Нефть:

Итак, инфляция в США есть, а реакции на эти данные со стороны рынка нет. По логике, в случае инфляции на уровне 5% годовых, а данные вышли именно такие, толпа должна бы предположить, что будет рост ставки и доллар начнет дорожать. Но на практике мы видим, что народ не желает гадать о том, что там у г-на Пауэлла на уме. Видимо, мы не увидим сильных движений до заседания ФРС 16-го числа.

Вчера был любопытный эпизод с быстрым падением цен на рынке нефти и быстрым же возвратом. Дело в том, что прошла новость: «США сняли санкции с двух иранских чиновников, связанных с нефтяной промышленностью». Скорее всего, торговые алгоритмы увидев сочетание «снятие санкций», а также слова «США» и «Иран» зашортили рынок, а то, что это всего лишь две персоны, а не всё государство, разобрались уже позднее, в ручном режиме. Мораль: выбросите свои алгоритмы, как минимум те, что ориентированы на распознавание новостей.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

В мае министр природных ресурсов Александр Козлов сказал, что в России нефти при существующей добыче осталось всего на 59 лет. Он также заявил о необходимости развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. С похожим прогнозом в апреле выступил глава Роснедр Евгений Киселев. По его расчетам, нефти в стране осталось на 58 лет, из них рентабельной — на 19. Но добавил, что с развитием технологий этот рубеж сдвинется.

Цены на нефть в среду остались на прежнем уровне, растеряв к вечеру все приобретения первой половины дня. Информационный фон был негативным из-за слабых показателей спроса в США и Индии (мировые потребители нефти №1 и №3), а также новостей о восстановлении добычи в Ливии после форс-мажора.

В среду вечером EIA опубликовало отраслевую статистику за прошлую неделю. Запасы нефти упали на 5,2 млн барр. (прогноз -2 млн), несмотря на восстановление добычи на 0,2 млн б/с и рост чистого импорта на 0,7 млн б/с. При этом запасы бензина и дистиллятов подскочили на 7 и 4,4 млн барр. соответственно.

Нефть:

Данные от EIA показали сокращение запасов нефти в США за неделю на 5.241 млн. баррелей. Рынок после выхода статистики не смог пройти выше и скорректировался несмотря на то, что сокращение оказалось больше ожиданий.

Сегодня нас ждет одно из основных глобальных событий, которое способно повлиять на умы. Выход данных по инфляции в США в мае способен спровоцировать на рынке сильные движения. Если инфляция усилится, то у ФРС не останется выбора. Разговоры о плавном уменьшении мер стимулирования с дальнейшим неспешным повышением ставки в конце 2022-го года, придется оставить. Доллар может начать расти.

Рост американской валюты может привести к коррекции на рынке нефти, даже несмотря на то, что американцы устами госсекретаря Блинкена заявили о том, что санкции с Ирана в одночасье после подписания ядерной сделки сняты не будут. Для Ирана это означает сохранение препятствий для поставок нефти на внешний рынок. Но здесь и без Ирана есть кому компенсировать возможный растущий спрос. Страны ОПЕК могут быстро нарастить добычу на 6 млн. баррелей в сутки при необходимости.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Мировые цены на нефть в среду вечером ослабили темпы роста после публикации данных из США о росте добычи нефти и запасов нефтепродуктов в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до 72,36 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,03%, до 70,07 доллара за баррель. До выхода статистики из США нефть дорожала на 0,6% и 0,4% соответственно.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5241 тыс. баррелей — до 474,029 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина повысились на 7046 тыс. баррелей и составили 241,026 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 4412 тыс. баррелей, достигнув 137,214 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1200 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1800 тыс. баррелей.

Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тыс. баррелей в день, до 11,08 млн. Прогноз на будущий год сократился на 50 тысяч, до 11,79 миллиона баррелей в сутки. В мае ведомство понизило теперь уже предыдущий прогноз добычи нефти по итогам года до 11,02 млн баррелей в сутки и уменьшило прогноз на 2022 год до 11,84 млн баррелей в сутки. Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 млн баррелей в сутки, информирует Прайм.

Нефть:

Сокращение запасов нефти в США за неделю на 2.108 млн. баррелей, согласно данным API, позволило быкам вчера преодолеть уровень 72.00. Вероятнее всего теперь нас ждет цель на 73.00, после чего возможен небольшой откат. Сегодня выйдут данные от EIA если они покажут примерно такое же падение запасов нефти в США как и от API, то рынок вряд ли пойдет выше на фоне уже осознанных данных.

Другое дело, что трейдеров начинает беспокоить ситуация с Ираном, так как подписанного договора с американцами на запрет разработки ядерного оружия нет, а значит рынок пока не получит те 1.5 млн. баррелей, которые мог бы предложить на внешнем рынке Тегеран спустя 3 — 6 месяцев с момента заключения сделки. Если договор не успеют подписать до 18-го числа, то в связи с выборами президента в Иране переговоры с США могут быть отложены на месяц, а возможно и на более долгий срок.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли во время американской сессии во вторник. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле торгуются по цене 70,19 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,39%. Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 67,78 долл. и сопротивление — на 70,24 долл. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе вырос на 1,19%, достигнув отметки 72,34 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 2,15 долл. за баррель.

Опционы колл на покупку нефти WTI по цене $100 за баррель со сроком экспирации в декабре 2022 года стали самыми популярными среди всех опционных контрактов на данный инструмент на Нью-Йоркской товарной бирже. По данным аналитической платформы QuikStrike, на бирже сейчас заключено более 60 тыс. таких контрактов, затрагивающих 60 млн баррелей нефти.

Цены на нефть в этом году выросли уже более чем на 40%. На прошлой неделе стоимость барреля нефти марки Brent превысила $72, что является максимумом за два года. А нефть марки WTI достигла максимальных отметок с 2018 года, поднявшись почти до $70. Покупая опционы колл с ценой $100 за баррель, трейдеры выражают уверенность в дальнейшем росте цены.