В понедельник цены на нефть снижаются. Нефтетрейдеры продолжают сравнивать стабильный рост добычи в США с усилиями ОПЕК по восстановлению баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

В 11:30 МСК фьючерсы на нефть WTI снизились на $0,6 или приблизительно на 0,9% до $64,86 за баррель. В ходе предыдущей сессии нефть WTI подешевела на $0,35.

Нефть Brent просела на $0,64 или приблизительно на 1% до $67,94 за баррель. За время сегодняшней сессии нефть Brent опускалась до минимального значения за месяц — $67,70 за баррель.

За прошлую неделю нефть сорта WTI подешевела на 1%, а нефть Brent — на 2,8% из-за роста добычи в США.

Согласно опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes, в США число буровых установок выросло вторую неделю подряд. Компания Baker Hughes принадлежит General Electric (NYSE:GE). За прошлую неделю число буровых установок выросло на шесть до 765, указывая на рост добычи в скором будущем.

Нефть: в пятницу рынок не смог преодолеть 70.00 и теперь над быками нависла угроза сброса к 66.66. Фондовыми рынками овладел пессимизм. Не исключено, что сегодня мы будем наблюдать повсеместное падение индексов, а вместе с ними и падение нефти. Энергоносители не должны расти на фоне ухудшения перспектив развития экономики.

Золото: очень неприятная ситуация для быков. Цель на 1384 так и не достигнута. Если пробиваем вниз 1330, то идем к 1300, а дальше не ясно, так как освобождающиеся деньги на рынке акций должны куда-то идти и покупка драгметалла в кризис — обычное дело.

Евро: держимся выше 1.2400 претендуя на продолжение роста. Однако, Азия открылась с гэпом вниз, который быстренько закрыли, но все же. Ожидания трейдеров наполнены пессимизмом. Доллар будет укрепляться, и не только сегодня. Все остальное будет падать, дешеветь, лететь вниз. Сегодняшний день будет весьма показательным.

В США началось падение стоимости акций. Индекс SP500 в пятницу хорошо сходил вниз. Прошедшая неделя стала худшей за последние два года. Всё, Трамп выступил в Давосе сказал, что все растет, все круто, что и послужило началом конца всех Соединенных Штатов. Помечтали… и хватит. Тем не менее, в случае падения стоимости бумаг, вряд ли инвесторы будут искать утешения в нефтяных контрактах. Поэтому, если следом за падающими акциями в США рынок нефти уйдет в район 50.00, в следующие несколько недель, никто этому не удивится.  Когда превалирует пессимизм, сложно рассчитывать на рост потребления энергоносителей. Да прибудет с нами хотя бы холодный март в такой ситуации.

С санкциями против РФ у американцев пока ничего такого не выходит. Ну, погоняют толстосумов по миру, отнимут что-нибудь, вон и Лондон подключился. Мол, докажите, что можете в таком богатом доме проживать.

Благодаря ускорению роста мировой экономики и усилиям Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) цены на нефть снова испытывают на прочность 70 долларов за баррель. Нефтяные гиганты, такие как Royal Dutch Shell, получили неожиданный подарок: в четверг Shell продемонстрировала хорошую финансовую отчетность за 4-й квартал, прибыль компании выросла на 147% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Dow Jones со ссылкой на статью в The Wall Street Journal.

Это весьма неплохо, учитывая вероятное приближение заката эпохи нефтяного господства.

Тем не менее рост цен на нефть поднимает ряд интересных вопросов. Из всех нефтяных гигантов Shell сделала самую четкую ставку на природный газ и электроэнергетику. В 2016 году компания приобрела BG Group за 50 млрд долларов, что позволило ей войти в число крупнейших в мире производителей природного газа. В последние недели Shell решилась на покупку британской энергетической компании First Utility (по данным Thomson Reuters, сделка обошлась примерно в 200 млн долларов), а также за 217 млн долларов приобрела крупную долю акций американской компании Silicon Ranch Corp, занимающейся производством солнечных батарей.

Бычьи тренды, помогающие продвигать нефтяные бенчмарки до самых высоких уровней последних лет, могут столкнуться с проблемами, прогнозирует USA Today в статье Bearish concerns: Three factors that could end the oil rally. Совокупность нескольких факторов привела к тому, что нефть марки Brent торгуется на уровне $70, а WTI — $66 за баррель, но влияние некоторых из этих факторов может завершиться.

Во-первых, резкое ослабление доллара США за последний год, и особенно за последние два месяца, привело к росту цен на нефть. Поскольку стоимость нефти выражена в долларах, более слабый доллар помогает поднять спрос и, следовательно, цены на нефть. Роль доллара в управлении ценами на нефть была отмечена на прошлой неделе, когда министр финансов Стивен Мнучин оказал некоторую поддержку слабому доллару, сообщив, что ему пришлось пойти на уступки. Цены на нефть выросли после того, как комментарии Мнучина вызвали предположения об изменении предпочтения США в отношении сильной долларовой политики.

Резкое падение доллара в понедельник вызвало передышку, которая привела к снижению бычьего импульса в отношении стоимости нефтяных бенчмарков. Между тем, министр нефтяной промышленности Ирана выразил обеспокоенность по поводу слишком высоких цен на нефть, а Baker Hughes сообщил о значительном увеличении числа буровых установок, что привело к снижению цен. Во время полуденных торгов стоимость WTI и Brent снизилась более чем на 1,25%.

Нефть: наблюдаем попытку всех обмануть и все же установить новый максимум в районе 72.00. Такой вариант возможен после роста рынка выше 70.00. Поэтому, сегодня на данном уровне будет небольшая, но кровопролитная битва, после чего станет ясно что же ждет рынок дальше. Учитывая объем открытых ранее позиций по нефти, можно сказать, что инерционность у данного рынка перед разворотом будет сильной, поэтому если мы все же вылетим к 72.00, то это никого не удивит.

Золото: стремимся перебраться через 1350, что убеждает нас в желании подрасти к 1384, что вписывается в картину продолжающегося ослабления доллара против других валют.  В перспективе движение к 1384 приведет к небольшому откату и продолжению роста, не исключено, что в район 1500. Но пока об этом думать в масштабе «часовок» рано.

Евро: правда в том, что мы пока растем. Если рынок закрепится выше 1.2500, то мы сможем увидеть и 1.2600 и 1.2650. Рост еще выше должен проходить на фоне каких-то иных фундаментальных факторов. Покупать на небольших откатах в текущей ситуации вполне оправданная тактика. Повышения ставки ФРС не было, поэтому небольшой рост евро еще возможен.