«ЛУКОЙЛ» запускает синдикацию кредита на 250 млн долл.
Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (РТС: LKOH) начала синдикацию пятилетнего синдицированного кредита на 250 млн долл., организаторами которого выступают ABN Amro и Calyon, сообщает агентство Thomson Financial, передает «Интерфакс-АФИ».
Доходность кредита установлена на уровне 40 базисных пункта плюс LIBOR, что ниже маржи в 42,5 базисных пункта, которая была установлена при размещении недавнего кредита «Норильского никеля» (РТС: GMKN).
Как сообщалось ранее, средства займа пойдут на рефинансирование привлеченного в октябре 2003 года синдицированного кредита на 765 млн долл. Лид-менеджерами кредитования выступили ABN Amro и Citigroup. Пятилетний транш кредита на 465 млн долл. привлекался по ставке LIBOR+2%, 7-летний на 300 млн долл. — под LIBOR+2,5%. Кредит обеспечен выручкой по контрактам на экспорт нефти.
Средства займа были направлены на пополнение оборотных средств для финансирования операций, связанных с экспортными платежами, рефинансирование краткосрочной задолженности, финансирование инвестиционной программы и общие корпоративные цели.
В конце декабря минувшего года, действуя через свою 100-процентную дочернюю компанию LUKOIL Finance Limited (Гибралтар), «ЛУКОЙЛ» заключил соглашение о привлечении синдицированного кредита по ставке LIBOR+0,7% в размере 1,93 млрд долл. на 3 года с целью рефинансирования промежуточного кредита, полученного ранее для приобретения компании Nelson Resources Limited. В качестве андеррайтеров кредита выступили Citigroup, ABN Amro, BNP Paribas и Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Предыдущий кредит для приобретения Nelson Resources Limited в размере 2 млрд долл. был привлечен 12 октября 2006 года сроком на 6 месяцев по ставке LIBOR+0,5% годовых.
