома. Пропускная способность этого нефтепровода — 670.000 баррелей в сутки, по нему поступает 7-8 процентов всего импорта нефти США. Это событие привело к оживлению на товарных биржах Америки, позволив нью-йоркской нефти WTI сократить ценовой разрыв с лондонской Brent. Напомним, что в начале недели разница между стоимостью двух марок нефти составляла порядка 3$.

Также поддержку ценам на нефть оказали данные из Китая. Промышленное производство в Китае повысилось в августе на 13,9 процента, превысив прогнозы, а потребление нефти увеличилось на 7,4 процента по сравнению с августом 2009 года. По сообщению Главного таможенного управления КНР, в августе объем импорта нефти в страну вырос на 35,2% в годовом исчислении вместо ожидавшихся аналитиками 27,5%. Таким образом, в августе Китай закупил 20,65 млн тонн нефти (или 5 млн баррелей в день). Для сравнения, месяцем ранее в страну было ввезено 18,8 млн тонн.

Вчера торги на товарных биржах завершились снижением стоимости фьючерсов на нефть с поставкой в октябре. Цена на нефть марки WTI просела на $0,42 до $74,25 за баррель, а нефть марки Brent подешевела на $0,7 до $77,47 за баррель. Это произошло вопреки тому, что еженедельный отчет Министерства энергетики США (DOE) показал снижение запасов энергоресурсов. Так, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1,9 млн баррелей, бензина – всего лишь на 200 тыс. баррелей, тяжелых дистиллятов – на 400 тыс. баррелей. Как считают некоторые эксперты, эти новости были уже заложены в ценах на нефть, так как до этого вышел положительный отчет Американского института нефти (API). К тому же, в этот период года, потребление бензина, обычно, находится на очень высоком уровне. Что приводит к более значительному уменьшению его запасов. Также давление на нефть оказало укрепление доллара на мировом валютном рынке по отношению к евро.

В пятницу на 16:58 мск на электронных торгах нефтью октябрьские фьючерсы на WTI поднялись на $1,23 до $75,48 за баррель, в то же время нефть марки Brent с поставкой в октябре снизилась с $77,47 за баррель до $77,36 за баррель. Фондовые рынки Европы в это время показывают разнонаправленную динамику, что, вероятно, неблагоприятно отражается на цене лондонской Brent. Помимо этого, как мы уже говорили, между двумя марками нефти образовался спрэд почти в $3. Теперь, скорее всего, рынок отыгрывает это. Торги на азиатских биржах проходят в «зеленой зоне», а ведущие индексы США закрылись вчера ростом.

Поддержку нефти могут оказать статистики по безработице в Америке. По данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособием по безработице, сократилось на прошлой неделе на 27 тыс. — до 451 тыс. человек.

Вчера торги «черным золотом» на товарных биржах завершились ростом. Поддержку нефтяным котировкам оказал доклад Американского института нефти (API), в котором сообщалось о сокращении запасов нефти на 7,3 млн баррелей. Напомним, что ранее аналитики говорили об увеличении запасов на 1 млн баррелей. Видимо, они не учли падение импорта нефти на прошлой неделе с 9,209 млн баррелей в сутки до 8,863 млн баррелей. Но не стоит забывать, что в четверг вечером о запасах энергоресурсов отчитается и Министерство энергетики США (DOE).

Также в среду правительство США повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2010 году. Главными потребителями нефти были названы Китай, Бразилия и Ближний Восток. На этот раз суточное потребление выросло на 50 000 баррелей по сравнению с предыдущей оценкой. В итоге, нефть марки WTI поднялась на $0,58 до $74,67 за баррель, подорожание лондонской Brent оказалось слабее — на $0,43 до $78,17 за баррель. Таким образом, спрэд между Brent и WTI начал сокращаться.

Во вторник участники рынка смогли быть свидетелями интересной картины. Нефть марки Brent удачно закрылась ростом, поднявшись на $1,07 до $77,74 за баррель. Этого нельзя сказать о нью-йоркской нефти WTI, которая потеряла $0,51 и опустилась до $74,09 за баррель. Такая разнонаправленная динамика не случайна. В первой половине тенденция Brent и WTI была одинакова – они снижались под давлением укреплявшегося доллара и слабостью фондовых рынков. Но случившийся взрыв на НПЗ в Мексике воодушевил «быков» и котировки нефти устремились вверх. Правда, из минуса смогла выкарабкаться только нефть марки Brent.

8 сентября фьючерсы на нефть марки WTI закрылась внизу из-за фиксации прибыли, но оставшись выше десятидневной скользящей средней $73,66 за баррель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает обычное открытие в среду. Стохастический индикатор и RSI направлены вверх, сообщая о том, что в ближайшее время, возможно, будет рост. Закрытия выше $75,58 за баррель требуются для подтверждения того, что кратковременно снижение закончено. Если октябрьские фьючерсы снова начнут дешеветь, то продавцы постараются достигнуть отметки в $70,35 за баррель. Ближайшее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя – $74,85 за баррель. Следующее сопротивление – $75,58 за баррель. Ближайшая поддержка – $70,76 за баррель. Следующая поддержка – $70,35 за баррель.

Цены на нефть во вторник снижаются из-за продолжения фиксации прибыли, начавшейся 3 сентября. Также давление на нефтяной рынок оказывает рост курса доллара по отношению к евро. Курс американской валюты к евро составляет сегодня $1,2806 по сравнению с $1,2876 на закрытие рынка накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 14:25 снизилась на $1,58 за баррель до $73,02 за баррель. Спотовая цена на нефть марки Brent к 16:30 упала в цене на 1,03 до $75,04 за баррель. Кроме того, нефть дешевеет из-за опасения снижением спроса в США после завершения автомобильного сезона

По случаю Дня труда в понедельник не проводились торги в США. А в ходе торгов вторника снижается большинство азиатских индексов. Нефть дешевеет сегодня, торгуясь на уровне $74,07 за баррель. Большинство фондовых индексов Азии снижается в ходе торгов 7 сентября, лидерами падения стали японские автоконцерны на фоне укрепления иены, которое приводит к снижению выручки экспортеров за рубежом.

Между тем акции производителей стали Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) дорожают благодаря $50-миллиардной программе инвестиций в инфраструктуру, предложенной президентом США Бараком Обамой, и росту цен на сталь в Китае. «Рынки взяли перерыв после четырех сессий роста подряд. Мы пока не видели убедительных признаков существенного ослабления иены, и это плохие новости для японской экономики и рынка акций», — заявил Надер Наэйми из AMP Capital Investors Ltd. в интервью агентству Bloomberg.

О событиях прошлой недели на рынке нефти рассказал в своем еженедельном отчете Оле С. Хэнсен, директор отдела CFD и Листинговых Продуктов из SAXO Bank: «Нефть откатилась от недельных минимумов в рамках долгосрочного тренда и завершила неделю в плюсе. При этом еженедельный отчет продемонстрировал очередное увеличение запасов. Уровни запасов обычно могут служить плохими краткосрочными индикаторами ценового направления, которое может быть подтверждено только динамикой цен на этой неделе. Долгосрочные факторы остаются в силе, и растущие фондовые рынки вместе с позитивными экономическими настроениями снова стимулируют ожидаемый будущий спрос. Новая печальная новость о взрыве на буровой платформе в Мексиканском заливе также оказала поддержку ценам на нефть и усилила сомнения по поводу того, что операции по бурению и добыче нефти являются достаточно безопасными, чтобы обслуживать высокие уровни использования производственных мощностей»