Весь мир затаил дыхание. Осуществляется восход солнца в ручном режиме. Великий товарищ Т. пытается повернуть русло течения мыслей великих умов значимых стратегов. Но русло лежит меж гранитных берегов, и чтобы его сменить приходится много работать. Обещают на следующей неделе сесть за стол. Будут разливать мысли.

За переговоры. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

Рынок нефти продолжает оставаться в сбалансированном состоянии. Делаются попытки расшатать его, и выйти из диапазона, но энергии на это ни у кого не хватает.

Россия продолжает поставки нефти в Индию и Китай. На новые пакеты санкций, от всяких там Великобританий, придется нам взглянуть, но вряд ли там что-то такое от чего Москве сделается дурно. Идет многоуровневая игра, главной жертвой которой может быть далеко не Украина, например, это может быть Франция. Американцы зря что ли в Париже Диснейленд строили. Там, где Диснейленд, там Америка. Где Америка, там Британия, думаете кто-то забыл 100-летнюю войну? Там такие скелеты в шкафах от Ватикана, до Ганновера, что нам с нашей первозданной чистотой Великого Новгорода или Пскова и не снилось.

Посмотрим, желательно на расстоянии, что там за новый вирус обнаружили в Китае. Получив данные о новом штамме, который передается от человека к человеку рынки начали впадать в тоску. На нефти это сказалось непосредственным образом. КПК Китая, кстати, под этим соусом может прятать свои экономические проблемы. Мы, мол, вон еще какие, а это всё вирус. Вынуждены закрыть заводы. Покупайте то, что уже произвели. Отпустить людей на минималку месяцев на шесть пока слабо. Это не положено. Это как так, а пирамиды кто строить будет?

Если вирус на самом деле опасен быстро пойдем к 60.00.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Пока сильных волнений на рынке зерна не видим. Вышел прогноз от IGC на конец сезона 24/25. Всё хорошо. Пшеницы будет чуть больше, кукурузы чуть меньше. Спрос будет несколько превышать предложение. Да, новый вирус в Китае способен продернуть рынок вверх, что сделает продовольствие дорогим из-за сбоя в поставках на внешний рынок. Это может произойти если порты закроют на карантин. Пока тему с китайским вирусом только начали раскачивать, но не хватает картинок, где вот стоял человек, вот лежит. А пока, где-то там в лаборатории, какие-то ботаники…, это всё не серьезно. Но возможно, что тема получит продолжение.

Перспектива прекращения конфликта в Черноморском регионе должна привнести некоторую мягкость в торговлю, но у нас одни стрессы заканчиваются, а другие начинаются. «Это очень плохой режим, очень», – примерно так бы сказал Трамп.

Европа если не сегодня, то завтра поймет, что осталась одна. И это сделает европейцев более жесткими при ведении переговоров с другими странами. Борьба за ресурсы станет более ожесточенной. В том числе за удобрения, за почву, за воду. Возможно, что станет больше визитов в бывшие колонии. «Давайте дружить за ваши ресурсы». Всякое такое.

Нельзя исключать продолжение роста цен на FOB Новороссийск по пшенице.

Доллар/рубль:

Российский рубль и фондовый рынок пребывают в хорошем настроении на фоне сообщений о возможных переговорах по Украине. Трамп нагнетает оптимизм. Москва выступает со скоромными комментариями. Отметим, что три года СВО потребовали от России существенных усилий и дальнейшее продолжение может крайне негативно сказаться на ситуации в экономике, особенно на фоне возможного спада в производственном секторе Китая. Многие товарные позиции, те же электромобили, электросамокаты, электро… что угодно, продавать просто некому. Значит, будут у нас закупать меньше ресурсов.

Рубль способен пощупать на прочность 85.00 на межбанке и 88000 на фьючерсе, однако пройти ниже, например к 80.00 будет крайне сложно. Однако, если военная машина встанет, это будет воспринято крайне оптимистично с укреплением на моменте вплоть до 76.00.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 24 тыс. контрактов. Покупатели уходили, продавцы прибыли в тех же объемах. Быки контролируют ситуацию.

Сценарий роста: перешли на мартовский фьючерс, дата экспирации 31 марта. Держим лонг. Новые позиции не открываем.

Сценарий падения: видим длинную свечку пятницы. Возможен сброс. Продадим.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет. Кто в позиции от 74.34 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 73.20. Цель: 90.00.

Продажа: сейчас (74.05). Стоп: 76.10. Цель: 60.00. Считайте риски!

Поддержка – 73.57. Сопротивление – 76.78.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 7 штук и составляет 488 единиц.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.633 до 432.493 млн. баррелей, при прогнозе +3.2 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.151 до 247.902 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.051 до 116.564 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.472 до 23.291 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.003 до 13.497 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.489 до 5.82 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.472 до 4.381 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.961 до 1.439 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.1 до 84.9 процента.

Спрос на бензин упал на -0.337 до 8.239 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.156 до 9.19 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.027 до 0.346 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.072 до 0.898 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.679 до 4.364 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.18 до 4.723 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.022 до 0.267 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.166 до 0.918 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.029 до 19.653 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.01 до 20.515 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.232 до 1.692 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.553 до 6.996 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.178 до 1.322 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.056 до 2.665 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.05 до 0.132 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.329 до 1.988 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 24.4 тыс. контрактов. Покупатели бежали. Продавцы прибывали в незначительных объемах. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Здесь можно купить.

Сценарий падения: продавать пока смысла нет.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет. Кто в позиции от 70.50 и 72.33, держите стоп на 68.80. Цель: 90.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 69.28. Сопротивление – 73.34.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. У кого есть лонги, держите. Новые позиции не открываем.

Сценарий падения: пока не продаем.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 701.75, держите стоп на 670.0. Цель: 900.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 685.00. Сопротивление – 761.00

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 27 марта. Можно держать позиции. Холода в США приводят к росту спроса на газ.

Сценарий падения: пока о продажах не думаем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.069, перенесите стоп на 3.940. Цель: 4.870

Продажа: нет.

Поддержка – 3.960. Сопротивление – 4.873.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: здесь надо покупать. Технически ситуация располагает.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: сейчас (71000). Стоп: 67000. Цель: 110000.

Продажа: нет.

Поддержка – 67998. Сопротивление – 76875.

 

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: здесь имеет смысл покупать. Вряд ли предприятие будет отпускать гелий дешевле. Скорее всего это дно.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: возможна. Кто в позиции от 900, держите стоп на 770. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 812. Сопротивление – 987.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 26.3 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы уходили с рынка. Продавцы делали это активнее. Медведи в перспективе могут утратить контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Будем держать лонг. Идем к 630.0, дальше не ясно.

Сценарий падения: пока не продаем.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 533.0, держите стоп на 564.0. Цель: 631.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 581.0. Сопротивление – 631.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 33.5 тыс. контрактов. Покупатели зашли на рынок. Новых медведей на рынке не появилось. Быки усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Ничего нового. Вне рынка. Если уйдем на 460.0, будем думать о покупках.

Сценарий падения: шорт от 509.0 остается основной идеей.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 509.0. Стоп: 511.0. Цель: 440.0.

Поддержка – 481.4. Сопротивление – 508.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Можем дойти до 1125. Держим лог, но стоп-ордер подожмем.

Сценарий падения: пока отказываемся от продаж.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1036, перенесите стоп 1026.0. Цель: 1125.0.

Продажа: при подходе к 1125. Стоп: 1135. Цель: 830.0.

Поддержка – 1024.2. Сопротивление – 1080.2.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Для продолжения покупок нужен откат хотя бы 2760.

Сценарий падения: надо посетить для порядка в 3020. И от этого уровня пойти вниз.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: думать при подходе к 2760.

Продажа: при подходе к 3020. Стоп: 3040. Цель: 2120.

Поддержка – 2885. Сопротивление – 2972.

EUR/USD

Сценарий роста: быкам надо уходить выше 1.0530. Если этого не произойдет на следующей неделе будет сложно поддерживать бычьи настроения.

Сценарий падения: от продаж пока воздерживаемся. Желательно уйти ниже 1.0330 тогда можно продавать.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: Кто в позиции от 1.0325 и 1.0356, перенесите стоп на 1.0370. Цель: 1.1000 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0396. Сопротивление – 1.0530.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Быкам пока приходится терпеть. И их проблема в том, что падение на фоне ожидания переговоров может быть и более глубоким.

Сценарий падения: на рынке сильная перепроданность. Не имеет смысла испытывать судьбу, надо агрессивно поджимать стоп-ордера и подбирать прибыль. Не исключен гэп вниз в понедельник на позитивных заявлениях Трампа.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 81000. Стоп: 79000. Цель: 115000?!!!

Продажа: нет. Кто в позиции от 100100, перенесите стоп на 90300. Цель: 80700 (пересмотрена).

Поддержка – 87975. Сопротивление – 93404.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Продолжаем отказываться от покупок из-за невозможности входа на приемлемых уровнях.

Сценарий падения: куда? Мы можем, в глубокой теории, пройти к 138000. Диковато. Но, такова жизнь. Вне рынка.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 105500. Сопротивление – 120110.

Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС

Нефть, Brent, WTI, дизель, золото, индекс РТС, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

ЕК предложила использовать спутники и морские беспилотники для слежки за танкерами РФ