Рынок нефти завершил в минусе вторую неделю подряд на фоне нарастающего раскола между ближневосточными странами ОПЕК, которые с начала июля не могут договориться об объемах добычи.

Худшее с мая падение — на 3,2% за неделю — опустило цену Brent до 73,14 доллара за баррель. За две недели котировки просели на 3,9%, чего рынок не видел с марта.

Стоимость американского сорта WTI упала до минимума за месяц — 71,46 доллара за баррель, а недельное падение — на 4,15% — стало крупнейшим за последние четыре месяца.

Цены на нефть стабильны в пятницу после существенного снижения по итогам предыдущей сессии. В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма «дельта» может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.

Нефть:

В США продолжается рост добычи нефти. За неделю американцы прибавили еще 100 тысяч баррелей в сутки, таким образом добыча в США составляет сейчас 11.4 млн. баррелей в сутки. Данные по запасам в среду показали падение запасов нефти, но в тоже время запасы бензина выросли на 1 млн. баррелей, что говорит о падении спроса на топливо.

За продавцов, кроме этого, еще два фактора: первое – ожидание заключения сделки ОПЕК+, пусть там пока не всё и ясно с датой подписания и конечными условиями, но роста добычи со стороны главных экспортеров ждут. Второе – это слухи о том, что Китай в полной мере обеспечивает свои потребности в топливе перерабатывая по 15.13 млн. баррелей в сутки и более ему не нужно.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 июля, снизились на 1,8% до 437,6 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Показатель обновил минимум с января 2020 года, а темпы снижения стали сильнейшими с апреля. Аналитики ожидали снижение показателя на 4,4 млн баррелей. Стратегический резерв нефти в стране остался на уровне предыдущей недели в 621,3 млн баррелей, информирует Прайм.

Американская сланцевая промышленность, потерявшая 15% добычи после беспрецедентного обвала цен в прошлом году, начинает поднимать голову.
Производство нефти в США снова устойчиво растет впервые с начала нефтяного кризиса и по итогам минувшей недели вышло на максимумы за последний год.

Как сообщило в среду Управление энергетической информации, на 9 июля нефтяники в Штатах качали ежедневно 11,4 млн баррелей. За неделю добыча выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, а за месяц — на 500 тысяч.

Нефть:

Вчера прошла новость о том, что ОАЭ выбили для себя повышение базового уровня, от которого считаются все сокращения по добыче для стран участниц соглашения ОПЕК+. ОАЭ хотели видеть базовый показатель для своей страны на уровне 3.8 млн. баррелей в сутки, получили в результате консультаций 3.65. Таким образом, или в начале августа, или в ближайшие дни, пока это неизвестно, будет подписано новое соглашение о постепенном наращивании добычи и продлении сделки на весь 2021 и 2022 годы. При этом пока не ясна реакция на уступки для ОАЭ других участников сделки, которые также могут потребовать пересмотра квот.

Пока рынок продолжит находиться под давлением от данного события, но прогнозы таковы, что даже при увеличении добычи на 2 млн. баррелей в сутки всеми странами ОПЕК+ до конца года дефицит на рынке сохранится. Поэтому, ниже 68.70 рынок не виден. Для более существенного падения нужны более высокие уровни добычи или снижение спроса.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.

Цена на нефть может стать существенно ниже к 2030 году из-за сокращения потребления углеводородов в мире, финансовой системе России нужно брать это в расчет, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. «В перспективе, с учетом новых прогнозов Международного энергетического агентства и других, с учетом требований «зеленой экономики» и снижения выбросов СО2 мир существенно сократит потребление углеводородов – через 10 и более лет. В этой связи у России большие вызовы.

Нефть:

Запасы нефти в США за неделю по данным API упали на 4.079 млн. баррелей. Цифры в момент выхода не произвели большого впечатления на рынок. Рост котировок приостановился несмотря на бычий фундаментальный сигнал.

На фоне роста инфляции в США до 5.9% годовых доллар окреп из-за роста перспективы сворачивания программы количественного смягчения, что создает дополнительное давление на рынок commodities.

На утро среды рынок находится в позиции привлекательной для шорта. Скорее всего участники рынка будут делать ставку на то, что в августе будет достигнуто соглашение между странами ОПЕК+ о наращивании добычи. Если соглашения не будет и цены продолжат расти, это может вызвать политический гнев со стороны Вашингтона, так как дорогая нефть будет сдерживать восстановление экономики.

В текущей ситуации смотрим вниз по рынку.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре доллар/рубль взяв ход вверх от 72.80 до 74.10.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Китай в первом полугодии 2021 года сократил импорт нефти на 3% по сравнению с тем же периодом 2020 года, угля — на 19,7%, при этом импорт природного газа вырос на 23,8%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Китай за январь-июнь этого года импортировал 260,6 миллиона тонн нефти. В ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 116,15 миллиарда долларов, что на 26,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Нефть:

Рынок находится в ожидании данных по инфляции в США, которые выйдут сегодня в 15:30 Мск. В случае ускорения инфляции шансы на сворачивание программы количественного смягчения вырастут, что приведет к укреплению доллара и давлению на весь сектор commodities.

Пока ситуация с переговорами ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи поставлена на паузу рынок нефти будет вынужден смотреть вверх, так как на данный момент существует небольшое превышение спроса над предложением.

Угроза распространения COVID-19 снижается так как во многих странах идут программы вакцинации, что не дает оснований считать, что экономический рост будет приостановлен из-за нового витка пандемии. Значит, не будет и падения потребления нефти.

На данном этапе, с текущим набором новостей и фундаментальных данных, рынок ниже 68.75 не виден.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.