Рынок энергоносителей:

Наши яйца уже и без нас измочалены. Мы не будем о них писать. Лучше уж о приходе к власти правых политиков в Европе. Есть ощущение, что радужным флагам скоро придет конец, и люди начнут смотреть друг на друга сквозь призму практичности. Глядишь, и в Европе будет как в Иране: за аренду квартиры начнут просить золото. Всего несколько грамм. В такой ситуации уже флажком не помашешь. Все на работу! Евро пока останется, но кто знает, кто знает…

И рубль пока останется. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Судя по поведению управляющих активами, ставки на падение цен на нефть продолжают расти несмотря на заявленные сокращения со стороны ОПЕК. Brent будет крайне непросто преодолеть уровень 80.00 и пойти выше.

Если опираться на отчет ОПЕК, то картель смотрит с оптимизмом в будущее. Спрос будет. Однако, стоит отметить, что добыча ресурсов продолжает развиваться в обычных странах (не сверхдержавах): Кувейт, Ливия, Венесуэла, это всё члена картеля, кроме всего прочего, что уж говорить об остальных государствах. Думаете война идет за Сектор Газа? Нет, просто за газ, запасы которого найдены напротив этой территории.

Россия в 4-м квартале добывает 9.66 млн. баррелей в сутки. На 24-й год нам пишут 10.62 (как и было в начале года 23-го), но возможно, что 1 млн. баррелей в сутки будет уходить на нужды Министерства Обороны, и этот дополнительный объем как бы в общий зачет соглашения с картелем не пойдет. Отметим, что удерживать добычу на уровне 10 млн. баррелей в сутки без дополнительной разведки и бурения будет невозможно, то есть нефтяникам надо будет что-то оставлять на поддержание добычи и развитие. Правда, вряд ли это будут делать в крайне непростом 24-м году.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх по золоту от 1840 до 1976 долларов за тройскую унцию. Также можно было взять ход вверх по паре доллар/рубль от 88.00 до 90.80.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Цены на нефть снижались вечером в пятницу, нивелируя рост с начала недели.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 подешевели на $0,55 (0,72%) — до $76,06 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,53 (0,74%) и составили $71,05 за баррель.

Цены на нефть росли в последние дни на фоне ослабления доллара США, вызванного ожиданиями снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ, опубликованный по итогам прошедшего на этой неделе заседания, показал, что ставка может быть уменьшена на 75 базисных пунктов в предстоящем году.

Представители Министерства финансов США обсудят соблюдение потолка цен на российскую нефть в Брюсселе и Лондоне 18-20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Из документа следует, что помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, отвечающая за противодействие финансовым преступлениям, и и.о. помощника министра финансов по экономической политике Эрик Ван Нострэнд «посетят Европу, где встретятся с представителями властей и частного сектора, чтобы обсудить вторую фазу потолка цен» на российскую нефть, в рамках которой западные страны намерены «еще больше снизить доходы РФ» от экспорта энергоносителей. 18 декабря они посетят Брюссель, а 19-20 декабря — Лондон.

Аналитики Уолл-стрит ожидают восстановления цен на нефть в следующем году, хотя рост не будет значительным, пишет Bloomberg. Прогноз пяти крупных американских инвестиционных банков по цене нефти Brent в 2024 году составляет в среднем около $85 за баррель по сравнению с текущим уровнем в $76,6 за баррель. Самую низкую оценку дал Citigroup — его аналитики ожидают среднюю цену в 2024 году на уровне $75 за баррель, тогда как у аналитиков Goldman Sachs самая высокая прогнозная цена — $92 за баррель.

По прогнозам, в 2024 году мировой спрос на нефть будет продолжать расти по сравнению с рекордными уровнями этого года, чему будет способствовать увеличение спроса со стороны Китая, пишет агентство. Аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно масштабов увеличения спроса и того, насколько он будет удовлетворен ростом поставок нефти.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли во время европейской сессии в пятницу. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе торгуются по цене 71,80 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,31%. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 67,71 долл. и сопротивление — на 72,46 долл. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале вырос на 0,31%, достигнув отметки 76,85 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 5,05 долл. за баррель.

За прошедшую неделю в результате торгов на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, снизились за неделю на 51 рубль до 56003 рублей за тонну.

Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 40 рублей до 47563 рублей за тонну.

Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, снизились за неделю на 481 рубль до 89034 рублей за тонну.

Цены на пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область, снизились за неделю на 2379 рублей до 11021 рубля за тонну.

Цены на гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область, не изменились за неделю, и составляют 4229 рублей за кубический метр.

Цены на конденсат газовый стабильный, базис поставки Краснодарский край, не изменились за неделю, и составляют 36000 рублей за тонну.

Нефть:

Пока мы ниже 80.00 разговоры о том, что ОПЕК+ удалось своими сокращениями внушить трейдерам, что будет дефицит нефти, и мы обязаны идти вверх, оставляем в стороне.

Слабый доллар оказал ценам на нефть хорошую службу – они выросли. В данной ситуации, если вы не заняли позиции вверх, а мы этого не рекомендовали, то вам стоит воздержаться сегодня от торгов.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

OPEC. Экономика России от 13 декабря 2023

В третьем квартале 2023 года экономический рост в России продемонстрировал значительную динамику и составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот уверенный уровень роста, самый высокий с 2021 года, можно объяснить мерами поддержки правительства и улучшением ситуации с экспортом, что, как следствие, поддерживает устойчивый внутренний спрос.

OPEC. Предложение на рынке нефти от 13 декабря 2023

Ожидается, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 1,8 млн баррелей в день (б/д) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 67,6 млн б/д. Пересмотр прогнозов для Латинской Америки в сторону повышения компенсировал пересмотр в сторону понижения для других регионов Азии, Великобритании и остальных регионов Евразии.

OPEC. Спрос на рынке нефти от 13 декабря 2023

Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году остается неизменным по сравнению с оценкой прошлого месяца на уровне 2,5 млн б/д. Спрос на нефть был скорректирован вниз в 3К22 и 4К23 в странах ОЭСР в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но компенсирован пересмотром в сторону повышения в странах ОЭСР в Америке из-за более высокого, чем ожидалось, роста, главным образом в Канаде.