"ЛУКОЙЛ" намерен разместить два выпуска облигаций общим объемом 14 млрд. рублей
Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» утвердил решения о размещении и выпуске неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя в количестве 8 млн. штук номинальной стоимостью 1 000 рублей со сроком обращения 5 лет. Как сообщает «Финмаркет», облигации имеют 10 купонных периодов.
Совет директоров также утвердил решения о размещении и выпуске неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя в количестве 6 млн. штук номинальной стоимостью 1 000 рублей со сроком обращения 7 лет. Облигации имеют 14 купонных периодов.
Процентная ставка по 1-му купону будет определена путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрены.
Дата начала размещения облигаций будет установлена уполномоченным органом ОАО «ЛУКОЙЛ» с учетом благоприятной рыночной конъюнктуры. Облигации будут размещены по открытой подписке путем проведения торгов на ММВБ. Андеррайтером размещения выступает ЗАО «АБН АМРО Банк».
Размещение рублевых облигаций осуществляется в соответствии с ранее одобренной программой заимствований на 2006 год. Долгосрочное рублевое заимствование позитивно скажется на структуре долгового портфеля. Кроме этого, выпуск рублевых облигаций позволит сократить долю банковских заимствований. Долгосрочное рублевое заимствование также представляется эффективным с учетом макроэкономических прогнозов.
