Energy market:

Cautious position of OPEC+ countries about a further reduction of oil production caused a comedown on the market: prices preferred not to test the area 45.00 and turned down.

Oil consumption is recovering in China, but it is not clear to whom the export-oriented economy will sell its goods. In a couple of months we will realize that it will be impossible to talk about the same pace of development. Oil consumption is unlikely to reach levels that were before the quarantine.

Oil production in the US continues to decline. The level of 11.1 mn barrels per day is very optimistic against the background of the total reduction of active drilling rigs to 199. It is not excluded that in two or three weeks we will receive data on a sharp decline of domestic production of the US. And the figures will be less than 0.1 mn barrels that EIA draws for us now.

Нефть:

Число активных буровых вышек в США продолжает сокращаться. 199 работающих установок вместо против 888 в ноябре 2018 года. Нет никаких сомнений в том, что США придется увеличить импорт нефти в ближайшее время, что станет явным свидетельством возвращения части рынка Саудовской Аравией и иными представителями картеля.

Быстрое восстановление мировой экономики под вопросом. Уже есть прямые данные о том, что немецкие семьи, и без того не отличающиеся расточительностью, перешли к экономной модели потребления, так как светлое экономическое будущее ушло в туман, а вместо счастья нам обещают вторую волну коронавируса осенью. Таким образом, потребительский спрос будет находиться на низком уровне на протяжении всего 2020-го года, что отразится и на спросе на сырьевые товары.

На Московской бирже не было торгов в пятницу, поэтому будем смотреть графики на которых отражены последние события в мире.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь. Материалы, чей срок более одной недели, находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Рынок энергоносителей:

Осторожная позиция стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти вызвала отрезвление на рынке: цены предпочли не тестировать район 45.00 и развернулись вниз.

В Китае восстанавливается потребление нефти, но кому будет продавать свои товары экспортно-ориентированная экономика не ясно. Через пару месяцев мы осознаем, что говорить о прежних темпах развития будет невозможно. Потребление нефти вряд ли достигнет уровней, которые были до карантина.

Добыча нефти в США продолжает падать. 11.1 млн. баррелей в сутки воспринимаются весьма оптимистично на фоне тотального сокращения активных буровых установок до 199 штук. Не исключено, что через две — три недели мы получим данные о резком падении собственной добычи в США. И это будут не те 0,1 млн. баррелей в неделю, которые так заботливо рисует для нас EIA.

Руководство eOil.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом, поэтому до середины августа наши еженедельные прогнозы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила более сотни заявок нефтегазовых компаний на предоставление льгот по выплате роялти на добычу и отсрочки арендной платы за пользование государственными участками, сообщает Associated Press. По данным министерства внутренних дел страны, с конца апреля было одобрено 117 заявок на снижение роялти на добычу нефти и газа на федеральных землях в трех западных штатах. В Мексиканском заливе пяти компаниям были предоставлены льготы по 12 заявкам, сообщила Карла Маршалл из Бюро по безопасности и охране окружающей среды министерства внутренних дел. Ведомство отказалось раскрывать размер льгот, а также компании, которые их получили. Производители обычно выплачивают 12,5% с выручки от добычи нефти и газа на принадлежащих государству землях. Администрация снизила роялти до 0,5% на некоторых участках в штатах Юта, Вайоминг и Колорадо.

Цены на нефть прервали 6-недельную серию роста и упали на 8,3% на текущей неделе. Настроения на рынках сместились в негативную зону после того, как в среду ФРС предупредила, что ущерб от пандемии для экономики может быть продолжительным. К этому добавились опасения возникновения второй волны коронавируса в США. Накануне группа ОПЕК+ согласовала продление сокращения на уровне мая и июня, а именно: 9,7 млн б/д — на июль. Этот факт оказал краткосрочную поддержку рынку. Однако Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ, которые в мае и июне добровольно снижали добычу более значительно, нежели им было установлено соглашением, в июле намерены снижать добычу уже в рамках квоты, а Мексика перестает сокращать производство на 100 тыс. б/д. Комментируя падение цен на этой неделе, аналитики PVM OIL Associates отметили, что участники рынка сами виноваты в излишнем оптимизме, в том, что недооценили экономические последствия коронавируса и угрозы новых ограничительных мер.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 6 по 12 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 7 единиц, и составило 199 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 788 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 2 штуки, и составило 78 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 5 штук, и составило 279 штук (по сравнению с 969 единиц годом ранее).

На лондонской бирже ICE по состоянию на 10:08 мск в пятницу, 12 июня, цены снизились на 2,65%. В ходе торговой сессии минимальное значение равнялось 36,98 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы североамериканской нефти WTI упали в цене до 34,93 доллара, что на 3,88% ниже, чем ранее. Однако, уже по состоянию на 13:11 по московскому времени цены на нефть Brent выросли до 38,94 доллара, а цены на WTI с поставкой в июле – до 36,63 доллара.

Сокращение поставок американского СПГ может поддержать цены на газ в Европе и на других рынках. А учитывая постепенное сокращение добычи нефти в стране (порядка 30% добываемого и сжижаемого в США газа – это попутный газ, получаемый при добыче сланцевой нефти), этот тренд должен продолжиться.

С начала июня цена газа на хабе TTF выросла на 32%, до 1,36 долл./млн БТЕ, чему способствовало сокращение поставок, повышение температуры воздуха и связанное со смягчением карантинных мер постепенное восстановление деловой активности, положительно влияющее на общий уровень спроса.

Однако в то же время следует отметить, что запасы СПГ в европейских хранилищах с конца мая даже выросли на 1%, что говорит о том, что его поставки по-прежнему превышают потребление.

За прошедшую неделю в результате торгов на площадке eOil.ru были показаны следующие ценовые изменения:

Цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский а.о., выросли за неделю на 1075 рублей до 54612 рублей за тонну.

Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский а.о., выросли за неделю на 1799 рублей до 48810 рублей за тонну.

Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский а.о., выросли за неделю на 3585 рублей до 50532 рублей за тонну.

Цены на пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область, выросли за неделю на 4900 рублей до 28000 рублей за тонну.

Цены на гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область, выросли за неделю на 24 рубля до 1052 рублей за кубический метр.

За прошедшую торговую сессию в результате торгов на площадке eOil.ru были показаны следующие ценовые изменения:

Цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский а.о., выросли в течение дня на 912 рублей до 54612 рублей за тонну.

Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский а.о., выросли в течение дня на 1210 рублей до 48810 рублей за тонну.