Вчера нефтетрейдер «Комплекс-ойл» объявил дату размещения дебютного облигационного займа на 1 млрд руб. — 8 февраля 2007 года. Одна из целей эмиссии — приобретение профильных активов в рамках планов по превращению в вертикально интегрированную нефтекомпанию. Как уточнил РБК daily глава «Комплекс-ойл» Дмитрий Парфенов, к маю 2007 года компания намерена завершить переговоры о покупке сети АЗС в Германии и нескольких небольших нефтяных компаний в России.

ГК «Комплекс-ойл» — оператор в сфере оптовой торговли нефтепродуктами в России, ей принадлежит крупнейшая сеть нефтебаз в Германии. Группа также владеет нефтебазами в Курганской и Смоленской областях, сетью АЗС в Нижегородской области и парком железнодорожных цистерн, а также арендует нефтебазы в пяти регионах, включая Московскую область. За девять месяцев 2006 года выручка компании составила 5,2 млрд руб., чистая прибыль — 24,7 млн руб.

Облигационный заем группы компаний «Комплекс-ойл» на 1 млрд руб. ФСФР зарегистрировала 4 мая 2006 года, первоначально выпуск был намечен на лето 2006 года. Однако компания постоянно переносила дату размещения, ссылаясь на неблагоприятную конъюнктуру рынка. По мнению экспертов, сначала компания боялась потеряться на фоне интереса инвесторов к IPO «Роснефти». «Далее, вероятно, «Комплекс-ойл» смутили падающие цены на нефть», — предполагает начальник отдела фундаментального анализа БД «Открытие» Наталья Мильчакова.

Вчера компания распространила официальное сообщение с датой размещения эмиссии — 8 февраля 2007 года. «Комплекс-ойл» разместит на ММВБ по открытой подписке облигации сроком обращения три года с возможностью досрочного выкупа через 1,5 года. Целью эмиссии ранее называлось приобретение профильных активов, реструктуризация кредитного портфеля и формирование публичной кредитной истории, привлечение средств для дополнительного финансирования оборотного капитала. По замыслу руководства «Комплекс-ойл» выпуск облигаций — также один шаг к подготовке к IPO, которое намечено на 2008 год.

Президент «Комплекс-ойл» Дмитрий Парфенов рассказал РБК daily, какие активы компания планирует приобрести в ближайшем будущем. По его словам, сейчас ведутся переговоры по покупке сети АЗС в Германии (ранее компания купила там сеть нефтебаз) и расширению сети в России, а также нескольких небольших нефтедобывающих компаний в России. Г-н Парфенов не уточнил, какие именно активы интересуют компанию, отметив, что ожидает завершения переговоров к маю 2007 года.

В проспекте эмиссии «Комплекс-ойл» говорится о намерении приобрести нефтегазовые месторождения в России или Казахстане с объемом запасов до 10 млн т нефти. Аналитики говорят, что если сделки будут завершены в намеченный срок, «Комплекс-ойл» останется лишь обзавестись собственными нефтеперерабатывающими мощностями, что дополнительно повысит привлекательность компании в глазах инвесторов. Правда, заявленных показателей в 10 млн т достигнуть, потратив лишь 1 млрд руб., не получится, считают они.

«Комплекс-ойл» выбрала правильную политику: она приобретает собственность за рубежом, что позволяет диверсифицировать риски», — считает аналитик ИК «Финам» Владислав Кочетков. Аналитик МДМ-Банка Андрей Громадин добавляет, что активная работа за рубежом также может рассматриваться как стратегия развития, под которую инвесторы готовы давать деньги. Это особенно важно в свете планов компании провести IPO на зарубежном рынке. По материалам РБК daily.

Нефтепродукты на eOil.ru