Мировые цены на нефть в понедельник продолжают демонстрировать негативную динамику на фоне замедления спроса со стороны второго по величине мирового потребителя — Китая, а также увеличения объемов добычи ОПЕК, что может привести к росту запасов сырья на складах.

В прошлом месяце спрос на нефть в КНР вырос в годовом выражении на 3,2%, приблизительно до 9,6 млн баррелей в день — минимума за последние восемь месяцев. При этом ежедневная пропускная способность НПЗ страны в период с марта по апрель снизилась на 3%. Это является самым низким показателем с сентября 2012 года.

Кроме того, крупнейшая нефтяная компания КНР — China Petroleum & Chemical Corp. — намерена в текущем квартале сократить объем переработки «черного золота» на 1,5 млн тонн в связи с ростом запасов сырья.

В то же время инвесторы обратили внимание на данные ОПЕК, согласно которым в апреле добыча сырья достигла 30,46 млн баррелей в день против 30,18 млн баррелей в день в марте. Таким образом, показатель оказался максимальным с ноября прошлого года.

«Инвесторы обеспокоены ростом запасов нефти и слабым спросом на сырье. Данные из Китая негативно влияют на котировки», — по мнению старшего рыночного стратега портала Iitrader.com в Чикаго Билла Баруха (Bill Baruch).

Brent. ICE.
Поддержка -101.07Сопротивление – 104.00.
Сценарий роста: цены перебрались через отметку 104.00, обозначив продолжение роста, после чего уперлись в линию сопротивления и как следствие в пятницу медведи предприняли штурм, который не закончился для них полной победой, но длинная тень вниз настораживает. Ситуация упростилась. Если будет пробита линия сопротивления, то нас ждет 108.40. В противном случае, быки могут начать испытывать крайне серьезные сложности.
Сценарий падения: отскочив от линии сопротивления вниз, рынок продемонстрировал отсутствие воли к росту. Снова, как и на прошлой неделе, отметка 104.00 представляется ключевой. Если исходить из длин импульсных волн вверх, восходящий импульс не выглядит завершенным. У рынка выше вероятность хода вверх, чем остановка на текущих уровнях или откат. Если же пробоя линии сопротивления не произойдет, медведей может ждать неплохая пирушка. Нет ничего страшнее разочарования.

Рекомендация:
Покупка: после пробоя линии сопротивления. Стоп: 102.00. Цель: 115.00.
Продажа: Сейчас. Крайне короткий стоп над максимумом пятницы. Цель: 90.00.

WTI.NYMEX.
Поддержка 1 — 92.32. Поддержка 2 –89.95. Сопротивление -97.41.
Сценарий роста: цены отскочили от линии поддержки, подтвердив её, что приятно. Теперь можно начать рассуждать о том, что рынок растет в аккуратном ценовом канале с целями в районе 100.00. Пока район 95.00 устоял, и это добавляет оптимизма быкам, но длина пятничной тени слишком велика, чтобы смотреть на мир сквозь розовые очки. Сопротивление в районе 97.40 на следующей неделе вопрос номер один. Вероятность выше в сторону роста до отметки 100.00.
Сценарий падения: медведям не удается стабилизировать ситуацию, быки пока возят их мордой по паркету и не собираются останавливаться. Ситуация может поменяться только после прохождения уровня 92.32, или после отскока от 100.00.

Рекомендация:
Покупка: кто купил две недели назад — поднять стоп до 93.00. Цель: 100.00.кто купил на прошлой неделе, оставляет стоп на 93.00. Цель: 110.00. Новых покупок не производить.
Продажа: нет.

Gaz-Oil.ICE.
Поддержка 1 – 862.04. Поддержка 2 – 843.93. Поддержка 3 – 832.46. Сопротивление –892.23.
Сценарий роста:кое-как, со стоном, рынок перебрался через линию сопротивления и замер в нерешительности. Позитивным моментом является то, что цены четыре дня не падали, значит, его Высочеству нравится сидеть на уровне 870.00 и может быть так случится, что он подарит нам удвоение восходящего ценового канала, как раз к уровню 941.00.
Сценарий падения: если ценам удастся вернуться под пробитую линию сопротивления, то быки будут деморализованы, что приведет к ходу цены до района 830.00 и не исключено, более сильному ходу вниз не смотря на исторически мощный уровень 800.00. Для следующей недели уровень 862.04 ключевой. Если медведи втопчут быков снова под него, то рогатым придется вновь отращивать эти самые рога, извините за каламбур.

Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 859.00. Цель: 896.00.
Продажа: сейчас. Стоп: 872.10. Цель: 750.00.

HeatingOil.NYMEX.
Поддержка 1 –2.85. Сопротивление 1 — 2.92.
Сценарий роста: цены закрывались выше уровня 2.92, что поддерживает атаку быков на отметку 3.04. Отскок от 2.85 выглядит мощным и безапелляционным, но сам факт внутридневного провала цены вниз навевает грусть. Пока стоит 2.85 все нормально, ход ниже, приведет к сумятице в рядах быков.Впереди быков ждет линия сопротивления, которая для следующей недели уже стала неким философским камнем – пробьемся, и 3.04 тут как тут.
Сценарий падения: если медведям удастся развернуть рынок вниз с текущих уровней, они поставят быков в крайне неприятную ситуацию, так среднесрочный тренд останется падающим. Но если трезво смотреть на ситуацию, то уход цен выше 2.92, усилил бычью картину.

Рекомендация:
Покупка: Кто купил поднять стоп до 2.85. Цель: 3.04. Новые покупки не производить.
Продажа:кто продал, оставляет стоп на 2.93. Цель: 2.6. Можно продать сейчас. Стоп: 2.93. Цель: 2.6.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка -685.13.Сопротивление1 -716.78.Сопротивление 2 — 727.54.
Сценарий роста: гэп вниз в понедельник спутал карты быкам, однако они смогли быстро закрыть его, благодаря чему можно рассчитывать на продолжение борьбы. Линия поддержки потяжелела в глазах аналитиков всего мира и теперь все просто: устоим – идем вверх, отдаем редут – идем вниз.
Сценарий падения: медведи сгенерировали краткосрочный импульс способный перерасти в крутое пике в случае пробоя линии поддержки. Настроение пятницы усиливает медвежьи ожидания, но лучше не торопиться с выводами. Отметим, что уход цен ниже 660.00 приведет к пересмотру всей глобальной картины на рынке пшеницы.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 689.00 Цель: 800.00.
Продажа: После закрытия дня ниже 685.00. Стоп на десять долларов выше. Цель: 600.00.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка -623.73. Сопротивление1 -652.82. Сопротивление 2 — 669.08.
Сценарий роста: цены не смогли пробиться через последний из уровней Фибоначчи, обозначив поддержку на уровне 623.00. За быков, в данной ситуации, комфортные точки для покупок с целями в районе 700.00. Но нежелание расти на прошлой неделе после гэпа в понедельник, добавляет пессимизма во вполне интересный рыночный замысел с ходом к тем же 700.00.
Сценарий падения: пока линия поддержки продолжает выполнять свою основную функцию – поддерживать, рынок будет сохранять шансы на рост. Для ухудшения бычьего самочувствия рынку необходимо пройти через уровень 623.00.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 619.00. Цель: 704.00.
Продажа:Сейчас. Стоп: 654.00. Цель: 555.55.

SoybeansNo. 1.CBOT.
Поддержка – 1385.92. Сопротивление–1424.62.
Сценарий роста: Пробой многократно подтвержденной линии сопротивления дает быкам хорошие перспективы на рост. Пока стоит линия поддержки – ситуация однозначно бычья и цель на 1500.00 сохраняется.
Сценарий падения: Только уход цен ниже линии поддержки вернет медвежью интригу на сцену. С текущих уровней может быть предпринята попытка продолжить пятничное давление с дальним прицелом на 1330.00, а в случае успеха, медведи могут додавить рынок и до 1000.00.

Рекомендация:
Покупка:Кто в покупке стоит. Стоп перенести на 1375.00. Цель: 1500.00.Можно купить при касании 1385.00. Стоп: 1375.00. Цель: 1500.00.
Продажа:С риском в два раза меньшим от стандартного – сейчас. Стоп: 1425.00. Также, при пробое линии поддержки 1360.00.Стоп на 15 долларов выше точки входа. Цель: 1000.00.

Rapeseed.MATIF.
Поддержка – 419.00. Сопротивление –429.97.
Сценарий роста: рынок рухнул и стать жить своей новой жизнью. Огромный разрыв продолжает соблазнять. Войти в покупку с коротким стопом, банальная, но интересная идея. Вопрос только в том, как долго желающих осуществить подобное, дяди с деньгами будут вытряхивать из рынка длинными тенями. В противном случае, давайте сразу еще один гэп (гэп «продолжения тенденции», после гэпа «ценового прорыва»– почему бы нет) и мы уйдем на 380.00. Потом третий гэп «ослабления тенденции» и мы на 340.00. И где-то там, в глубине, разорится несколько сотен фермерских хозяйств.
Сценарий падения: сценарий сам собой тихо переходит в апокалипсис. Вид травянистых растений рода Капуста семейства Капустные больше не нужен планете Земля. Хотя… будем надеяться, что это не так.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 419.00 Цель: 470.00.
Продажа:нет.

Спрэд: Gaz-Oil(ICE)/Brent (ICE).
Глобальный взгляд.
За последние восемь лет:
Поддержка – 90.00. Сопротивление – 160.00.

Сценарий роста: цены отскочили от уровня 90.00, обозначив, тем самым, нежелание опускаться ниже 61,8% по Фибоначчи (она же 38,2% при прогнозировании целей вверх). Быки могут попытаться развить успех в следующие несколько месяцев. Первое серьезное испытание будет их ждать в районе линии сопротивления достаточно агрессивно падающего ценового канала.
Сценарий падения: при условии сохранения уровней ниже 100.00, двойная вершина с пиками на 180.00 будет сохранять маркеры на 40.00, что не противоречит истории. Среднесрочно ситуация безусловно медвежья.

Локальный взгляд.
За последний год:
Поддержка – 98.00. Сопротивление – 112.00.

Сценарий роста: цены пробили линию сопротивления. Пятая волна восходящего импульса с большой долей вероятности упрется в уровень 112.00, развернется и протестирует сопротивление с обратной стороны, прежде чем двинуться к более высокой и пологой линии сопротивления и району 138.00.
Сценарий падения: быки локально перехватили инициативу, но пока жива линия сопротивления и район 138.00,медведям не стоит опускать руки. Для следующей недели ключевым будет борьба в районе 112.00.
Рекомендация:
Покупка: при касании уровня 98.30. Стоп: 96.30. Цель: 138.00.
Продажа: при касании уровня 138.00. Стоп: 141.00. Цель: 60.00.

Спрэд: Gaz-Oil(ICE)/Heatingoil (NYMEX).
Глобальный взгляд.
За последние восемь лет:
Поддержка – -40.00. Сопротивление 1 – 0.00.Сопротивление 2 – 40.00.

Общее замечание: равновесная картина колебаний от -40.00 до 40.00. Перекупленность 2008 года сменилась резким падением.
Сценарий роста: цены отскочили от уровня -35.00, обозначив, тем самым, нежелание опускаться ниже восьмилетних минимумов. Быки могут попытаться развить успех в следующие несколько месяцев. Первое серьезное испытание будет их ждать в районе линии сопротивления 0.00.
Сценарий падения: уход цен ниже отметки -40.00 выглядит для данной пары маловероятным, поэтому у медведей не так много шансов в ближайшее время.

Локальный взгляд.
За последний год:
Поддержка 1 – -30.10. Поддержка 2 – -44.70. Сопротивление – — 10.60.

Сценарий роста: цены пробили агрессивную линию сопротивления и протестировали её с обратной стороны, подтвердив намерение, расти и далее. Ожидаем хода цены до отметки -20.00 с дальнейшим охлаждением до -30.00 и последующим ростом к -10.00.
Сценарий падения: исходя из исторических данных, можем предположить, что падение возможно от района -10.00. Текущие уровни для продаж статистически не интересны.
Рекомендация:
Покупка: при касании уровня -35.00. Стоп: -41.00. Цель: -10.00.
Продажа: при касании уровня -10.00. Стоп: -7.00. Цель: -28.00.

_____________________________________________________________________________________

Для участия в реальных торгах на площадке eOil.ru, необходимо пройти регистрацию.
Текущую информацию о ситуации на мировом и российском рынках смотрите на сайте: Статистика на OilStat.ru.

_____________________________________________________________________________________