Цены на нефть сорта WTI с базиса поставки Кушинг упали на -1.91 до 46.57 долларов за баррель. Тренд на рынке WTI медвежий. Цена на сорт MARS упала на -0.85 до 44.57 долларов за баррель.

Цены на нефть сорта Brent с поставкой из портов ЕС упали на -2.95 до 47.28 долларов за баррель. Тренд на рынке Brent падающий.

Цены на корзину сортов нефти стран членов ОПЕК упали на -1.83 до 45.49 долларов за баррель. Ценовая тенденция по корзине ОПЕК направлена вниз. Цена на сорт Oman упала на -0.8 до 47.21 долларов за баррель.

S&P GSCI – один из самых известных индексов, который служит ориентиром для оценки сырьевого рынка. В данный индекс в 2017 году входят 24 сырьевых компонента, торгующихся на биржах США и Великобритании. Сырая нефть имеет наибольший вес в индексе – 22,8% у марки WTI и 16,49% у марки Brent. В 2017 году отношение индекса GSCI к S&P 500 впервые с создания индекса GSCI в 1970 году упало ниже 1 и составило 0,92 в мае. При этом медианное отношение за весь период составляет 4,2. Последний раз отношение индексов опускалось близко к 1 в 1999 году перед пузырем dot-com.

В настоящее время заканчиваются вводы генерирующих мощностей по договорам на поставку мощности (ДПМ). Массовый ввод в строй генерирующего оборудования привёл к формированию избытка мощности в ЕЭС России, а «крест Чубайса» обернулся «крестом» для потребителей, расплачивающихся за ненужные мощности и получающих дорогую электроэнергию как результат. Тем не менее в будущем вопрос о новых вводах, безусловно, встанет вновь. Текущая ситуация даёт нам возможность взвесить все за и против перед тем, как сделать окончательный выбор дальнейшего пути развития отечественной электроэнергетики.

Прошедшую неделю инвестиционные фонды использовали для открытия коротких позиций по нефти, которые они закрывали до этого три недели подряд.

За неделю с 6 по 13 июня хедж-фонды занимали как длинные, так и короткие позиции по нефти, однако “шортов” было открыто заметно больше. За неделю объем “лонгов” увеличился на 4,3 тыс. контрактов (196,8 млн дол.), в то время как коротких позиций стало на 30,1 тыс. (1,4 млрд дол.) больше. Таким образом, чистая длинная позиция по нефти снизилась ко вторнику до 195,3 тыс. контрактов или до 9 млрд долларов.

На социально-экономическое развитие Арктики до 2020 года планируется выделить 209 млрд рублей. Такая сумма предусмотрена обновлённой государственной программой. По словам заместителя министра экономического развития Александра Цыбульского, часть средств будет направлена и на развитие проектов на континентальном шельфе.

Brent.  ICE.

Поддержка – 46.71.  Сопротивление – 49.01.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 30 июня. Видим уже трижды ускорившееся падение цены. Еще более стремительно цена конечно может падать, но фундаментальных предпосылок для этого нет. На следующей неделе наиболее вероятен откат к 49.00, а не исключено, что и к 50.60. Осторожно на часовых интервалах можно покупать. Делать покупки на несколько дней отсюда рано, так-как пока явных сигналов разворота мы не видим.

Сводка

По состоянию на 9 июня объем запасов природного газа в США составлял 2,709 Bcf. Это на 78 Bcf больше, чем на прошлой неделе. Прошлогодний показатель запасов природного газа на 322 Bcf превышает нынешний. При этом, текущий объем запасов природного газа на 228 Bcf превышает средний пятилетний показатель (2,481 Bcf). На сегодняшний момент объем запасов природного газа в хранилищах в США составляет 2,709 Bcf, что укладывается в рамки минимальных и максимальных значений за последние 5 лет.

По сообщению Baker Hughes количество нефтяных буровых установок в США на 16.06.2017 составило 747 штук. За неделю количество буровых, добывающих нефть выросло на 6 единиц. На прошлой неделе количество установок, которые прекратили добычу составило 4 единицы. Количество установок, которые ввели в эксплуатацию составило 10 единиц. Как видим, рост числа установок есть, но он незначительный.

Рынок нефти на 20.15 по Москве никак не отреагировал на выход данной статистики. Увеличение количества установок оказалось небольшим. Медведям не хватает фундаментально сильных данных чтобы продавить 46.60 по Brent. Среднесрочно, с горизонтом в несколько дней, позиции покупателей выглядят слабо. Сдав 48.70 быки оказались в ситуации, когда горячие, спекулятивные деньги не будут стремиться войти в покупку.

Цены на бензин Регуляр-95-2, базис поставки Аллагуват, торгуемые на ЭТП eOil.ru, выросли за неделю на 290 рубля до 40920 рубля за тонну. В качестве индикатора направления тренда мы используем экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 50, ЕМА(50), рассчитанную по результатам закрытия торговых сессий. Тренд на рынке бензина Регуляр-92-5 на ЭТП eOil.ru, базис поставки Аллагуват, бычий.

Цены на бензин Регуляр-95-2, базис поставки Самара, торгуемые на СПбМТСБ, выросли за неделю на 56 рублей до 42070 рубля за тонну. Тренд на рынке бензина Регуляр-92-5 на СПбМТСБ, базис поставки Самара, растущий.

Цены на бензин Регуляр-95-2, базис поставки Уфа, торгуемые на СПбМТСБ, выросли за неделю на 36 рублей до 41364 рубля за тонну. Тренд на рынке бензина Регуляр-92-5 на СпбМТСБ, базис поставки Уфа, направлен вверх.

В пятницу котировки Brent на срочном рынке вплотную подошли к нижней границе долгосрочного восходящего тренда, который начался в прошлом году (рис.1). Минимум цены был $47,42 за баррель, с него начался осторожный рост. В понедельник Россия праздновала, биржи были закрыты, а в Лондоне Brent торговалась в районе $48-49.