Прошедшую неделю инвестиционные фонды использовали для открытия коротких позиций по нефти, которые они закрывали до этого три недели подряд.

За неделю с 6 по 13 июня хедж-фонды занимали как длинные, так и короткие позиции по нефти, однако “шортов” было открыто заметно больше. За неделю объем “лонгов” увеличился на 4,3 тыс. контрактов (196,8 млн дол.), в то время как коротких позиций стало на 30,1 тыс. (1,4 млрд дол.) больше. Таким образом, чистая длинная позиция по нефти снизилась ко вторнику до 195,3 тыс. контрактов или до 9 млрд долларов.

На социально-экономическое развитие Арктики до 2020 года планируется выделить 209 млрд рублей. Такая сумма предусмотрена обновлённой государственной программой. По словам заместителя министра экономического развития Александра Цыбульского, часть средств будет направлена и на развитие проектов на континентальном шельфе.

Brent.  ICE.

Поддержка – 46.71.  Сопротивление – 49.01.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 30 июня. Видим уже трижды ускорившееся падение цены. Еще более стремительно цена конечно может падать, но фундаментальных предпосылок для этого нет. На следующей неделе наиболее вероятен откат к 49.00, а не исключено, что и к 50.60. Осторожно на часовых интервалах можно покупать. Делать покупки на несколько дней отсюда рано, так-как пока явных сигналов разворота мы не видим.

Сводка

По состоянию на 9 июня объем запасов природного газа в США составлял 2,709 Bcf. Это на 78 Bcf больше, чем на прошлой неделе. Прошлогодний показатель запасов природного газа на 322 Bcf превышает нынешний. При этом, текущий объем запасов природного газа на 228 Bcf превышает средний пятилетний показатель (2,481 Bcf). На сегодняшний момент объем запасов природного газа в хранилищах в США составляет 2,709 Bcf, что укладывается в рамки минимальных и максимальных значений за последние 5 лет.

По сообщению Baker Hughes количество нефтяных буровых установок в США на 16.06.2017 составило 747 штук. За неделю количество буровых, добывающих нефть выросло на 6 единиц. На прошлой неделе количество установок, которые прекратили добычу составило 4 единицы. Количество установок, которые ввели в эксплуатацию составило 10 единиц. Как видим, рост числа установок есть, но он незначительный.

Рынок нефти на 20.15 по Москве никак не отреагировал на выход данной статистики. Увеличение количества установок оказалось небольшим. Медведям не хватает фундаментально сильных данных чтобы продавить 46.60 по Brent. Среднесрочно, с горизонтом в несколько дней, позиции покупателей выглядят слабо. Сдав 48.70 быки оказались в ситуации, когда горячие, спекулятивные деньги не будут стремиться войти в покупку.

Цены на бензин Регуляр-95-2, базис поставки Аллагуват, торгуемые на ЭТП eOil.ru, выросли за неделю на 290 рубля до 40920 рубля за тонну. В качестве индикатора направления тренда мы используем экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 50, ЕМА(50), рассчитанную по результатам закрытия торговых сессий. Тренд на рынке бензина Регуляр-92-5 на ЭТП eOil.ru, базис поставки Аллагуват, бычий.

Цены на бензин Регуляр-95-2, базис поставки Самара, торгуемые на СПбМТСБ, выросли за неделю на 56 рублей до 42070 рубля за тонну. Тренд на рынке бензина Регуляр-92-5 на СПбМТСБ, базис поставки Самара, растущий.

Цены на бензин Регуляр-95-2, базис поставки Уфа, торгуемые на СПбМТСБ, выросли за неделю на 36 рублей до 41364 рубля за тонну. Тренд на рынке бензина Регуляр-92-5 на СпбМТСБ, базис поставки Уфа, направлен вверх.

В пятницу котировки Brent на срочном рынке вплотную подошли к нижней границе долгосрочного восходящего тренда, который начался в прошлом году (рис.1). Минимум цены был $47,42 за баррель, с него начался осторожный рост. В понедельник Россия праздновала, биржи были закрыты, а в Лондоне Brent торговалась в районе $48-49.

Сейчас Египет принимает 10 танкеров — газовозов с СПГ в месяц и намерен сократить импорт СПГ до 7 танкеров/мес к сентябрю 2017 г.
Об этом представитель египетской Gas Gas Holding (EGAS) поведал 13 июня 2017 г.

Производство нефти выросло на 0.012 до 9.33 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.316 до 8.025 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.165 до 0.722 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.481 до 7.303 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.3 до 94.4 процентов.

Как видим, рост добычи нефти продолжается на протяжении шести месяцев. До рекорда 2015 года не хватает 300 тысяч баррелей. Если цены на нефть не будут падать ниже 40 долларов за баррель по WTI, то несомненно, мы будем продолжать наблюдать увеличение добычи, так как себестоимость добычи сланцевой нефти уже упала до 36 долларов за баррель.

По сообщению статистической службы EIA запасы газа в США на 15.06.2017 составили 2709 млрд. куб. футов. За неделю запасы природного газа в хранилищах выросли на 78 млрд. куб. футов. По итогам недели рост запасов газа очевиден.

Изменения укладываются в сезонность. Видим, что текущие запасы не достигают уровней прошлого года. Вероятнее всего, накопление запасов газа в летние месяцы продолжиться. Здесь в большей степени будет интересен темп прироста, а не сам факт увеличения запасов.