Товарищ Т. пытается всему миру продемонстрировать власть денег. Вот, смотри. Это Китай, видишь какой-он маленький. А теперь я его надуваю. Вот он стоит большой. Но как только он начнет надуваться сам без моей помощи, то его надо тут же сдуть. Иначе он станет очень большим и поглотит своего создателя.

За Нью-Йорский чайна-таун. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

США могут начать процесс по смягчению санкций против России особенно, но не обязательно, в случае остановки СВО. Судя по всему, перепалка в Белом доме постановкой не была. А раз так, то… то и нормально.

Если можно Вашингтону что-то покупать у России, то и остальным не запрещено. А снятие финансовых санкций – разрешение беспрепятственно платить в долларах, улучшит положение России.

Китай продолжает выполнять свою норму главного импортера планеты забирая с рынка по 10.38 млн. баррелей нефти в сутки в среднем, данные за январь и февраль. Потенциально они могут брать больше. За прошлый год показатель находился на уровне 11.04, в позапрошлом на уровне 11.28 млн. баррелей в сутки. Россия поставляет на рынок Китая 20% всей импортируемой нефти, а сможет поставлять и больше из-за торговой войны США и Китая. В Индию товар возить не придется тем более, что Дели отказывается от российских поставок после общения с лондонскими товарищами.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Да, Пекин ответил на гнусные попытки осквернить сердце всего Востока вводом ответных торговых пошлин. Бледнолицые демоны из-за океана не могут диктовать условия Поднебесной как ей жить, и что ей делать. Тем более они не могут отпиливать часть китайской маржи. Но, нет. Могут. И делают это. В ответ красный Китай в едином порыве отказывается от закупок американской сои и кукурузы, что грозит Штатам затовариванием в случае хорошего урожая осенью 25-го года, и именно поэтому цены на графике идут на юг. Впрочем, за бесценок никто никому ничего никогда продавать не будет. В крайнем случае перегонят в спирт или биотопливо.

Стоит признать, что в случае неспособности найти клиентов для покупки своего зерна Штаты могут пойти на сброс излишков за полцены, что приведет к перекосу. Со значительной скидкой зерно купят все, в том числе даже те страны, которые сами являются производителями зерна. Не будем показывать на эти страны пальцем. Зачем покупать у своего фермера, когда можно взять из-за океана, и чужим зерном кормить своих свиней, а потом с соей намешать, которая также будет почти дармовой из тех же Штатов, и бабушкам на радость реализовать в «Магните» в форме колбасы.

Таким образом, перекос на рынке зерна возможен. Но это будет единичный случай, так как при низких ценах уже в 26-м году та же кукуруза будет в дефиците. Её просто перестанут сажать. Таким образом, покупка из глубины на рынке зерновых неплохая стратегия, но с дальним сроком реализации.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Доллар/рубль:

Пока стоим в диапазоне и даже пытаемся укрепиться. Есть усталость от политической говорильни без какой-либо конкретики. Настрой Европы начать что-то взрывающееся производить у себя, дуракам на радость, может быть существенным негативом, но если со Штатами установится хоть какой-то контакт, то головных болей станет меньше.

Рубль способен окрепнуть до 80.00 в случае остановки СВО, если укрепление произойдет без данного события, то покупать доллар против рубля от 80.00 просто необходимо.

 

 

 

 

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 61.8 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели бегут вторую неделю подряд, продавцы уверенно прибывали. Быки пока контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 марта. Пока мы не можем развернуться. Стоит покупать от 63.30, но туда для начала надо прийти.

Сценарий падения: стоит набраться терпения и держать шорт. Последствия торговой войны могут быть тяжелыми для рынка нефти.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 63.30. Стоп: 62.00. Цель: 72.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 74.05, перенесите стоп на 74.10. Цель: 60.00.

Поддержка – 67.17. Сопротивление – 71.32.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок не изменилось и составляет 486 единиц.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.614 до 433.775 млн. баррелей, при прогнозе +0.6 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.433 до 246.838 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.318 до 119.154 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.124 до 25.697 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.006 до 13.508 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.106 до 5.813 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.052 до 4.136 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.054 до 1.677 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.6 до 85.9 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.423 до 8.877 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.464 до 9.634 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.141 до 0.603 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.033 до 0.816 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.106 до 3.991 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.587 до 4.575 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.101 до 0.269 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.164 до 1.041 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.299 до 20.543 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.014 до 21.647 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.435 до 2.08 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 1.65 до 7.006 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.86 до 1.058 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.033 до 2.69 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.068 до 0.203 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.842 до 2.248 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 29.9 тыс. контрактов. Покупатели отступали. Продавцы активно уходили с рынка. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Красивого развития импульса вверх не получилось. Пока вне рынка.

Сценарий падения: можно продать. Если мы не сможем подняться в ближайшие пару дней, то это может привести к обвалу.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 61.20. Стоп: 60.20. Цель: 68.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 69.76, перенесите стоп на 69.70. Цель: 61.20.

Поддержка – 61.07. Сопротивление – 68.33.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Для покупок надо подождать когда полностью отработает импульс вниз, а это случится, возможно, на уровне 580.0.

Сценарий падения: если будет рост, то его можно использовать для входа в шорт.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 580.0. Стоп: 570.0. Цель: 680.0.

Продажа: при подходе к 680.0. Стоп: 700.0. Цель: 580.00.

Поддержка – 620.50. Сопротивление – 682.75

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 27 марта. Хороших уровней для покупок нет. Вне рынка.

Сценарий падения: шорт будет интересен от 4.890. На текущих уровнях не продаем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 4.880. Стоп: 5.100. Цель: 3.100.

Поддержка – 3.960. Сопротивление – 4.886.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: выбило из покупки. Берем паузу.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 62373. Сопротивление – 73096.

 

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем стоять в лонгах, ожидая дальнейшего роста цен.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет. Кто в позиции от 900, перенесите стоп на 860. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 951. Сопротивление – 1106.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 17.6 тыс. контрактов. И покупатели и продавцы заходили на рынок, но продавцов было больше. Медведи контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Нельзя исключать попытки пройти к 500.0. Если это произойдет, то стоит выделить чуть больше денег на покупку нежели обычно.

Сценарий падения: про шорты лучше не думать. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: обязательно при подходе к 500.0. Стоп: 400.0. Цель: 700.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 544.2. Сопротивление – 563.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 127 тыс. контрактов. Покупатели решили покинуть рынок. Продавцов стало немногим больше. Быки пока продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Удалось зацепиться от 444.0. Надо держать лонг. Если он не сработает, то имеет смысл покупать с более глубоких отметок. Покупки будут основной идеей долгий период времени.

Сценарий падения: нет никакого смысла продавать по текущим ценам. Войти в шорт можно только если быстро пойдем к 490.0.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 444.0, перенесите стоп на 445.0. Цель: 510.0.

Продажа: при подходе к 488.0. Стоп: 498.0. Цель: 380.0?!!!

Поддержка – 461.4. Сопротивление – 488.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Покупки на фоне отказа Китая от покупок американской сельхозпродукции выглядят преждевременным делом. Вне рынка.

Сценарий падения: сои было много и будет много. Пока можно продолжать шортить.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: при подъеме к 1040.0. Стоп: 1056.0. Цель: 878.0. Кто в позиции от 1025.6, держите стоп на 1056.0. Цель: 878.0.

Поддержка – 988.6. Сопротивление – 1041.6.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 27 марта. Продолжаем считать, что при подходе к 2730 можно купить. Больше ничего интересного тут нет.

Сценарий падения: если мы не увидим 3020, это будет очень сильный медвежий сигнал. Не забываем, что мы находимся на максимумах, а с них падать очень весело.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 2730. Стоп: 2710. Цель: 3020.

Продажа: сейчас (2914). Стоп: 2944. Цель: 2120.

Поддержка – 2889. Сопротивление – 2973.

EUR/USD

Сценарий роста: ушли мы выше 1.0530, причем быстро. Этот уровень интересовал нас, но встроиться в покупку мы не смогли. Подождем откат.

Сценарий падения: в такой ситуации лучше всего продать при подъеме к 1.0450. Если рынок такой возможности не даст, лучше ничего не предпринимать.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при откате к 1.0550. Стоп: 1.0450. Цель: 1.1090 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0530. Сопротивление – 1.0890.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. От 81000 покупать однозначно. Последние пару дней смотрели вниз, возможно, что медвежье движение получит развитие. Но уровень 87500 отработаем на покупку.

Сценарий падения: пропустить ход к 81000 не имеем права. Надо продавать.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 87500. Стоп: 86500. Цель: 97300. Также при подходе к 81000. Стоп: 79000. Цель: 115000?!!!

Продажа: сейчас (88622). Стоп: 90600. Цель: 81200.

Поддержка – 86694. Сопротивление – 91402.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Да, нам интересен уровень 93000 для покупок, но и лонг от 105000 стоит рассмотреть.

Сценарий падения: идея осталась прежняя. Если будет подход к 120000 – продавать. В рамках коррекции можем нарисовать траекторию 120000 – 105000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 105000. Стоп: 103000. Цель: 138000?!!! Также при подходе к 93300. Стоп: 91300. Цель: 110000.

Продажа: при подходе к 120000. Стоп: 122000. Цель: 105000.

Поддержка – 105010. Сопротивление – 117370.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Глава Минэнерго США потребует 20 миллиардов долларов для пополнения запасов нефти