Нефтяные цены возобновили днем рост в ожидании данных о коммерческих запасах углеводородов в США. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 мск увеличилась на $0,25 (0,32%) — до $77,52 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,11 (0,16%) — до $68,83 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.302 до 401.49 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.845 до 234.619 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.119 до 133.12 млн. баррелей.

Текущий рост запасов газа в хранилищах США является самым слабым за последние пять лет. Отставание не является критическим, однако данный фактор может в перспективе, уже в следующем сезоне, вызвать спад запасов энергоносителя до минимумов, которых мы не видели с 2013 года. А вот это уже может послужить росту стоимости топлива, в том числе и СУГ на мировом рынке. Американцам не нужен очень дешевый газ, так как оплата труда рабочих отличается в разы по сравнению со странами конкурентами. Поэтому, возможно искусственное занижение газа в хранилищах для того чтобы было комфортнее развивать свой сектор СПГ. А с более слабыми странами экспортерами и конкурентами будут общаться с помощью санкционной дубины, что позволит занимать столько рынка, сколько это физически возможно. Остальное — тем кто весом и экономикой не вышел.

Нефть: в связи с праздником выход статистических данных из США сдвинулся на один день. Вчера вышли данные API, которые показали падение запасов на 1.2 млн. баррелей, сегодня ждем выхода статистики от EIA. Пока рынок не намерен разворачиваться, и дело идет к падению до 75.30. Поэтому, чтобы сломать техническую картинку падение запасов должно быть более 3 млн. баррелей, в остальных случаях мы продолжим падать. Пока ураган в Мексиканском заливе никак не влияет на цены. Рынок отреагирует только в случае разрушения инфраструктуры на берегу. Но это вряд ли произойдет.

Сегодняшний день, 5 сентября, стал довольно противоречивым днем в оценке стоимости нефти, поскольку на два основных сорта и места их добычи влияют разнонаправленные факторы. Можно отметить, что котировки на нефть из Западного полушария оказались под давлением новостей об урагане в Мексиканском заливе. Серьезное снижение уровня добычи сегодня повышает спрос на этот сорт нефти и толкает цены вверх, на них даже сильно не влияет объем добычи на «земле» и рост запасов в США. Котировки снижаются второй день подряд, и останутся в ближайшее время на уровне $77,50 за баррель.

Коммерческие запасы нефти по данным института API упали на 1.200 млн. баррелей.

Нефть: рынок выполнил цель на 79.38 и откатил полностью завершив импульс вверх. Теперь нас ждет коррекционный ход. Сегодня мы должны увидеть подъем к 78.70 откуда падение стоимости нефти продолжится до 76.00. Это наиболее спокойный, и он же наиболее вероятный вариант. После касания 76.00 быки снова включатся в работу. На самом деле, перспективы по росту цен весьма заманчивы, нужно только как-то перебраться через 80.00. Для того чтобы нанести ощутимый удар по быкам, продавцы должны протолкнуть рынок ниже 74.00. Это будет настоящий сюрприз. Те, кто вчера продал, могут набрать терпения и постоять. Все возможно.

Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти, не смотря на договорённость стран ОПЕК+ о сокращении её добычи. России так же выгодно выйти из соглашения ОПЕК+, особенно крупным нефтяным компаниям, таким как «Роснефть» и «Газпром» имеющих большую брешь в своих бюджетах из-за капиталовложений и инвестиций, но пока Россия не собирается разрывать данное соглашение.

Все эти факты стабилизируют нефтяной рынок и сглаживают ситуацию, сложившуюся из-за введения санкций США в отношении Ирана. Если Саудовская Аравия, Россия и США смогут покрыть дефицит нефти на мировом рынке, вызванный этими санкциями, можно будет увидеть снижение нефтяных котировок до $60−55 по WTI и до $65−60 нефть марки Brent.

Нефть: рынок продолжает находиться у локальных максимумов. Для того чтобы сломать текущую тенденцию блок статистики от API и EIA должен показать значительный рост запасов нефти в США. Август закончился, на этой неделе статистика может еще не успеть за реальным изменением на рынке. А вот следующая неделя, с очень большой долей вероятности, покажет рост запасов, так как каникулы и отпуска кончились.  Как раз успеем сходить на 85.00 и всех напугать. Прежде чем развернуться в рост нефтяных котировок должна поверить каждая домохозяйка. Переходим по нефти Brent на октябрьский контракт Московской биржи.

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 сентября была понижена на 4% до $130 за тонну против $135,4 за тонну месяцем ранее.

Как ранее указывал Минфин РФ, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2018 года составила $71,05341 за баррель или $518,7 за тонну. Согласно расчетам министерства, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2018 года понижена на $5,4 (до $130 за тонну).

При этом пошлина на высоковязкую нефть уменьшена до $21,4 с $22,4. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года осталась (с 1 февраля 2015 года) на нулевом уровне.

Нефть: сегодня в США праздник — День Труда. Биржи закрыты, активной торговли не ждем. В предпраздничный день, в пятницу, быки несколько ослабили давление, и тем не менее, цены остались рядом с локальным максимумом. Сильных фундаментальных идей для продавцов пока нет, поэтому мы не ждем сильного падения цен. Любыми снижениями котировок вплоть до 74.00 можно пользоваться для того, чтобы войти в покупку. Ждем 85.00.

Скорость роста цен на рынке нефти замедлилась, однако покупатели продолжают сохранять контроль над ситуацией. Как высоко вверх могут уйти котировки? Судя по однонаправленности и скорости роста нам удастся взять, не исключено, что только после отката, 80.00 по Brent, что должно привести к ходу на 85.00.

На следующей неделе ждем небольшой откат к 76.00, ход на 74.00 это просто подарок, а затем продолжение восходящего движения. Спрос на бензин в США не падает, что подогревает рынок и не способствует появлению какого-либо медвежьего фактора. Да, ждут замедления экономики, но пока его по факту нет.