Нефть:

На утро понедельника быки продолжают контролировать рынок. Шанс на слом растущей тенденции появится только после падения цен ниже 74.50.

Участники торгов будут ждать на этой неделе результатов встречи ОПЕК в четверг 1-го июля. Не исключено, что ряд трейдеров начнет делать ставки на исход встречи уже сейчас. Некоторый рост добычи со стороны ОПЕК+ на фоне восстановления экономики воспринимается как адекватный, поэтому возможна стабилизация цен на текущих уровнях до заседания, и некоторое падение сразу после.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок энергоносителей:

Рынок ждёт с нетерпением заседания ОПЕК 1-го июля на следующей неделе. Сдерживание добычи принесло свои результаты. Цены выросли.

Целесообразность дальнейшего стимулирования роста котировок для многих трейдеров под вопросом, так как дорогая нефть воскресит полномасштабную сланцевую добычу и откроет дорогу проектам с высокой себестоимостью, что приведет к потере текущей доли рынка странами ОПЕК.

Скорее всего, на следующей неделе мы увидим стремление участников сделки ОПЕК+ нарастить добычу и тем самым сдержать дальнейший рост цен.

Иранская делегация на переговорах в Вене по ядерной сделке заявила о том, что её позиция на переговорах не претерпела изменений после того, как к власти в Тегеране пришел новый президент Ибрагим Раиси.

Из-за тяжелой экономической ситуации внутри страны Иран заинтересован в возможности продавать как можно больше нефти, поэтому будет вести себя крайне осторожно в переговорах с американцами.

Кроме того, в последние недели возникла проблема Афганистана. Талибы захватывают район за районом на фоне выхода из этой страны американского военного контингента, что может привести к военному противостоянию на границе Ирана и Афганистана. А война, пусть и оборонительная, стоит денег. Не исключено, что в случае неудачи на переговорах по ядерной сделке, Иран будет предлагать больше нефти Китаю. Последний с удовольствием получит дополнительные объемы игнорируя предупреждения и угрозы со стороны США.

Таким образом, на фоне приближающейся встречи стран ОПЕК+ 1-го июля, трейдеры начнут ставить на падение цен прямо в понедельник, не дожидаясь результатов переговоров по ядерной сделке между США и Ираном.

Кроме того, о приближении падения рынка нам говорят данные по открытому интересу, где мы видим падение числа длинных позиций как по Brent, так и по WTI.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке газа, взяв ход вверх от 2.52 до 3.54. Рост рынка за три месяца составил 40%.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Совокупный свободный денежный поток публичных нефтедобывающих компаний в 2021 году может достигнуть 348 миллиардов долларов и побить рекорд 2008 года, прогнозирует аналитическое агентство Rystad Energy.

«Мировые публичные компании в сфере разведки и добычи нефти могут установить новый рекорд по объему свободного денежного потока в 2021 году. Ожидается, что их суммарный свободный денежный поток в этом году возрастет до 348 миллиардов долларов, в то время как предыдущий максимум составлял 311 миллиардов долларов в 2008 году», — говорится в отчете Rystad Energy.

Как отмечают аналитики, ключевым фактором подобного рекорда является поворот в секторе добычи сланцевой нефти США.

Мировые цены на нефть росли в пятницу вечером на оптимизме вокруг роста спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.48 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7%, до 76,09 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1%, до 74,03 доллара за баррель.

Настроения на рынке остаются оптимистичными на ожиданиях вокруг спроса, в частности на топливо, так как ограничения на передвижение постепенно снижаются.

С начала года цены на нефть выросли уже на 50% и недавно превысили $75 за баррель — это выше уровней до пандемии. Такое мощное ралли позволило экспертам допустить, что можно ожидать и $100 в ближайшее время. Такие прогнозы сделали некоторые трейдеры, а недавно аналитики Bank of America спрогнозировали, что цены станут трехзначными к концу 2022 года. Сейчас такой сценарий выглядит вполне возможным, по крайней мере, текущие факторы ему способствуют. Мировая экономика быстро восстанавливается, карантинные ограничения в США и Европе снимаются, мобильность населения во многих странах восстановилась до нормы. В то же время стимулирующие меры как со стороны денежно-кредитной, так и бюджетной политики, в большинстве случаев сохраняются.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов и могут продемонстрировать недельный подъем пятую неделю подряд.
Инвесторы сохраняют оптимизм в отношении спроса на фоне восстановления мировой экономики, пишет MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:11 мск составляла $75,57 за баррель, что на $0,22 (0,29%) выше значения на закрытие предыдущих торгов.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $73,76 за баррель, что на $0,46 (0,63%) выше итогового значения предыдущей сессии.

За прошедшую неделю в результате торгов на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:
Цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, снизились за неделю на 1200 рублей до 56550 рублей за тонну.
Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 621 рубль до 54140 рублей за тонну.
Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 200 рублей до 54200 рублей за тонну.
Цены на пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область, выросли за неделю на 3500 рублей до 30000 рублей за тонну.
Цены на гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область, не изменились за неделю, и составляют 1700 рублей за кубический метр.
Цены на конденсат газовый стабильный, базис поставки Краснодарский край, не изменились за неделю, и составляют 32000 рублей за тонну.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:
в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 54200 руб./тн., c НДС 20%, (0 руб./тн.).
В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 54140 руб./тн., c НДС 20%, (+140 руб./тн.).
В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 56550 руб./тн., c НДС 20%, (-400 руб./тн.).
В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 30000 руб./тн., c НДС 20%, (+950 руб./тн.).
В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 1700 руб./тн., c НДС 20%, (+6 руб./тн.).
В 12:30 Мск.,конденсат газовый стабильный, базис поставки Ямало-Ненецкий АО — 38850 руб./тн., c НДС 20%, (+350 руб./тн.).
В 12:30 Мск.,конденсат газовый стабильный, базис поставки Ленинградская область — 42750 руб./тн., c НДС 20%, (+2000 руб./тн.).

Нефть:

Покупатели стараются удерживать рынок на максимумах, но есть ощущение что силы начинают покидать быков. Возможен еще один ценовой всплеск в район 77.00, но на большее вряд ли стоит рассчитывать.

Вышедшие вчера данные по рынку труда в США были слабыми. Число первичных заявок на пособие по безработице вновь оказалось выше 400 тысяч. Как бы нам не увидеть существенное снижение темпов роста ВВП во втором квартале в США.

Объемы помощи, то есть деньги, в основном осели в банках и у богатеев, до народа мало что дошло. А из того, что дошло создали благоприятную картину. Когда искусственный потребительский спрос вновь станет естественным, розничные продажи упадут. Тут и выяснится, что оказывается 100 млн. баррелей нефти в день, о чем мечтает ОПЕК, рынку и не надо. И что восстановление происходит плавно.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.