Ежегодный финансовый отчет Exxon Mobil Corp, опубликованный на этой неделе, похож на диагноз работе предшествующего директора компании, который сейчас уже занят совершенно другими делами. Один из самых интересных моментов отчета — информация о том, что Exxon откажется от ряда совместных с Роснефтью проектов, которые за последние годы всё равно утратили свой потенциал из-за санкций против России. Это серьезно. Ведь Россия представлялась компании как площадка для новых мега-проектов, которые являются важным элементом плана развития Exxon в 2020-ые.

Нефть: продолжаем стоять на своем, то есть только подъем цен выше уровня 67.20 заставит нас посмотреть по нефти вверх. Выход данных по запасам нефти вчера от API (+5 млн. баррелей) заставил народ задуматься, если сегодня получим подтверждение по росту запасов от EIA, то вряд ли мы пойдем на север. Скорее на юг, причем быстро.

Золото: после того как товарищ Трамп выписал товарищу Асаду ордер на смерть, золото немного подумало и все же решило сходить вверх. Если Президент РФ знал заранее, что Трампа подводят под принятие подобного решения, то характер послания Федеральному собранию становится понятен. Если же не знал, то это весьма интересное совпадение. Так или иначе, золото на отметке 1333.33. По складывающейся ситуации вынуждены смотреть вверх.

Евро: медведи по доллару разве только свою маму не продали вчера. Конечно, мы сегодня немного покривляемся чуть выше 1.2400, но никакого азарта опускать вниз евро на рынке нет. А мы так надеялись, если честно. Если на европейской сессии, уже через пару часов не будет попыток продать евро, то лучше «переобуться», а для трейдера это абсолютно нормально, и начать смотреть вверх.

Во вторник цены на нефть перешли к росту благодаря прогнозам о повышении спроса на нефть, который превысит объем ее производства. Трейдеры ожидают публикации еженедельного отчета по запасам нефти в США.

В 17:00 МСК апрельские фьючерсы на нефть WTI повысились на $0,20 или на 0,30% до $62,76 за баррель — наивысшего значения с 28 февраля.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange выросли на $0,25 или на 0,40% до $65,80 за баррель — наивысшего значения с 28 февраля.

Игроки рынка ожидают, что сегодня после закрытия рынков Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет. Официальный отчет Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) по запасам сырой нефти в США выйдет в среду.

Цены на нефть получили поддержку после того, как МЭА в понедельник сделало прогноз о том, что в ближайшие годы спрос на нефть вырастет в ближайшие пять лет. При этом рост добычи нефти в странах ОПЕК будет отставать от темпов роста спроса.

Цены на нефть по итогам понедельника показали самый значительный процентный рост за последние три недели на новостях о сокращении запасов в ключевом американском хранилище Кушинг (Cushing), в штате Оклахома.

Цена на североамериканскую нефть сорта WTI выросла на 2,2% до отметки $62,5 за баррель, а цена на европейский сорт Brent выросла на 1,8% до уровня $65,5 за баррель, что является лучшим показателем с 14 февраля.

Bloomberg сообщил данные Genscape о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на хабе в Кушинге, через который проводятся расчеты по обращающимся на Нью-Йоркской бирже контрактам, на 600 тыс. баррелей. Уровень запасов в Кушинге падает одиннадцатую неделю подряд уже находится на самом низком уровне с 2014 года, несмотря на то, что американские производители активно наращивают добычу в ответ на рост цен.

Американские НПЗ продолжают закупать и перерабатывать существенно больше нефти, чем в прошлом году, отметил глава Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

«Тенденция к сокращению мировых запасов показывает, что рынок в основном сталкивается с дефицитом предложения», – сказал аналитик Raymond James  Associates Павел Молчанов, добавив, что сокращение запасов должно продолжиться до конца этого года.

В связи с экономическими санкциями многие отечественные нефтяные компании столкнулись с необходимостью импортозамещения оборудования для добычи нефти. В частности, это касается ситуации на шельфе.

Компания Новомет-Пермь с 2013 г является успешным российским разработчиком, поставщиком, и обслуживающим подрядчиком полнокомплектных скважинных компоновок для добычи нефти и поддержания пластового давления при эксплуатации морских месторождений.

Нефть: раз уж мы обозначили ранее уровень 67.20 как стоповый, так и будем себя вести. Будем надеется, что статистика сегодня и завтра поможет медведям. Вряд ли рынок при росте запасов и добычи рискнет идти выше 67.00. В противном случае, да, стоит согласиться, возможен рост. Следим за ситуацией.

Золото: уровень 1330 остался нетронутым. Быки не смогли к нему подойти вчера. Именно за ним и предлагаем следить. Пока мы ниже 1330 – сценарий падения выглядит рабочим.

Евро: в районе 1.2350 борьба. Мы пару раз проходили вверх, но откатывались. Чего ждать? При подходе к 1.2400, если это вообще случится, будет борьба, там можно продавать. Более осторожный вариант возврат к продажам только после падения рынка ниже 1.2300, но и он не выглядит удачным решением. Просто рынок не так сильно вырос, чтобы набрать хороший потенциал к падению. Если мы пройдем выше 1.2400, то это рост.

Решение Трампа по введению тарифов на импорт стали и алюминия в определенной степени выгодно “стальным” городам Америки, так как целью нового регулирования является защита американских производителей от “нечестной” конкуренции со стороны иностранных поставщиков, способных предложить более дешевую продукцию.

Однако, это неизбежно приведет к повышению затрат местных нефтегазовых компаний, что никак не радует американских сланцедобытчиков, ведущих Штаты к лидерству среди производителей нефти.

В понедельник стоимость нефти эталонных марок поднимается на слухах, что Ливия приостановила добычу на крупнейшем в стране месторождении аш-Шарара.

Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 мск поднялась на $0,15 (0,23%) — до $64,52 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,29 (0,47%) — до $61,54 за баррель.

Добыча нефти на аш-Шараре была прекращена в воскресенье в связи с закрытием нефтепровода между месторождением и нефтеперерабатывающим предприятием в порту Эз-Завия.

При этом в последнее время добыча в Ливии, освобожденной от участия в соглашении об ограничении нефтедобычи, активно росла, что вкупе с увеличением объема производства топлива в США не давало ценам на нефть подняться до январских максимумов.

«Нефтяные котировки растут на новостях о перебоях с поставками из Ливии», — говорит аналитик Global Risk Management Майкл Поульсен.

Нефть: на данный момент естественным препятствием для движения вверх выглядит уровень 65.20. Рост выше данной отметки нежелателен, так как на рынок снова придут быки и хорошего отката к 55.00, мы так и не увидим. Пока преимущество у медведей, продажи от 65.20 выглядят гуманно по отношению к своим деньгам.

Золото: золото продолжает восстанавливаться после неудачной попытки пробиться ниже 1300. Нам придется отбросить мысли о продолжении падения в случае подъема цен выше 1330. Здесь надо внимательно следить за ситуацией и не выпускать её из-под контроля. В мире может начаться торговая война между Европой и США, что должно каким-то образом повлиять и на стоимость золота.

Евро: бурный отскок от 1.2000 откровенно огорчает медведей. Пока мы держимся под 1.2350 – это только шорт. Если мы пройдем выше – к 1.2400, то вряд ли стоит продолжать стоять в продажах, так как снова откроется наверху отметка 1.2620.

Такое ощущение, что после выступления Президента все немножко понервничали. На Западе от ужаса, на Востоке, от ужаса тоже, в Москве, члены палат от того, что жаль не они нажимали на те кнопки, которые уничтожали условного или компьютерного противника, не важно. Сложилось впечатление, что выступление проходило после банкета, на котором что-то наливали. Столько вдохновленных перспективой ядерного пожара лиц я еще в одном месте не видел. Надеюсь, вы тоже.

Трамп понервничал так, что ввел, или не ввел, тут еще надо разобраться, пошлины на сталь. Тут же Европа понервничала, и немного Россия. Не исключено, что это только начало. Старый Свет очень любит ср… сравнивать себя с Новым и пикироваться. Даже Канада не выдержала демарша Трампа, и тоже сказала нет пошлинам на сталь.

Поскольку в мире больше делать нечего, а глобальная война невозможна, то народ может вдариться в самоизоляцию. Англичане, кстати, первые начали. Того и гляди тоннель под Ла-маншем засыпят, шутка, пока шутка.