«Транснефть» выпустит облигации для получения денег на достройку Восточного нефтепровода
ОАО «АК «Транснефть» планирует выпустить облигации сроком на пять лет, деноминированные в долларах США и евро. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании, полученные средства предполагается направить на финансирование строительства нефтепроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Структура выпуска будет представлена сертификатами участия в кредите, выпускаемыми компанией «ТрансКапиталИнвеcт Лимитед» в соответствии с Положением S и Правилом 144А. Рейтинг облигаций — А2 (Moody‘s)/(прогноз стабильный) и ВВВ+ (Standard and Poor‘s )/(прогноз стабильный). Облигации будут зарегистрированы на Ирландской фондовой бирже (регулируемый рынок). Сделка будет завершена после проведения выездных презентаций («роудшоу») в Европе и США: в Лондоне — 7 июня, Париже — 8 июня, Мюнхене и Франкфурте — 11 июня, Амстердаме — 12 июня и Нью-Йорке — 13 и 14 июня. Совместные банки — организаторы выпуска облигаций — Goldman Sachs, Citigroup и UBS.
Справка ИА REGNUM:
Первый пусковой комплекс трубопроводной системы ВСТО предполагает строительство нефтепровода пропускной способностью 30 млн тонн нефти в год от Тайшета в Иркутской области до Сковородино в Приамурье и Спецморнефтепорта «Козьмино» в Приморье. Общая протяженность нефтепровода составляет около 2,7 тыс. км. Застройщиком является ООО «ЦУП ВСТО» (дочернее предприятие ОАО «АК «Транснефть»). В последующем эксплуатировать трубопроводную систему будет ООО «Востокнефтепровод».
