Baker Hughes сообщает, что количество нефтяных буровых установок в США на 12.05.2017 вновь выросло на 9 единиц и достигло 712 штук. Рынок пока никак не реагирует на данное известие. Не верится в то, что всех так напугало в среду снижение коммерческих запасов на 1% в США, что теперь мы прямо отсюда пойдем на 100.00.

После коррекции рынок застыл в поиске новых драйверов. Поднявшись до 51 доллара по Brent быки взяли паузу. Если и дальше толкать рынок вверх, то нужна какая-то идея. Может быть производители и договорятся о дальнейшем сокращении, но в перспективе это приведет к тому, что американский рынок, именно благодаря высоким ценам он и получает развитие, будет для экспортеров потерян. Есть еще конечно Европа и Азия, но первые ударились в экологию, а вторые не так богаты, чтобы скупить всё.

Влияние мировых мегатрендов на нефтехимическую отрасль России до 2030 г. На конференции «Нефтехимия России и СНГ», состоявшейся в начале апреля в Москве, руководители нефтехимических компаний обозначили перспективы развития отрасли: в первую очередь, это с расширение производства продуктов базовой нефтехимии и создание задела для развития линейки спецхимии.

• Ливия и Нигерия могут добавить на рынок до 800 тыс. баррелей в сутки
• Ирак постарается выбить из ОПЕК новые бонусы для себя
• Три страны угрожают уничтожить весь позитивный эффект от соглашения по добыче

Коммерческие запасы нефти в США упали на -5.247 до 522.525 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.15 до 241.082 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.587 до 148.768 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.438 до 66.273 млн. баррелей. Переработка нефти упала на -1.8 до 91.5 процентов. Производство нефти выросло на 0.021 до 9.314 млн. баррелей. Импорт нефти упал на -0.644 до 7.62 млн. баррелей. Спрос на бензин вырос на 0.252 до 9.408 млн. баррелей. Импорт бензина вырос на 0.26 до 0.953 млн. баррелей. Производство бензина выросло на 0.269 до 10.052 млн. баррелей. Спрос на дизельное топливо упал на -0.117 до 4.139 млн. баррелей. Импорт дизельного топлива вырос на 0.003 до 0.115 млн. баррелей. Производство дизельного топлива упало на -0.145 до 4.956 млн. баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США  упали на -5,247  до 522,525 млн. баррелей. Запасы бензина  упали на 0,150  до 241,082 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1,587  до 148,768 млн. баррелей.

Сказочный подарок преподнесло агентство EIA быкам. Реакция на сокращение запасов на 5 млн. баррелей не заставила себя ждать. Цены в настоящий момент 18.00 Мск. штурмуют уровень 50.00 по Brent. Сокращение сразу на 1% от всех коммерческих запасов за неделю, это не мало. Перевернется ли рынок кардинально с выходом данной новости? Если посмотреть на сезонность, то видно, что сокращение запасов нефти с наступлением тепла наступало в предыдущие годы на месяц позже. Сам уровень пока максимальный, если его сравнивать с другими аналогичными датами, но показатель падения в 5 млн. баррелей весьма серьезен.

Не исключено, что сегодняшняя новость даст шанс договориться странам производителям о новом витке сокращений добычи. То есть, цены не успеют упасть куда-то на дно, что могло вызвать пессимизм у участников принудительных сокращений и обрезаний, а на плохом эмоциональном фоне согласия бы мы не увидели. А тут «у нас все получается», почему бы и не продолжить. Если рынок снова заберется выше 50.00 по Brent, то оптимизма у хозяйствующих субъектов прибавится.

Фьючерсы на бензин США

3 мая 2017 года июньские фьючерсные контракты на бензин выросли на 1,3% — до $1,53 за галлон. Цены выросли из-за меньшего, чем ожидалось, роста запасов бензина в США.

3 мая 2017 года фьючерсы на бензин и сырую нефть (FENY) (BNO) (XES) двигались в одном направлении.

Спрос на НПЗ в США

EIA сообщила, что спрос на сырую нефть в США упал на 108 000 баррелей в сутки за период с 21-28 апреля 2017 года (до 17 177 000 баррелей в сутки). Спрос на сырую нефть в США снизился на 0,6% по сравнению с прошлой неделей, но выше на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов в США составил 17 285 000 баррелей в день за неделю, закончившуюся 21 апреля 2017 года — это самый высокий уровень за всю историю.

Коммерческие запасы нефти по данным института API упали на 5.78 млн. баррелей.

Если вспомнить, что на прошлой неделе API давал данные о том, что запасы упали почти на 4 млн. баррелей, а затем EIA сообщил о падении на 1 миллион, то, можно предположить, что хорошо если снижение запасов по EIA будет в районе 1.3 — 1.5 млн. баррелей. рынок воспринял данную информацию весьма нейтрально, в большей степени отрабатывая технические уровни. Brent после резкого падения ожидаемо вернулся к 50.00. Но ничего сделать покупатели не смогли и рынок вернулся на уровень 49.00, где он и будет находиться до объявления данных по запасам от EIA.

Объемы добычи нефти в США растут, затрудняя исполнение плана ОПЕК по перебалансировке рынка. Согласно данным Управления энергетической информации США по состоянию на февраль, за пять месяцев объемы добычи нефти в США возросли более чем на 450,000 баррелей в день. В марте и апреле производство продолжило расти, и на настоящий момент объемы добычи нефти в США составляют 9,2 млн. баррелей в день. Это обстоятельство является одним из факторов, замедляющих исполнение плана ОПЕК. Ожидается, что в последующие несколько месяцев объемы добычи нефти в США продолжат возрастать вследствие увеличения числа вышек в течение последнего года.

Brent.  ICE.

Поддержка – 46.65.  Сопротивление – 50.30.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 31 мая.  То, о чем так долго мы говорили – свершилось! Пробит уровень 50.00 и теперь быкам вряд ли стоит упорствовать до тех пор, пока рынок не упадет в район 40.00. Технически рынок смотрит вниз. Развернуть ситуацию вверх с текущих уровней можно только на фоне сильных фундаментальных подвижек, а их нет. Более того, существует угроза начала рецессии в США осенью, а это значит снижение потребления нефти. Откуда такая информация? От теории вероятности. Невиданный бычий рынок в США продолжается уже 8 лет – это раз. Первый год нового президента – это, как правило, минимумы фондового рынка – это два. А при охлаждении экономики спрос на нефть падает – это три. И отсюда снова увеличение запасов – это четыре.