Нефть: нельзя построить две равновесные гипотезы в обе стороны, да так, чтобы они обе давали положительный результат. Или можно? А пока математики думают, нам приходится констатировать рост стоимости нефти едва ли не до 68.00. И вероятно, сегодня мы ткнемся в 68.60. Вчера мы призывали ждать и не продавать пока рынок не опустится ниже 65.00. Но раз уж все так быстро, и мы так высоко, то встать в шорт от 68.60 не такая и плохая мысль. Правда, в данном случае лучше наращивать объемы по мере падения цен. А в начале продать можно совсем незначительный объем.

Золото: добирались мы до 1345, потом пошли вниз. Ситуация неопределенная. В случае роста рынка выше 1340, можно покупать. Если вы не в шортах от 1345, то продать можно будет после спуска ниже 1328.

Евро: по евро ситуация осталась практически без изменений. Есть страхи, что мы все же сможем закрепиться выше 1.2350, и от них никуда не деться. Но пока лучше шортить. Если кого-то выбило из продажи, войдите вниз снова.

В понедельник цены на нефть удерживаются близко к рекордным значениям за две недели после новости о том, что Саудовская Аравия продолжит удерживать добычу на сниженном уровне. Еще одним позитивным фактором для цен на нефть стали данные по запасам нефти в США.

В 10:40 МСК апрельские фьючерсы на нефть WTI остались стабильными на позиции $63,52 за баррель, близко к максимуму за две с половиной недели $63,73, зафиксированного в пятницу.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange снизились на $0,07 или на 0,10% до $66,97 за баррель. В пятницу цены на нефть Brent достигли $67,37 — максимального значения более чем за две недели.

Цены на нефть повысились после того, как на выходных министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил, что уровень производства нефти в его стране за период январь-март останется ниже уровня,определенного соглашением по сокращению добычи. При этом экспорт нефти в среднем останется ниже 7 млн баррелей в сутки.

Минфин США запустил давно обещанную масштабную программу увеличения государственного долга. Рынку предложены облигации на беспрецедентную сумму: недельный объем размещения бумаг запланирован на уровне 258 млрд долларов – это абсолютный рекорд в истории страны. И, судя по всему, он будет поставлен.

Программа стартовала во вторник, и уже к четвергу большинство векселей и нот были распроданы, а американская казна пополнилась на 229 млрд долларов. Но это – только начало.

Аналитики ожидают, что распродажа облигаций продолжится до конца года, поскольку дефицит государственного бюджета будет нарастать. Правда, обслуживание этих долгов обходится все дороже – повышенный аппетит инвесторов обеспечивается аналогичной доходностью ценных бумаг. Так, например, по трехмесячным векселям она оказалась максимальной с 2008 года.

По сути американские власти включили «долларовый пылесос», который соберет с рынка огромное количество национальной валюты. «Чтобы купить долговые бумаги Минфина США, нужно купить сначала доллар», – поясняет Вязовский. Теоретически это должно привести к росту курса доллара по отношению к другим мировым валютам (особенно развивающихся стран). Кроме того, укрепление доллара обычно означает снижение цен на сырьевые товары, которые торгуются на мировых рынках в американской валюте.

Федеральный судья в Луизиане вынес постановление о запрете строительства компанией Energy Transfer Partners нефтепровода Bayou Bridge на фоне протестов экологов против проекта, сообщил портал Advoсate.

Работы были начаты в январе после получения всех необходимых разрешений. Судья решил остановить их «для предотвращения возможного непоправимого вреда до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу».

В январе организация Earthjustice от имени ряда групп в суде потребовала остановить реализацию проекта, заявляя, что Инженерный корпус армии США выдал разрешение на него без должных оснований. По их мнению, трубопровод нанесет непоправимый ущерб бассейну Атчафалайа, крупнейшему водоболотному комплексу США.

В последнее время протесты вокруг строительства трубопроводов в США и Канаде становятся все сильнее – так, проект строительства нефтепровода Dakota Access столкнулся с сильным сопротивлением племени сиу и экологических активистов. В результате протестов и столкновений с правоохранительными органами за несколько месяцев было арестовано более 700 человек.

Пока в России в пятницу праздновали 23 февраля, биржи успели сделать несколько значимых движений, поэтому, сегодня будем рассматривать картинки не с Московской площадки, а более глобальные, дабы видеть соль.

Нефть: нефть в пятницу поднялась на 1 доллар, что делает картину более нервной, так как теперь медведи могут угодить в ловушку при условии, что рынок поднимется еще на 1 – 1,5 доллара вверх. В такой ситуации строить планы на падение становится тяжело. Конечно, все может поменяться, и мы можем еще сходить вниз, но тут лучше следить за ситуацией и ждать падения Brent ниже 65.00, чем гадать, где же будет локальный максимум, который может, в конечном счете, оказаться совсем не локальным.

Золото: золото в пятницу и сегодня утром в Азии успело приподняться до 1336. Пока предпосылок для возврата растущего тренда нет. Только после роста рынка выше 1345 можно будет сказать, что мы идем на 1375. При подходе к 1345 можно подумать о продажах.

Если посмотреть наши отчеты, то можно увидеть, что из основных статистических показателей по нефти самый сильный негатив исходит только лишь от запасов в нефтехранилище Кушинг, которые находятся ниже значений 2014 года на тот же период времени.  Добыча в США осталась на уровне прошлой недели, запасы в целом по стране упали на 1,6 млн. баррелей, что не является критичным.

Если нефть продолжит рост и поднимется еще на доллар или полтора, это может сломать медведей и рынок пойдет к новым максимумам. В тоже время, если продавцы хотят оставить рынок за собой им надо начиная с азиатской сессии понедельника идти в атаку. Уже можно констатировать, что все успехи, которые были достигнуты во время последнего падения медведями потеряны. Возможно, что прекращение огня в Сирии на месяц в результате резолюции Совбеза ООН создаст предпосылки для успокоения рынка и снижению напряженности. Позитива от этой новости должно хватить до среды, после чего подоспеет отчет EIA. Если же страха у быков перед будущей статистикой не будет, и мы пойдем вверх, то Brent может достигнуть и 76.00 буквально за пять – семь рабочих дней.

Нефть: данные API показали снижение запасов на 1 млн. баррелей. Это никак не повлияло на рынок. Ждем сегодня EIA. Показательно, что медведи не позволяют рынку подняться выше 66.20. Это хороший плацдарм для падения. Чем дольше продавцы будут отоваривать покупателей, тем веселее пойдем вниз. Даже если данные от EIA также будут на уровне плюс 1 млн. баррелей, вверх мы не пойдем.

Золото: на 1300 вчера ночью случился замес.  Публикация протоколов заседания ФРС США, прошла для доллара хорошо. Сегодняшние тренды и тенденции будут показательны. Пока мы ставим на продолжение ослабления всего, что есть на рынках, в том числе и золота, к валюте США.

Евро: рынок в Азии продолжает падать, уже 1.2275. Кроме публикации протокола ФРС, на рынок влияет большая распродажа американских долговых бумаг на сумму 275 млрд. долларов. А, для того чтобы их купить, нужно где-то взять эти самые доллары. Сегодня ждем небольшого отката вверх к 1.2300 и продолжение падения евро.