Аналитики Goldman Sachs Group (NYSE:GS) сохраняют прогноз дефицита на рынке нефти, несмотря на «зашумленные и возвращающиеся к среднему значению» оперативные данные о запасах, указывающие на риск избыточного предложения.

Аналитики банка прогнозируют дефицит в размере 1,1 млн баррелей в сутки в четвертом квартале и 0,8 млн баррелей в сутки в 2024 году.

К июню следующего года цена на нефть марки Brent достигнет 100 долларов за баррель, при этом цены на нефть, вероятно, останутся в диапазоне 80–105 долларов за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились во время американской сессии во вторник. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре торгуются по цене 83,66 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 2,14%. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 82,97 долл. и сопротивление — на 90,78 долл. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в декабре снизился на 2,10%, достигнув отметки 87,94 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 4,28 долл. за баррель.

Цены на нефть в среду выросли примерно на 2%, до 2-недельного максимума, чему способствовали данные по коммерческим запасам в США, а также геополитическая напряженность, сообщило агентство Reuters.

Ситуация на Ближнем Востоке может спровоцировать перебои поставок нефти из этого региона.

Около 14.38 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 1,46 доллара, или 1,6%, до 91,36 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,45 доллара, или 1,7%, до 88,11 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE в среду поднималась до $93 за баррель впервые с 2 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

По данным биржи, цена Brent выросла на 2,3% до $93 за баррель. К 12:48 мск контракт торговался на отметке $92,43 за баррель, подорожав на 1,67%. В то же время фьючерс на нефть марки WTI поднялся на 0,84% до $87,97 за баррель.

По мнению аналитиков агентства Reuters, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта в цену Brent закладывается рисковая премия. Продолжительная оккупация может толкнуть нефть выше $100 за баррель, поскольку повышает вероятность расширения конфликта с участием Ирана.

Увеличение добычи нефти в США в последние годы и рост экспорта после отмены запрета в 2015 году повысили значимость американской нефти на рынке, особенно после начала конфликта на Украине и введения Западом санкций в отношении российской нефти.

Поставки нефти из США отчасти компенсировали сокращения ОПЕК+ в первой половине года, поскольку в 2023 и 2024 годах ожидается рекордная добыча. Согласно октябрьскому краткосрочному прогнозу Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в Америке составит в среднем 12.92 млн баррелей в сутки в этом году и 13.12 млн баррелей в сутки в следующем году, что станет новым максимумом.

Экспорт нефти также находится на рекордном уровне, в среднем составив в первой половине 2023 года 3.99 млн баррелей в сутки, что почти на 20% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на $1,5 на Лондонской бирже ICE 12 октября по данным на 17:50 мск.

Стоимость фьючерсов североморской нефти с поставкой в декабре составила $87,3 за баррель, что на 1,7% выше уровня предыдущего дня торгов. Цена нефти марки Brent в ходе торгов поднималась выше отметки $88 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в ноябре составила $84,8 за баррель, что на 1,6% выше уровня предыдущего дня.

Рост цен на нефть происходит на фоне снижения добычи сырья Саудовской Аравией и Россией. Биржевые спекулянты реагируют на заявления экспертов о существовании договоренности между странами о совместных действиях на рынке нефти.

ОПЕК вновь сохраняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до 102,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

«В 2023 году рост мирового спроса на нефть останется на уровне 2,4 миллиона баррелей в сутки, не изменившись по сравнению с оценкой прошлого месяца, и составит в среднем 102,1 миллиона баррелей в сутки», — сообщается в отчете.

Ожидается, что в регионе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) спрос на нефть в 2023 году вырастет на 89 тысяч баррелей в сутки, в среднем до 45,8 миллиона баррелей в сутки. Также ожидается, что в регионе, не входящем в ОЭСР, общий спрос на нефть вырастет примерно на 2,3 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 56,3 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.

По данным BloombergNEF, разработка сланцевых месторождений становится все более дорогостоящей на фоне сокращения объемов нефти и лимитированных поставок оборудования для бурения и гидроразрыва пласта.

Геологоразведчикам в районе Мидленд Пермского бассейна нужна цена на нефть в размере 44 долларов за баррель до конца следующего года, чтобы получать разумную прибыль. Это на 22% больше, чем в марте 2022 года, говорится в отчете BNEF, опубликованном в среду, 11 октября.

Но если посчитать для всех сланцевых месторождений США, с учетом самых дорогостоящих, то цена нефти, при которой сохраняется разумная в отрасли рентабельность, подскочила почти на 50% до 86 долларов за баррель.