А я даю тебе 104 процента, а я тебе да 84%, а тогда я тебе даю 125%, а я тебе 100%, а я тебе 145%, а я тебе 125%. Весна бесследно не проходит. Надо отдохнуть. Карты рынка на сайтах меняли цвет с зеленого на красный каждый день. Кто в первый раз пришел поторговать, тот попал на дискотеку.

Хэй, ди-джей, давай медляк ставь, мы уже устали коленца ломать! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

Что сказать по рынку нефти. Ему дали… урок. Он и до того был не настолько устойчивый как это рисовали нам под грозным оком ОПЕК+, а теперь ему совсем поплохело, тем более что ОПЕК+ похоже перестает понимать, что же им все-таки надо делать: наращивать или нет, сокращать или нет. В целом арабы и при 30 доллар за баррель проживут. А вот остальные встанут, как вкопанные.

На данный момент Китай не понимает куда ему девать теперь одну треть экспорта. Если ситуация затянется, то терракотовая армия может и не пережить удара от Трампа. С другой стороны, все экспортеры, кто до сих пор продавал товары в США должны осознавать, что одно дело, когда вам платят ничего не стоящим долларом, и совсем другое, когда вы получаете на счет настоящие деньги. Оздоровление США (долг, торговый баланс) всем на руку. Но кто-то его не увидит.

Интересно, что если Пекин так и не пойдет на переговоры с Вашингтоном, то мы увидим рост инфляции в США, который может оказаться намного сильнее того, что представляется сейчас. Демократы уже выпускают бюллетени с графикой, в которой объясняют простым американцам, что автомобили теперь будут стоить почти на 30% дороже и далее по списку. В США намечаются нехорошие вещи, которые грозят падением спроса, читай, падением потребления энергии.

Отскоки вверх по Brent в текущей ситуации интересно использовать для входа в шорт.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по индексу РТС от 117500 до 101000.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Вышел отчет USDA. Там ничего нового мы не увидели. Прогнозы по сезону 24/25 остались на прежнем уровне, что логично. Весь фокус уже сместился на то, что напишут в начале мая на сезон 25/26. И пока ничего сверхъестественного там быть не должно.

Опасность сейчас не в том, что не соберут посеянное, а в том, что кто-то не сможет, или не станет, продавать еду тому, кто ему не нравится. Это приведет к сильным перекосам, которые могут быть устранены шустрыми дельцами, но от коммерсантов потребуется настойчивость и страсть наживы. Расторопные смогут заработать в случае разрастания торговой войны.

Дело в том, что и без обкладываний друг друга тарифами международная торговля зерновыми не сильно-то и тяготела к росту в последние пять лет, так как появляется всё больше производителей на местах. А теперь, в отдельно взятых регионах мира может сложиться ситуация с затовариванием, при том, что фундаментально рынок зерновых далек от насыщения. Голодных тьма.

Доллар/рубль:

Продолжаем считать, что от 82.00 нам надо покупать и на бирже, и в обменниках, где-то в конце апреля. Скорее всего, но не точно, это будет минимальный уровень пары в этом году.

Дальнейшее укрепление рубля может навредить бюджету. На данный момент у нас бочка Urals стоит 50.35 долларов, резко упали с 56.00 на прошлой неделе, а это 4380 (если считать по 87 рублей за доллар). В бюджет заложена стоимость бочки нефти в размере 6691 рублей (69,7 за баррель * 96,00 рублей за доллар)

Однако! У нас тут Китай могут поставить на колени, что приведет к росту дешевого предложения товаров из Китая на российском рынке, при этом будет падать и спрос на импорт внутри России из-за закредитованности, что может создать условия для хода пары ниже 80.00, несмотря на продолжающееся СВО.

Отметим на перспективу: властям надо будет как-то решать вопрос с 60 трлн. на счетах россиян, которые размещены почти под 20%. Нужно создавать предложение товаров для такой огромной денежной массы. Кроме квартир людям сейчас нечего предложить.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 161.5 тыс. контрактов. Изменение гигантское. Быков с рынка просто смыло. Медведи имеют все шансы перехватить инициативу.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Покупайте от 54.00. Не ранее.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 54.00. Стоп: 52.00. Цель: 63.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 73.00 и 71.61, перенесите стоп на 71.70. Цель: 54.00

Поддержка – 54.02. Сопротивление – 63.57.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось 9 единиц и составляет 480 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.553 до 442.345 млн. баррелей, при прогнозе +2.2 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.6 до 235.977 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.544 до 111.082 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.681 до 25.759 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.122 до 13.458 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.277 до 6.189 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.637 до 3.244 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.36 до 2.945 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.7 до 86.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.07 до 8.425 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.338 до 8.946 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.03 до 0.778 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.059 до 0.794 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.327 до 4.006 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.019 до 4.658 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.08 до 0.069 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.119 до 1.228 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.64 до 19.481 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.848 до 20.598 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.022 до 1.797 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.647 до 7.098 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.28 до 0.913 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.042 до 2.752 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.01 до 0.115 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.153 до 1.739 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 52.9 тыс. контрактов. Покупатели бежали, продавцы заходили на рынок примерно в тех же объемах. Быки могут в ближайшее время утратить контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 22 апреля. Покупка от 48.00 интересна.

Сценарий падения: имеет смысл держать шорт.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 48.00. Стоп: 46.00. Цель: 58.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 70.00 и 68.28, перенесите стоп на 70.30. Цель: 48.55.

Поддержка – 59.01. Сопротивление – 64.87

.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 9 мая. Отменим покупку от 560.00 как идею, и будем покупать от 420.00, если рынок даст такую возможность.

Сценарий падения: надо продолжать держать шорт.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 420.0. Стоп: 390.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 688.0 и 677.0, перенесите стоп на 672.0. Цель: 420.00 (пересмотрена).

Поддержка – 557.75. Сопротивление – 641.25

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 28 апреля. Ждем более низких уровней для покупок. Хотим 2.800.

Сценарий падения: держим шорт. Кризис впереди и лето.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: при подходе к 2.800. Стоп: 2.600. Цель: 3.600.

Продажа: нет. Кто в позиции от 3.837, перенесите стоп на 4.100. Цель: 2.800 (пересмотрена).

Поддержка – 3.332. Сопротивление – 3.735.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: можно покупать. С бюджетом происходят нехорошие вещи. Будут обкладывать топливо налогами (гипотеза).

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: возможна. Кто в позиции от 64000, держите стоп на 59000. Цель: 120000.

Продажа: нет.

Поддержка – 61055. Сопротивление – 71016.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: выбило из лонга. Теперь ждем роста выше 1100. Грустный рынок.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: думать после роста выше 1100.

Продажа: нет.

Поддержка – 811. Сопротивление – 1110.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 9.9 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок. Продавцы отступали. Медведи контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Нам не дали 500.0! Это так… больно. Свеча пятницы уничтожает шансы на ход вниз. Можно попытаться встроиться в лонг на откате.

Сценарий падения: пока такой сценарий отменен. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 540.0. Стоп: 530.0. Цель: 700.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 534.0. Сопротивление – 574.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 2.8 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы прибывали на рынок в очень скромных объемах. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Вот это поворот. Поворот не туда. Покупать только на откатах.

Сценарий падения: это к вопросу о том, а нужны ли стоп-ордера. Вне рынка.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при откате к 465.0. Стоп: 455.0. Цель: 500.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 479.4. Сопротивление – 501.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Соя убежала наверх. Откат к 1000.0 можно использовать для входа в лонг.

Сценарий падения: быки все снесли. Вне рынка.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при откате к 1000.0. Стоп: 980.0. Цель: 1200.0?

Продажа: нет.

Поддержка – 1021.6. Сопротивление – 1067.2.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 26 июня. «При таких красных свечах быкам надо заказывать панихиду», — писали мы неделей ранее. И были кардинально неправы. Вне рынка.

Сценарий падения: шорт от 3375 возможен. Но лучше делать это на «часовках». Вне рынка. Гигантская волатильность.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3093. Сопротивление – 3265.

EUR/USD

Сценарий роста: подождем откат к 1.1000. Покупать с текущих уровней некомфортно.

Сценарий падения: шорт от 1.1600 можно отработать на «часовках».

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при откате к 1.1000. Стоп: 1.0900. Цель: 1.1600.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1146. Сопротивление – 1.1657.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. От 82600 покупать однозначно.

Сценарий падения: ход к 82600 основная идея для продавцов. Будет подход к 90000 можно продать.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 82600. Стоп: 81400. Цель: 115000?!

Продажа: при подходе к 90000. Стоп: 91200. Цель: 82600.

Поддержка – 86730. Сопротивление – 89666.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. А мы поднялись вверх от 90000. А как же 80000? Дайте нам 80000. Это безобразие.

Сценарий падения: высокая волатильность. Будет подход к 114000 – продавайте.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 89500. Стоп: 88300. Цель: 110000.

Продажа: при подходе к 114000. Стоп: 117000. Цель: 80000 (60000).

Поддержка – 97300. Сопротивление – 107970.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Трамп и ОПЕК нанесли двойной удар по американским нефтепроизводителям