17 November 2019, 17:48
Прогноз ценовых колебаний с 18 по 22 ноября 2019
важное 17 November 2019, 17:48

Объявлен коридор для акций Saudi Aramco 8 – 8,5 доллара за акцию, размещать будут только 1,5% акций, а не 2%, как это было заявлено ранее. Видимо не могут найти столько денег. Была информация, что чиновников Саудовской Аравии вынуждают принять участие в покупке акций. Это настораживает.

Падение числа буровых установок в США продолжается. На этом фоне пока видим рост добычи до 12.8 млн. баррелей в сутки. Однако, это рост по инерции. Горизонтальное бурение предполагает, что скважина через 6 месяцев становится  нерентабельной, поэтому постоянно требуются новые. Если число активных буровых установок продолжит сокращаться, уже через пару месяцев увидим падение добычи нефти в США.

Очередное заседание ЦБ РФ по ставке только 13 декабря. У рубля времени достаточно для того, чтобы попробовать отыграть размещение акций Saudi Aramco и как следствие стабильные цены на нефть. Мы можем проломить 63.00 и пойти к 60.00. Это будет несколько неожиданно, но такой сценарий надо держать в голове. В более спокойной ситуации мы пойдем к 65.50 к Новому году.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Повторяем полностью комментарий прошлой недели: «Покупатели продолжают прибывать на рынок справедливо рассчитывая на то, что в рамках IPO Saudi Aramco цены получат поддержку от Саудовской Аравии».

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 29 ноября. Рынок в состоянии продолжить восходящее движение. Первоначальная цель – 66.00, далее может последовать 70.00.

Сценарий падения: продолжается сокращение буровых в США, поэтому рынок не замечает рост добычи до 12.8 млн. баррелей. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 60.34. Цель: 66.00 (70.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 60.71. Сопротивление – 69.83.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 10 единиц и составляет 674 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.219 до 449.001 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.861 до 219.09 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.477 до 116.655 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.229 до 46.516 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.2 до 12.8 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.327 до 5.75 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.262 до 2.633 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.589 до 3.117 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.8 до 87.8 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.176 до 9.321 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.137 до 10.173 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.186 до 0.679 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.195 до 0.814 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.238 до 4.534 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.164 до 5.039 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.07 до 0.236 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.121 до 1.095 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.366 до 21.5 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.059 до 23.414 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.03 до 2.416 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.441 до 5.094 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.377 до 1.484 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.062 до 2.114 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.027 до 0.122 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.063 до 1.111 млн. баррелей в день.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 ноября. Продолжаем движение к 61.20. Более далекая отметка 66.00. Держим лонги.

Сценарий падения: цены продолжают находиться в растущем канале. Продавать смысла нет. Вряд ли большие деньги будут встречать рынок 61.20. На 66.00 – возможно сопротивление.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 54.80. Цель: 61.20.

Продажа: нет.

Поддержка – 54.96. Сопротивление – 61.25.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Рынок не поменялся. Оставляем свой прежний комментарий без изменений: «Продолжим придерживаться мнения, что покупать сейчас безопаснее. Пока 560.0 вниз не пробили, будем держать лонги».

Сценарий падения: продолжаем удерживать ранее открытые позиции, новые не открываем. Если рынок все-таки выберет путь вниз, мы это увидим по пробою района 560.0.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 558.0. Цель: 675.0. Кто в позиции, держите стоп на 558.0. Цель: 675.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 603.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 563.25. Сопротивление – 598.25.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: продолжаем держаться выше 25000. Данная структура может породить ход к 22000. Это надо иметь в виду. Тем не менее, продолжаем держать лонги в расчете на 35000.

Сценарий падения: пока мы ниже 35000 продавать не будем. Желающие могут пробовать продажи от 28000, но явно рекомендовать эти шорты не будем.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 23700. Цель: 35000.

Продажа: нет.

Поддержка – 24180. Сопротивление – 29668.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс с датой экспирации 26 ноября. Мы просили коррекцию, мы её получили. Продолжаем стоять в лонгах. В случае падения к 2.45 – докупить.

Сценарий падения: не продаем. Рассчитываем на то, что на фоне прихода зимы можем вырасти до 3.75 (4.80).

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 2.38. Цель: 4.80.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.443. Сопротивление – 3.124.

Евро/доллар

Сценарий роста: цитата из прошлого прогноза: «Предлагаем покупать вплоть до 1.0980». Было страшно, но пока мы правы. Цель на 1.1360 снова у нас на горизонте. Держим лонги. Подтверждением роста станет ход выше 1.1075.

Сценарий падения: удержались выше 1.1000, тактические шорты (на часовках) можно открыть при подходе к 1.1070. На дневках продажи не открываем.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.0984. Цель: 1.1360 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0998. Сопротивление – 1.1071.

Доллар/рубль

Сценарий роста: у 63.50 будет борьба. Если победит классика, то мы коснемся 63.48 и отправимся вверх. В противном случае, возможно движение к 60.00, пусть оно никому и не нужно, включая ЦБ и экспортеров.

Сценарий падения: нефть поддерживает рубль. Движение вниз возможно. Если уйдем ниже 63.50 думаем о шортах. Отметим, что потенциал укрепления рубля ограничен. Ожидание очередного снижения ставки 13-го декабря от ЦБ РФ не позволит российской валюте сильно подорожать. Курс ниже 60.00 не просматривается на данный момент.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 63.37. Цель: 65.50 (70.00).

Продажа: после падения ниже 63.40 ждем откат к 63.70 и продаем. Стоп: 64.11. Цель: 60.00.

Поддержка – 63.12. Сопротивление – 64.48.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 15.11.2019

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Европа не спешит запасаться дорогим газом: ждут «Северного потока — 2»
Несмотря на пустые хранилища, Европа не спешит запасаться газом.
США стали главным поставщиком СПГ на рынок Европы
США по итогам первого квартала 2021 года стали первым по величине поставщиком сжиженного природного газа на европейский рынок, сместив с этого места Катар