Вчера «Роснефть» опубликовала информационный меморандум к размещению облигаций на 45 млрд руб. В документе, который появился через два дня после завершения банкротства ЮКОСа, госкомпания раскрыла подробную схему финансирования покупки его крупнейшего дочернего предприятия — «Юганскнефтегаза». Аукцион по его продаже прошел 19 декабря 2004 года, в нем победило неизвестное ООО «БайкалФинансГрупп», предложившее 260,8 млрд руб. ($9,4 млрд). 22 декабря «Роснефть» сообщила, что купила эту структуру. Кто был акционером «БайкалФинансГрупп», неизвестно до сих пор, но Владимир Путин говорил, что это люди, давно работающие и хорошо известные в нефтегазовой отрасли. На самом аукционе «БайкалФинансГрупп» представляли сотрудники «Сургутнефтегаза». В октябре 2007 года «БайкалФинансГрупп» была ликвидирована «Роснефтью».
Чтобы купить «Юганскнефтегаз», госкомпании пришлось срочно искать деньги, для чего была разработана сложная схема, в которой приняли участие два госбанка и китайская CNPC. Через два дня после аукциона «Роснефть» привлекла $800 млн у ABN Amro, в тот же день — беспроцентные годовые займы на общую сумму $6,7 млрд у ряда своих дочерних компаний, днем позже — годовой кредит на 16 млрд руб. ($585 млн) у Сбербанка под 8% годовых. Внешэкономбанк, купивший 23 декабря у «Роснефти» векселя, заплатил $700 млн.
Как сообщает Kommersant, банки финансировали покупку «Юганскнефтегаза» не только напрямую, но и косвенно. 24 декабря «Роснефть» выступила поручителем перед Сбербанком, который выдал кредиты неизвестным ООО «Малена», ООО «Флоренсан» и ООО «Камелия» на 34 млрд руб. ($1,225 млрд), а 30 декабря дочерние компании «Роснефти» получили $5,3 млрд от ООО «Трейд-экспресс», перед которым поручилась «Роснефть». 17 января эти векселя были выкуплены у Внешэкономбанка.
С ООО «БайкалФинансГрупп» «Роснефть» расплатилась 30 декабря, предоставив ему беспроцентный заем на сумму, заплаченную за «Юганскнефтегаз». Акции «Юганскнефтегаза» «Роснефть» приобретала в два этапа — 28 мая купила у ООО «БайкалФинансГрупп» 28 обыкновенных акций (65,12% от обыкновенных акций, или 50% от уставного капитала общества) за 169,8 млрд руб. (сделка была закрыта только 28 сентября 2006 года). Оставшиеся 15% акций были приобретены 30 марта 2006 года за 90,97 млрд руб.
Опубликованная в меморандуме информация не стала сенсацией. В той или иной форме эта информация появлялась и ранее. Однако в документе не раскрыто, кто стоял за «БайкалФинансГрупп» и не указано, какова была цена финансирования. Последняя складывалась не только из процентов по кредитам. Чтобы вернуть деньги банкам, «Роснефть» заключила контракт по продаже нефти, поставляемой по железной дороге китайской CNPC, на $6 млрд. Тогда же было заключено пятистороннее соглашение между Китайским банком развития, Экспортно-импортным банком Китая, Внешэкономбанком, «Роснефтью» и CNPC о финансировании сделки. До 20 января 2011 года российская компания должна поставить китайцам 48,4 млн тонн нефти, на конец 2007 года — 21,8 млн тонн.
Если исходить из цены контракта в $6 млрд, баррель нефти стоил CNPC $17, что даже для 2005 года было беспрецедентно низкой ценой. В «Роснефти» возражают, что стоимость контракта не исчерпывается $6 млрд, а цена поставок «сопоставима с рыночной». Но компания не раскрывает стоимости продажи нефти Китаю и ведет переговоры с CNPC о повышении этой цены.
Нефтепродукты на eOil.ru