США входят в эпоху «энергетического господства», заявлял ранее президент Дональд Трамп, указывая на продолжающийся бум в национальной нефтяной отрасли. Однако обостряющееся торговое противостояние с Китаем может обернуться для американских нефтяников упущенной возможностью по завоеванию стратегического рынка. Китай стал крупнейшим новым потребителем американской нефти, добыча которой растет благодаря разработке сланцевых месторождений. И по совокупным закупкам нефти в США он уже занимает второе место после Канады, приобретя в 2017 г. около 20% американского экспорта.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6147 тыс. баррелей — до 404,937 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2328 тыс. баррелей и составили 233,504 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 101 тыс. баррелей, достигнув 121,21 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1092 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 550 тыс. баррелей.

Нефть: нефть вышла из падающего канала и посматривает наверх. Те, кто поддерживает идею роста к 120.00, а такие безусловно есть, не должны сейчас теряться. Здесь надо покупать с коротким стоп-ордером. Поведение Ирана на самом деле плохо предсказуемо. Ведь могут проливы закрыть. Могут. Но более трезвые рассуждения пока могут лишь допустить рост к 90.00, об этом районе мы и сами писали неоднократно. А если цены пойдут выше, то тут нужен какой-то форс-мажор.

Тегеран примет ответные меры в том случае, если США попытаются блокировать экспорт нефти из страны. Об этом сообщил представитель иранского МИД Бахрам Касеми. Накануне Трамп написал на своей странице в Twitter, что Исламская Республика столкнется с «невиданными последствиями», если продолжит угрожать США. Эти слова стали ответом на реплику президента ИРИ Хасана Рухани. Он призвал Вашингтон «не играть с огнем» – в противном случае Америка об этом будет жалеть. «Если США захотят предпринять серьезные действия в этом направлении, то столкнутся с решительным противодействием», – отметил Касеми.

В этом месяце цены на нефть потеряли более 8%, так и не сумев преодолеть уровень $80 по марке Brent. Однако инвесторы должны обратить внимание на несколько потенциальных драйверов, способных отправить котировки к $120 уже в этом году.

«Это жесткий рынок, т. к. спрос и предложение сблизились», – отмечает Мэтт Бадиали, старший аналитик Banyan Hill. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), глобальный спрос на нефть в текущем году составит в среднем 99,1 млн баррелей в сутки (б/с), однако мировое предложение в июне было около 98,8 млн б/с.

Мы имеем проблемы с поставками, потому что Венесуэла превратилась в несостоятельного производителя. У нас есть потенциальное нарушение поставок из-за иранских санкций, есть спрос, увеличивающийся вместе глобальным экономическим ростом», – отмечает Бадиали. «Разочарование по поводу того, что ОПЕК просто не взяла и не открывала кран», увеличив производство, также поддерживает более высокие уровни нефтяных цен.»

Нефть: вчерашний день ознаменовался тем, что быкам позволили лишь подойти к 74.50, откуда они были отброшены без каких-либо колебаний. Таким образом, успехи быков за вчерашний день равняются нулю. Вряд ли новый пакет статистических данных вторника и среды будет способен аннигилировать настроения медведей. То есть, все в панике разбегутся и задрав головы будут смотреть на 90.00. Рост теперь возможен только на геополитике, а она непредсказуема, поэтому на сегодня рекомендация одна – продавать.

Текущее падение цен на нефть связано с целым рядом факторов. Во-первых, Саудовская Аравия объявила о планах по увеличению поставок нефти потребителям в Азии в ближайшие месяцы. Во-вторых, Россия также увеличила добычу на 273 тыс баррелей в сутки по сравнению с квотой установленной в 2016 году. В-третьих, происходит увеличение добычи нефти в Ливии до 650-700 баррелей в сутки после открытия портов и в Анголе (1,51 млн баррелей в день – максимум за последние 7 месяцев).

Рынок полагает, что Китай начнет покупать больше Иранской нефти, заменяя ее поставки из США. Появились слухи о возможном введении Китаем импортных пошлин (25%) на нефть из США в случае эскалации торговых трений между странами. Комментарии на саммите в Хельсинки о возможной кооперации России и США на энергетическом рынке были восприняты как негативный сигнал для нефтяных цен. Рынок оценивает возможность координации действий России и США для возможного снижения цен на краткосрочной перспективе.

Нефть: несмотря на небольшое падение числа буровых установок (-5 до 858 штук), рынок обращает большее внимание на продолжающийся рост добычи нефти в США. Американцы выдают на-гора уже 11 млн. баррелей в день.  Действия Трампа в среднесрочной перспективе (до года) доставят хлопот китайцам и европейцам, что приведет к падению запросов со стороны стран импортеров на энергоносители. Для того чтобы идти вверх у рынка должна быть идея, пока её нет.

Америка не останавливается. Капитализм во всей его красе проявляет себя. Если есть спрос, то предложение рано или поздно появится. Американцы достигли уровня добычи в 11 млн. баррелей в сутки. Такими темпами рынок упадет сам, Трампу даже не придется придумывать закон о том, чтобы штрафовать ОПЕК за сговор, то есть штрафовать государства.  Да, прямо по американским законам. А чего мелочиться. Европейский штраф на Гугл за монополизм в 5 млрд. долларов будет казаться мелочью. Могут ведь потребовать просто половину Абу-Даби, чтобы больше так не делали, не сокращали добычу, и ни в каких Венах не собирались.

По словам ведущего аналитика ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Дениса Владимирова, за стоимость барреля ведутся информационные войны, без фактических действий. Речь идет о США, которые активно призывают к тому, чтобы на них обратили внимание, и формировали стоимость барреля с учетом их интереса. То есть, кроме последних данных по наращиванию объемов добычи со стороны ОПЕК и РФ, добавляется фактор неопределенности в виде Дональда Трампа, который уже славится резкими действиями. В любой момент риторика президента США может привести к резкой спекуляции по нефти. Сейчас, как никогда, актуально отслеживать новостной поток на предмет комментариев Трампа по рынку энергоресурсов.