Низкая цена на нефть существенно замедлила рост производства в США, особенно в тех регионах, где производство всегда было дорогим, например, в Арктике. Однако федеральное правительство предоставляет налоговые каникулы в целях стимуляции нефтедобычи в условиях низких цен на нефть. Аналогичной политики придерживаются Китай, Евросоюз и Индия. В настоящий момент размер субсидий в нефтегазовую отрасль в США составляет около $2 млрд. в год.

Нефть: не смотря на падение данных по запасам от EIA нефть не спешит возвращаться в колею роста. Мы пока склонны считать, что будет еще один ход вниз прежде чем мы сможем отправится к максимумам этого года.

Золото: металл вдруг начала парить над отметкой 1270 будто ожидая подсказок со стороны, или какого-то предложения, сходить на 1250. На самом деле страхи по поводу неспособности ФРС повысить ставку еще раз в этом году снова начинают овладевать трейдерами. Это видно без всякой прессы. Если бы была уверенность в крепком долларе, то золото бы уже лежало на 1200.

Евро: будет очень сильным сюрпризом если мы все-таки не пойдем вниз к 1.1600. Рынок застыл, сегодня, в четверг, блок экономических данных по США, вечером возможны резкие движения.

Рубль: национальная валюта продолжает находиться в наркотическом дурмане стабильности. Ну, ничего, все мы немного платим держателям ОФЗ за то, чтобы нас не колотили всякие Соросы. Вот такой вот шантаж на проценты. А не будешь платить. Новый виток девальвации. Пока даже ничего объяснять не надо, вижу по свечам, что есть на рынке какой-то конь – огонь, который трамбует рынок придавая ему глянцевый вид.

По мнению аналитиков, повышение цен на нефть станет одним из главных рисков для реализации Саудовской Аравией плана по перестройке экономики.

Крупнейший экспортер нефти в мире пытается ослабить свою зависимость от нефти посредством проведения экономической и социальной реформы, называемой Vision 2030. В то же время, рост цен на нефть проверит на прочность силу намерения Саудовской Аравии.

“Страны начинают проводить программы реформации в период низких цен, но их энтузиазм может угаснуть, когда цены вырастут”, — говорит James McCormack, аналитик Fitch. Это является потенциальным риском в данной ситуации.

В среду цены на нефть перешли к повышению после публикации отчета Управления энергетической информации Минэнерго США о том, что за прошлую неделю запасы нефти снизились сильнее прогнозов.

В 17:35 МСК фьючерсы на нефть WTI выросли на $0,21 или приблизительно на 0,4% до $50,62 за баррель. До публикации данных о запасах цены находились на уровне около $50,27.
Фьючерсы на нефть Brent повысились на $0,12 или на 0,2% до $56,10 за баррель. За время сегодняшней сессии нефть Brent опускалась до минимального значения за две недели — $55,39 за баррель.

В недельном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) сказано, что запасы сырой нефти в США снизились на 6,023 млн баррелей за неделю, которая завершилась 29 сентября.

Семь стран Африки могут присоединиться к соглашению ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Об этом заявил СМИ министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

“Это Египет, Экваториальная Гвинея, Конго, Уганда, Чад и другие”, – сообщил Пино, уточнив, что именно Экваториальная Гвинея стала инициатором приглашения этих стран к соглашению ОПЕК+. Также венесуэльский министр заявил, что он сам провел переговоры с Египтом о присоединении этой страны к соглашению.

Три недели сентября котировки Brent ожидаемо росли к уровню $57, а на прошлой неделе запрыгнули на 4 % выше (рис.1), но тут же отскочили обратно. Закрытие прошло по $56,53.

Причиной прыжка стал прошедший референдум в Курдистане. Там сейчас добывается не так много нефти, 0,5-0,6 млн барр./сут, это 13% всей добычи Ирака. Правда, курды насчитали у себя 6 млрд т доказанных запасов, а это уже 30% иракских ресурсов. Но все понимают, что, если Курдистан попытается силой завоевать независимость, то соседи заблокируют ему экспорт нефти, а без денег много не навоюешь. К тому же нефтяные компании давно жаловались, что за добытую нефть правительство Курдистана им крепко задолжало. Тем не менее, обострение обстановки после референдума грозило сокращением поставок, и биржа мгновенно на него отреагировала.

Согласно Федеральной программе по управлению энергетикой (FEMP), общая стоимость энергии для федерального правительства США, которая необходима для эксплуатации объектов инфраструктуры, транспортных средств и оборудования, в 2016 финансовом году снизилась до $16,1 млрд., что является самым низким уровнем c 2004 финансового года. Общее энергопотребление федерального правительства США снизилось в 2016 финансовом году до 0,92 квадриллионов британских тепловых единиц, что является самым низким показателем с момента начала сбора данных в 1975 финансовом году.

Нефть: не смотря на выход данных от API c предположением снижения запасов, рывка вверх не последовало. Посмотрим на сегодняшние данные от EIA, но так как здесь мы ориентируемся на достаточно мелкий масштаб времени (часовой) возникает предположение о ходе рынка вниз, а лишь затем вверх. И если это произойдет, то дальнейший рост котировок нефти нам придется поставить под вопрос. Если же очередного хода вниз не будет, то рост вероятнее всего продолжится.

Золото: стабилизация цен на полдороги к 1250 выглядит несколько преждевременной.  Но, если честно, давненько мир в открытую не шантажировали ядерным оружием. Америка далеко, зато Владивосток близко.

Евро: и тут король Испании не принял результаты референдума в Каталонии. Кто бы мог подумать! В результате европеец несколько окреп и падения в пропасть не последовало. Но политика никуда не делась. 15-го выборы в Австрии, там тоже, как и в Германии, правые получат голоса. Потом 22-го референдум в Италии о независимости двух областей от остальной страны. Октябрь он такой, он красный.

Рубль: корявые дерганные движения в танце, как под таблетками (облигации ОФЗ, от которых реальный норвежский фонд будущих поколений начал уже избавляться, объем продаж 2,5 млрд.  долларов). Когда действие «препарата» закончится, а оно закончится вместе с падением цен на нефть. Рубль отпустит.

Минэнерго РФ несколько улучшило прогноз по объемам нефтепереработки в 2017 году — до 284 миллионов тонн, сообщил глава ведомства Александр Новак.

«Мы ожидаем в этом году небольшого увеличения объемов нефтепереработки, примерно до уровня 284 миллиона тонн. В том числе это связано с модернизацией наших нефтеперерабатывающих заводов. Мы видим небольшое увеличение потребления нефтепродуктов в Российской Федерации, на уровне меньше 1%», — сказал Новак на пресс-конференции, посвященной форуму «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

По мнению главного исполнительного директора Continental Resources Harold Hamm, Управление энергетической информации США делает слишком оптимистичные прогнозы объемов добычи нефти в США, тем самым “путая” цены на нефть. Неверные прогнозы Управления энергетической информации создают впечатление приближающегося повторного перенасыщения рынка, что оказывает понижающее давление на стоимость фьючерсов на поставку West Texas Intermediate (WTI).