Прогноз биржевых цен с 23 по 27 июня 2025
-
Командир никого не назначил «любимой женой». Все в ад. На утро воскресенья видим, что США воткнулись в войну с Ираном, что может привести к дезинтеграции древнего государства через какое-то время. Но не завтра. Завтра будем ждать ответа Тегерана. Потом побегают под бомбами, потом голод, смена режима, гуманитарная помощь. И вот уже Макдональдс работает в центре Тегерана, и уже непокрытые иранские женщины наконец могут вздохнуть свободно. Как-то так выглядит счастье по-американски. И оно будет навязано.
Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.
Рынок энергоносителей:
После военного парада в честь себя на пошлой неделе Трамп перешел границу Ирана с помощью бомбардировщиков B-2 и нескольких десятков крылатых ракет. Потратив пару миллиардов долларов налогоплательщиков, он объявил миру, что США вступили в войну. А сам Трамп объявил миру, что ждет мира. Вообще-то Иран сейчас только что публично выпороли. Любая попытка сделать что-то в ответ наткнется на перспективу начала наземной военной операции. Таковы реалии.
Почему США вступили в игру? Потому что у Израиля ракет ПВО на десять дней. Союзнику надо помочь. Стороны изрядно растрясли свои казавшиеся вчера огромными арсеналы. И если бы не США, то еще через неделю успокоились бы. Так как нечем-с. Теперь, после того как американцы отбомбились по целям ядерной программы в Иране, на Тегеран мало кто посмотрит с укором, если страна действительно перекроет Ормузский пролив. Рынок нефти при текущей эскалации будет расти и дальше.
Как предполагалось ранее, ЕС не стал опускать ценовой потолок на российскую нефть. А просто потому, что может так случиться, что её нельзя будет взять в ближайшее время на постоянной и прогнозируемой основе где-то кроме России.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Текущий рост пшеницы получает постоянную поддержку от разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Представить, что Иран сейчас скажет, что мы на все согласны, а вы в Вашингтоне во всем правы, вряд ли возможно. Скорее всего, пока на складе есть хотя бы один батон для тамошнего лидера народ будет обязан «противостоять». И здесь проблема в том, что пока Китай покупает иранские энергоносители, Израиль и США будут ощущать на себе «особенную позицию Тегерана» о том, кто должен на этом свете жить, а кто не должен.
Понятно, что после воскресной бомбежки ядреных объектов паника в правительственных коридорах всех соседних государств усилится. Проблема продовольствия в том, что оно тяжелое. Его надо много и его надо где-то хранить. Скорее всего, нам стоит ожидать роста мировой торговли пшеницей. Голодный человек, страшный человек, для своего же руководства. Так что будут покупать.
В текущий условиях мы вправе ожидать роста пшеницы до уровня 650.0 центов за бушель.
Доллар/рубль:
Разрастание конфликта между США и Ираном, а именно так стоит теперь трактовать текущую ситуацию, вряд ли навредит России. Рубль скорее всего будет тяготеть к району 80.00 даже несмотря на то, что ставка вероятно 25 июля будет снижена ЦБ РФ до 18% годовых. Не исключаем проведения и дополнительного заседания ЦБ для снижения ставки вне основного графика.
Напомним, что денег России сейчас никто не даст, что сужает пространство для маневра. При такой ставке вся промышленность скоро встанет. Её придется снижать, иначе не с кого будет брать налоги.
Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 34.2 тыс. контрактов. Продавцы бежали, быки наращивали позиции. Покупатели усилили контроль.
Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 31 июля. Улетели наверх. Могут ли вернуться? Только если Иран сдастся, а это сейчас вряд ли возможно. Удобных уровней на покупку нет.
Сценарий падения: продавцам сейчас ничего не светит. Вне рынка.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 73.02. Сопротивление – 78.73.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 1 единицу и составляет 438 штук.
Коммерческие запасы нефти в США упали на -11.473 до 420.942 млн. баррелей, при прогнозе -2.3 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.209 до 230.013 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.514 до 109.398 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.995 до 22.688 млн. баррелей.
Добыча нефти выросла на 0.003 до 13.431 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.672 до 5.504 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.075 до 4.361 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.747 до 1.143 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.1 до 93.2 процента.
Спрос на бензин вырос на 0.129 до 9.299 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.386 до 10.104 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.046 до 0.96 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.056 до 0.801 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты вырос на 0.37 до 3.746 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.077 до 4.974 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.049 до 0.153 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.139 до 1.308 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты вырос на 0.629 до 20.391 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.163 до 22.314 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.136 до 1.838 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.295 до 6.822 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан вырос на 0.245 до 0.825 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.017 до 2.88 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.015 до 0.076 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.08 до 1.911 млн. баррелей в день.
Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 21 июля. Покупка будет интересна при откате. Пока мы идем только вверх, возможностей для спекуляций нет.
Сценарий падения: не продаем. Из-за конфликта Израиль-Иран продавцам ничего не светит
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 69.23. Сопротивление – 78.08.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 9 июля. Рынок откатил, цены улетели вверх. Позиции не открываем.
Сценарий падения: не продаем. Продукты переработки нефти могут продолжить дорожать.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 739.75. Сопротивление – 809.50.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: перешли на августовский фьючерс, дата экспирации 29 июля. Кто в позиции, держите лонги. Если Иран начнет топить всё, что движется, то это приведет к глобальному стрессу для рынка.
Сценарий падения: не продаем.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: нет. Кто в позиции от 3.847, перенесите стоп на 3.680. Цель: 7.000?!
Продажа: нет.
Поддержка – 3.558. Сопротивление – 4.196.
ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: продолжаем рекомендовать покупки. С бюджетом происходят нехорошие вещи. Будут обкладывать топливо налогами (гипотеза).
Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.
Рекомендации по рынку дизеля:
Покупка: возможна. Кто в позиции от 64000, держите стоп на 60000. Цель: 120000.
Продажа: нет.
Поддержка – 61543. Сопротивление – 72090.
ПБТ (Белгород), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: ценового рывка вверх нет. Пока не покупаем.
Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.
Рекомендации по рынку ПБТ:
Покупка: пока нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 25938. Сопротивление – 34063.
ПБТ (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: рынок продолжает оставаться в диапазоне. Ждем движения, пока вне рынка.
Сценарий падения: продавать не будем. Вряд ли нас ждет падение цен.
Рекомендации по рынку ПБТ:
Покупка: возможна. Кто в позиции от 64000, перенесите стоп на 60000. Цель: 120000.
Продажа: нет.
Поддержка – 21084. Сопротивление – 26553.
Гелий газообразный (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: видим ценовое движение вверх. Если вы не в позиции, ждите взятия 1110, после чего можно будет купить. Кто вошел, держать лонги.
Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.
Рекомендации по рынку гелия газообразного:
Покупка: возможна после роста выше 1110. Кто в позиции от 1100, перенесите стоп на 940. Цель: 1340.
Продажа: нет.
Поддержка – 958. Сопротивление – 1340.
Гелий жидкий (Москва), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: есть намек на разворот наверх. Его можно отработать с постепенным наращиванием объемов по тренду.
Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.
Рекомендации по рынку гелия жидкого:
Покупка: сейчас (6021). Стоп: 5200. Цель: 7000 (8000).
Продажа: нет.
Поддержка – 5089. Сопротивление – 7049.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Можно купить после коррекции к 565.0. Кто в позиции, держите лонги.
Сценарий падения: вне рынка. Вниз мы на фоне обострения Иран – США не пойдем.
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: при подходе к 565.0. Стоп: 545.0. Цель: 650.0. Кто в позиции от 559.2, перенесите стоп на 545.0. Цель: 650.0.
Продажа: нет.
Поддержка – 572.6. Сопротивление – 600.4.
Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Несмотря на неудачу прошлой недели, можно снова купить небольшой объем, и добавлять к позиции после пробоя линии сопротивления.
Сценарий падения: надо держать шорт. И ждать. Хочется 300.0!!!
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: сейчас (425.4). Стоп: 415.0. Цель: 550.0.
Продажа: нет. Кто в позиции от 440.0, перенесите стоп на 437.0. Цель: 380.0.
Поддержка – 418.0. Сопротивление – 431.6.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: перешли на сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Продолжаем рекомендовать покупку небольшого объема, добавлять после роста выше 1100.
Сценарий падения: вряд ли мы будем падать на фоне активной заготовки тушенки на всех заводах. Корма, скоту нужны корма.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: возможна. Кто в позиции от 1046.6. Стоп: 1028.0. Цель: 1300.
Продажа: нет.
Поддержка – 1031.0. Сопротивление – 1076.4.
Gold. COMEX
Сценарий роста: перешли на июльский фьючерс, дата экспирации 29 июля. Из-за политики падать будет сложно на следующей неделе. Если отката к 3000 не произойдет, ищите возможности для покупок на «часовых» интервалах.
Сценарий падения: ничего у продавцов не получилось. Пока. А вдруг Иран сдаст назад. Вот тогда мы все расслабимся.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 3298. Сопротивление – 3461.
EUR/USD
Сценарий роста: рынок выставился на конец пятницы так, что мы пока не можем гарантировать продолжение роста. Вне рынка.
Сценарий падения: надо снова попробовать продать, особенно если получим гэп вниз на открытии в понедельник. США поддержали доллар бомбардировками.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас (1.1521). Стоп: 1.1561. Цель: 1.0500.
Поддержка – 1.1451. Сопротивление – 1.1543.
USD/RUB
Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Ждем… ждем рывка вверх.
Сценарий падения: продавать некомфортно, но отметим рост цен на нефть, что может привести к попытке пройти к 75000.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: в случае роста выше 85000. Стоп: 82000. Цель: 115000. Считайте риски!
Продажа: нет.
Поддержка – 77394. Сопротивление – 83635.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Можно держать покупку. Однако, не видно большого оптимизма. Мы все также рисуем клин.
Сценарий падения: думать в случае падения ниже 105000. Ничего другого здесь предложить нельзя. Нам нужно увидеть выход из консолидации в одну из сторон.
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: нет. Кто в позиции от 107500, держите стоп на 104400. Цель: 140000?!!!
Продажа: думать в случае падения ниже 105000.
Поддержка – 105230. Сопротивление – 110460.
Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС
Нефть, Brent, WTI, дизель, золото, индекс РТС, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
Китай увеличил поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею
