Нефть эталонной марки Brent торговалась в понедельник утром у отметки $76,5 за баррель. По фиксингу на 9:38 по московскому времени падение Brent в цене составляет 0,34%.

Нефть марки WTI тоже продается с околонулевыми изменениями. Июльский фьючерс стоит $65,75. Утром понедельника стоимость Brent снижалась до отметки $76,42, а WTI — $65,65.

Техническая картина по нефти на понедельник складывается в пользу продавцов. Для них есть два целевых уровня на отметках $75,50 и $74,00 за бочку. Если последний обозначенный уровень не устоит, то на нефтяном рынке начнется бегство из длинных позиций. Рубль на бирже пока что игнорирует снижение нефтяных котировок.

Нефть: рост числа буровых установок, как и рост добычи в США, продолжаются. Для того чтобы рынок скорректировался ничего делать не нужно. Он упадет сам, под собственным весом, до 71.00. Если же со стороны различных министров, различных государств начнутся (уже начались) размышления о справедливой цене, мы можем уйти и на 50.00. Все, что надо делать производителям в данной ситуации, это молчать. А порой сие так не просто. И хочется почувствовать себя повелителем мира. Хотя бы на одну минуту.

Продолжение роста числа буровых установок и рост добычи в США уже не удивляют. В складывающейся ситуации нефтедобывающие страны должны действовать крайне осторожно, если хотят продавать много и за большие деньги. На фоне торговой войны, которая лишь набирает обороты Европа может растерять всякий рост, а вместе с ним и спрос на углеводороды. Поэтому, утверждения о том, что мы прекратим регулирование рынка, могут очень сильно навредить консенсусу в диапазоне 70.00 – 80.00  (хотя вряд ли, ОПЕК это явно понравилось, и уже ихние шейхи во всю лобзают нашего президента).

Цены на нефть Brent и WTI падали вечером в пятницу, однако завершили неделю разнонаправленным движением. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 мск упала на $0,95 (1,22%) — до $76,61 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,53 (0,79%) — до $66,51 за баррель. За эту неделю Brent подорожала на 0,5%, WTI — подешевела примерно на 2%. Давление на стоимость WTI оказывают проблемы с транспортировкой нефти в США, связанные с растущей добычей сланцевой нефти. «Логистический комплекс США был подорван сильнодействующим коктейлем логистических ограничений», — цитирует Bloomberg аналитика PVM Oil Associates Стивена Бреннока. Спред между ценами Brent и WTI в пятницу превысил $11 впервые за три года.

Главной рыночной новостью по-прежнему остается сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ и обсуждение ее возможного смягчения. Инвесторы то фокусируются на сообщениях одних участников сделки, заявляющих о скором увеличении добычи на 1 миллион баррелей (об этом сообщали источники Рейтер), то переключают свое внимание на заявления, что страны ОПЕК+ удовлетворены результатами сделки и будут привержены ее условиям до конца 2018 года. При этом, как пишут аналитики агентства Рейтер, расширение нефтяного спреда совсем не отражает ситуацию на рынке на фоне новостей об отсутствии достаточной пропускной способности нефтепроводов в США для поставок добываемого там объема нефти.

Недельные показатели стоимости нефти снижаются в очередной раз на фоне роста добычи в США и заявлений о том, что ОПЕК и Россия намерены ослабить производственные лимиты. Как пишет Bloomberg, фьючерсы в Нью-Йорке на этой неделе потеряли 2%, в то время как глобальный бенчмарк на торгах в Лондоне подорожал на 0,5% к концу недели. Беспрецедентные проблемы с производством и транспортировкой на крупнейшем американском нефтяном месторождении отражаются на стоимости нефти марки WTI. Между тем, Саудовская Аравия и Россия намекают на возможное увеличение поставок на мировые рынки. «Американское производство продолжает расти, но есть ограничения по пропускной способности трубопроводов, — сказал Марк Уоткинс, менеджер, контролирующий $151 млрд в US Bank Wealth Management. — Чтобы доставить более дешевую нефть за границу, мы прежде всего должны транспортировать ее в портовые города, а это занимает время«.

Среднесуточная добыча нефти в США в марте вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории страны достигла 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% с февральского уровня, сообщило управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны. Данные февраля при этом были пересмотрены в сторону уменьшения — с 10,264 миллиона баррелей в сутки до 10,259 миллиона баррелей в сутки. В годовом же выражении мартовский рост составил 14,6%. В ноябре 2017 года Соединенные Штаты впервые побили свой исторический рекорд по добыче нефти почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 10,099 миллиона баррелей в сутки против 10,044 миллиона баррелей в сутки в ноябре 1970 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает целесообразным сохранение пониженных акцизов на бензин до конца текущего года.

В этом году акцизы точно не изменятся, а в следующем году власти и антимонопольщики будут ориентироваться на конъюнктуру рынка. Вчера, 31 мая, власти пошли на уступки, согласившись на месяц раньше — 1 июня вместо 1 июля — снизить акцизы на топливо: они уменьшатся на 3 тыс. рублей за тонну, на дизтопливо — на 2 тыс. рублей за тонну, а с 1 июля акцизы снизятся еще на 700 рублей.

Нефть: не смотря на рапорт о падении запасов нефти в США на 3,6 млн. баррелей, рынок не смог подняться выше 79.00. В США продолжается рост добычи нефти. Сегодня выйдут данные по количеству буровых установок. Если мы снова увидим рост. На рынке, вероятно, начнется волна распродаж нефтяных контрактов. Продолжаем отмечать, что для продаж, с точки зрения техники, текущие уровни просто великолепны. Только продаем.

Золото: в результате крайне ограниченных движений золото пытается занять позицию для рывка вверх. Сегодня можно попробовать отработать лонг от 1300 со стоп-ордером на 1299. Ничего более интересного в текущей ситуации нет. Проход под 1300 можно проигнорировать. Шорты не открывать.

Страны ОПЕК и вне ОПЕК, включая Россию, заключили соглашение о снижении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки до конца 2018 года, чтобы устранить излишнее предложение нефти на рынке и снизить глобальные запасы. Срок действия данного соглашения истекает в конце 2018 года. Настроения игроков нефтяного рынка также снижаются из-за постоянного роста буровой активности в США, которая приведет к росту добычи нефти. Число действующих буровых установок в США вернулось к максимуму с марта 2015 года. За последние два года производство нефти в США, благодаря сланцевой нефти, выросло более чем на 27% до исторического максимума 10,73 млн баррелей. На данный момент только в России добывается больше нефти — в среднем 11 млн баррелей в сутки.