Ракеты быстро закончились. Было объявлено подобие мира, который может быть нарушен в любой момент. Фабрики обеих стран наверняка заняты круглосуточным пополнением арсеналов. Возможно, что и США открыли запасники и текущее перемирие нужно для доставки средств поражения на территорию Израиля. А дальше? А дальше всё по новой. До установления американской демократии на всей планете.

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

Рынок нефти изрядно тряхнуло в обе стороны. Быстрая война, быстрый мир. Все очень шустро. Сабли быстро затупились и теперь одним придется латать «железный купол», а другим зарывать центрифуги для обогащения урана в землю еще глубже. На километр. А почему нет.

Часть спекулянтов явно понесла потери, так как пережить 10-ти процентные движения с 10-м плечом практически невозможно. Скорее всего трейдеры будут вести себя аккуратно еще неделю, так как 6-го июля ОПЕК+ должен рассказать нам как он видит будущее рынка нефти, сколько на него еще выльется. При этом со стороны России пришел сигнал, что Москва не будет мешать арабам «убивать» посредством демпинга американских нефтяников. Не самое удачное время для России, но зато солидарность. Лучше плавное и контролируемое снижение цен, чем их обвал.

Иран не особо пострадал от израильской агрессии с точки зрения возможностей продолжать экспорт нефти. Возможно, что персы предполагали нападение, так как данные говорят о том, что Иран в июне увеличил экспорт нефти в Китай до 1.5 млн. баррелей в сутки, это чуть ли не в 1.5 раза больше по сравнению с маем. Может быть и совпадение… а может быть и нет.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход верх на рынке гелия газообразного, базис Оренбург, с от 1100 до 1340. Также можно было взять ход вверх по гелию жидкому, базис Москва, от 6021 до 7000.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Мы не знаем точно закончили ли свои кровавые пакости Иран с Израилем или нет, но даже приостановка обмена ударами привела к тому, что рынок пшеницы ушел вниз следом за кукурузой. Дела с новым урожаем обстоят в целом хорошо. IGC поднял прогноз по пшенице до уровня USDA месячной давности, с 806 до 808 млн. тонн. Стоит отметить более позитивные прогнозы по России, если весной были сомнения в способности собрать 80 млн. тонн пшеницы, то сейчас этих сомнений нет. О качестве зерна будем рассуждать позже.

При текущих низких ценах, которые в Европе тяготеют к 240 долларов за тонну, а на FOB Новороссийск можем увидеть в недалеком будущем 230, говорить о большом оптимизме фермеров и зернотрейдеров не приходится. Придется бороться с теми же европейцами за рынки сбыта и в Африке, и на Ближнем Востоке. Политические предпочтения легко задвигаются на второй план, когда тебе предлагают более низкую цену по реальным сделкам.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Доллар/рубль:

Рубль смотрится гипертрофированно сильным на фоне падающих доходов от продажи нефти и продолжающихся расходов на СВО.

Не исключено, что спрос на рубли обеспечивается через непрямой приток средств со стороны иностранных инвесторов заинтересованных в покупке российских государственных бумаг, дающих хорошую доходность, это теория, подтверждения которой нет. Но это и не удивительно, что нет. Деньги любят тишину.

В текущей технической картине можно ожидать, что сентябрьский фьючерс попробует уйти ниже 80000.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 26.2 тыс. контрактов. Число продавцов резко выросло. Покупатели сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 31 июля. При подходе к 64.00 можно купить.

Сценарий падения: продавцы могут вернуться на рынок если мы поднимемся к 74.00.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 64.00. Стоп: 62.00. Цель: 74.00.

Продажа: при подходе к 74.00. Стоп: 76.00. Цель: 64.00.

Поддержка – 65.95. Сопротивление – 69.47.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 6 единиц и составляет 432 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -5.836 до 415.106 млн. баррелей, при прогнозе -1.2 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.075 до 227.938 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -4.066 до 105.332 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.464 до 22.224 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.004 до 13.435 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.44 до 5.944 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.091 до 4.27 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.531 до 1.674 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.5 до 94.7 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.389 до 9.688 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.008 до 10.112 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.047 до 1.007 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.038 до 0.763 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.048 до 3.794 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.185 до 4.789 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.08 до 0.073 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.341 до 1.649 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.122 до 20.513 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.233 до 22.547 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.058 до 1.78 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.355 до 7.177 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.52 до 0.305 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.09 до 2.79 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.012 до 0.064 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.089 до 1.822 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 9.1 тыс. контрактов. Продавцы вернулись на рынок, покупателей стало меньше. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 21 июля. Прокол к 62.00 можно использовать для покупок.

Сценарий падения: продажа от 72.00 вполне себе интересная история. Особенно если ОПЕК+ объявит о том, что нарастит предложение в августе.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 62.00. Стоп: 60.00. Цель: 72.00.

Продажа: при подходе к 72.00. Стоп: 74.00. Цель: 62.00.

Поддержка – 63.52. Сопротивление – 69.23.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 9 июля. При подходе 630.0 можно купить.

Сценарий падения: продажи будут интересны после роста к 740.0.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 630.0. Стоп: 608.0. Цель: 740.0.

Продажа: при подходе к 740.0. Стоп: 770.0. Цель: 630.0.

Поддержка – 649.50. Сопротивление – 739.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на августовский фьючерс, дата экспирации 29 июля. Очень эмоционально. Воздержимся от каких-либо рекомендаций.

Сценарий падения: не продаем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.402. Сопротивление – 3.919.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем рекомендовать покупки. С бюджетом происходят нехорошие вещи. Будут обкладывать топливо налогами (гипотеза).

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: возможна. Кто в позиции от 64000, держите стоп на 60000. Цель: 120000.

Продажа: нет.

Поддержка – 64668. Сопротивление – 72188.

ПБТ (Белгород), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: ценового рывка вверх нет. Пока не покупаем.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 26250. Сопротивление – 33984.

ПБТ (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: рынок продолжает оставаться в диапазоне. Ждем движения, пока вне рынка.

Сценарий падения: продавать не будем. Вряд ли нас ждет падение цен.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 20947. Сопротивление – 26689.

Гелий газообразный (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим ценовое движение вверх. Рынок достиг нашей цели на 1340 и не откатил. Для повторного входа нужен откат. Однако, учитывая взрывной характер рынка, небольшой объем можно купить по текущим ценам и наращивать его по мере падения котировок.

Сценарий падения: пока вне рынка. Думать от 2000.

Рекомендации по рынку гелия газообразного:

Покупка: сейчас (1408), добавлять по мере снижения к 1100. Стоп: 940. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1115. Сопротивление – 1983.

Гелий жидкий (Москва), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: резко ушли вверх. Достигли цели на 7000. Для хорошего входа нужен откат к 6410, но учитывая характер рынка, можно купить небольшие объемы по текущим ценам и наращивать их по мере падения.

Сценарий падения: пока вне рынка. Думать после роста к 10000.

Рекомендации по рынку гелия жидкого:

Покупка: сейчас (7328) добавлять по мере падения к 6410. Стоп: 5800. Цель: 10000.

Продажа: нет.

Поддержка – 6406. Сопротивление – 8531.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 10.4 тыс. контрактов. Отток средств с рынка продолжается. Медведи отступали быстрее, чем быки. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Драматичное падение из-за заключения перемирия (мира?) между Ираном и Израилем. Вне рынка.

Сценарий падения: находимся в сильной перепроданности. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 521.2. Сопротивление – 562.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 6.3 тыс. контрактов. Изменение значительное. Видим приток средств продавцов, новых покупателей нет. Медведи снова усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Быкам пока на этом рынке делать нечего. Не покупаем.

Сценарий падения: надо держать шорт. И ждать. Хочется 300.0, но и 380.0 будет хорошим результатом!!!

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 440.0, перенесите стоп на 427.0. Цель: 380.0.

Поддержка – 402.4. Сопротивление – 418.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Свалились вниз и достигли баланса. Вне рынка.

Сценарий падения: воздержимся от продаж. На рынке равновесие.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1005.0. Сопротивление – 1031.4.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 29 июля. Остановка обмена ударами на Ближнем Востоке спровоцировала падение золота. Хорошие уровни для покупок будут в районе 2900.

Сценарий падения: началось падение. Хороший уровень для шорта 3350.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе (касании) 2900. Стоп: 2770. Цель: 3250.

Продажа: при возврате к 3350. Стоп: 3370. Цель: 3000 (2800).

Поддержка – 3256. Сопротивление – 3349.

EUR/USD

Сценарий роста: импульс вверх, в теории, закончился. Нужен откат для продолжения хода вверх, например к 1.0800. В противном случае его будет непросто толкать.

Сценарий падения: надо снова попробовать продать. Ситуация технически очень привлекательна для шорта.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (1.1716). Стоп: 1.1780. Цель: 1.0800.

Поддержка – 1.1634. Сопротивление – 1.1756.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Ждем… ждем рывка вверх. А его нет. Пока нет.

Сценарий падения: продавать некомфортно, но отметим рост цен на нефть, что может привести к попытке пройти к 75000.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: в случае роста выше 85000. Стоп: 82000. Цель: 115000. Считайте риски! При подходе к 75000 обязательно. Стоп: 73300. Цель: 85000 (150000?!)

Продажа: нет.

Поддержка – 80075. Сопротивление – 83327.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Можно держать покупку. Но мы все еще внутри клина. Слишком сильно стоп-ордера не поджимаем.

Сценарий падения: с продажами пока нужно быть осторожными. Нужно падение ниже 105000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет. Кто в позиции от 107500, перенесите стоп на 106400. Цель: 140000?!!!

Продажа: думать в случае падения ниже 105000.

Поддержка – 108590. Сопротивление – 112890.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Кто мог бы заменить Пауэлла на посту председателя ФРС