США ужесточили санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил 6 июня американский Минфин. Согласно заявлению министерства, запрещаются «сделки или действия, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей напрямую или опосредованно в Венесуэлу». Растворители могут играть важную роль в транспортировке и экспорте венесуэльской нефти, которые США стремятся ограничить. Для продажи на рынке венесуэльская нефть нуждается в разбавлении более легкими сортами нефти, либо в частичной переработке.

В I квартале 2019 года производители сланцевой нефти США в бассейне Permian сожгли рекордный объем попутного газа — 661 млн кубических футов в сутки. Потеря ценного ресурса является следствием проблем в области инфраструктуры, отсутствия достаточных производственных мощностей, а также отключения трубопровода в этом районе, говорится в исследовании консалтинговой компании Rystad Energy. Для сравнения, крупнейший газовый комплекс в Мексиканском заливе, принадлежащий Shell — Mars-Ursa — добывает 260−270 млн кубических футов газа в сутки, что составляет около 40% от ежедневного объема сжигаемого в бассейне Permian газа.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 1 по 7 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 11 штук, и составило 789 едини. Напомним, годом ранее количество установок составляло 862 штуки. Количество установок по добыче газа выросло на 2 штуки, составив 186 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 9 штук, до 975 штук.

За прошлую неделю, 29.05.19 — 04.06.19, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 31 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 6.19 доллара. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после падения до пятимесячных минимумов ранее на этой неделе на фоне признаков того, что ОПЕК и другие производители могут продлить сокращение добычи. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17.25 МСК на 1,39% до $62,53 за баррель, а WTI — на 1,65% до $53,46. Цены на нефть резко выросли после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, что $60 за баррель — это слишком низкая цена, чтобы стимулировать инвестиции в отрасль. Фалих добавил, что не хочет увеличивать добычу в Саудовской Аравии, чтобы компенсировать снижение цены на нефть, и что возврат к кризисным ценам 2014-2015 годов является неприемлемым.

Розничные цены на бензин в России возобновили рост после четырёх месяцев относительной стабильности. По данным Росстата, с 27 мая по 3 июня стоимость литра горючего увеличилась на 0,4% — это самый большой недельный показатель с конца января. Эксперты объясняют такую динамику резким ростом оптовых цен на топливо в мае. При этом подорожание на АЗС не превысило допустимого уровня, установленного соглашением между правительством и нефтяниками.

Нефть: рынок не спешит продолжать падение. В районе 60.00 нашли поддержку. Для медведей опасность подъема с текущих уровней заключается в том, что коррекция к предыдущему росту структурно состоялась, а дальнейшего падения может и не быть. При откате к 61.50 сегодня покупать обязательно. Подъем в район 65.00 выглядит вполне вероятным. Сегодня получим данные по буровым установкам. Если вновь будет зафиксировано снижение быки могут воспользоваться этим чтобы завершить неделю на нейтральных уровнях.

Американская корпорация Rand подготовила план «ненасильственной дестабилизации России». Специалисты компании считают, что США нужно наращивать собственное производство энергии, чтобы спровоцировать дополнительные затраты у России в ключевых сферах и повлиять на ее экспортные доходы.  Можно вынашивать и лелеять какие угодно планы, но если рынку интересна российская нефть, то давление американского правительства не окажет влияния на поставки российских углеводородов.

Нефть: добыча в США достигла нового рекорда в 12.4 млн. баррелей в сутки. Коммерческие запасы нефти выросли на 6.771 млн. баррелей за неделю. На таком фоне котировкам было непросто удержаться от соблазна пробить 59.00, но тем не менее, мы пока остаемся выше нашего целевого уровня. Возможно, что коснемся 59.00 уже сегодня после чего должны увидеть откат. Продолжаем стоять в шортах не забывая подтягивать по тренду стоп-ордера.

Цены на нефть усилили снижение на данных о резком повышении запасов топлива в США на прошлой неделе. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 МСК подешевели на $1,36 (2,19%) — до $60,61 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,78 (3,33%) — до $51,70 за баррель.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.4 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.065 до 7.927 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.019 до 3.298 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.084 до 4.629 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.6 до 91.8 процента.