«Роснефть» не будет размещать конвертируемые облигации для того, чтобы собрать средства для расчетов с кредиторами. Как заявил в минувшую пятницу глава госкомпании Сергей Богданчиков, она сможет собрать требуемые к середине марта 5,7 млрд долл. из собственных средств и с помощью кредитов. Однако проблема поиска денег снова встанет перед «Роснефтью» уже в начале этой осени, когда ей потребуется отдавать еще 8 млрд долл.
Как рассказал Сергей Богданчиков на брифинге в Красноярске, в текущем году «Роснефть» должна совершить несколько траншей выплат по кредитам: 5,7 млрд долл. в марте, чуть меньше 1 млрд долл. во втором и четвертом кварталах и около 8 млрд долл. в сентябре. График погашения задолженности, составленный в «Роснефти», включает также средства на выплату бриджкредита, которые компания привлекала еще до приобретения новых активов для финансирования инвестиционных проектов.
Мартовская выплата должна состоять из собственных средств и синдицированного банковского кредита. Собственных средств уже собрано более 2 млрд долл., и сейчас компания привлекает синдикат западных банков на получение пятилетнего кредита, обеспеченного поставками нефти, сообщил г-н Богданчиков. Он отметил, что работа по привлечению кредитов находится в завершающей стадии и для компании не должно быть проблем как с рефинансированием кредитов, так и с финансированием текущей деятельности.
Июньско-июльский и декабрьский транши будут погашены из доходов от текущей деятельности. Для сбора самой серьезной суммы — сентябрьских 8 млрд долл. — разработана целая программа. В соответствии с ней для погашения задолженности частично будет использоваться прибыль компании и средства, полученные от размещения еврооблигаций и рублевых облигаций. Глава «Роснефти» подчеркнул, что существует также одобрение совета директоров компании на выпуск конвертируемых облигаций, но скорее всего к этому средству компания не прибегнет.
Как сообщает rbcdaily.ru, в прошлом году для приобретения активов ЮКОСа «Роснефть» привлекла два кредита на 22 млрд долл. Кредиты на 13 млрд и 9 млрд долл. были выданы на срок до 12 и 18 месяцев соответственно. В настоящее время «Роснефть» ведет переговоры о привлечении кредита Deutsche Bank и Societe Generale на 2 млрд долл. Кредит может быть привлечен по ставке LIBOR+0,95%. По словам г-на Богданчикова, на конец 2007 года общая задолженность компании с учетом вновь приобретенных активов составляет около 27 млрд долл.
Андрей Зорин из ИК «Баррель» считает долг «Роснефти» большим, но не критичным. По его мнению, в случае необходимости компании выгоднее было бы разместить долларовые или еврооблигации, нежели рублевые, так как процентная ставка по рублю выше и она будет увеличиваться по мере дальнейшего его укрепления, которое прогнозируется в будущем. «У нас есть Стабфонд, но его деньги лежат мертвым грузом, а госкомпании привлекают средства иностранных банков, это нелогично», — добавляет аналитик. По словам Сергея Богданчикова, только в прошлом году процентные платежи «Роснефти» западным банкам составили 1 млрд долл.

Нефтепродукты на eOil.ru