Я перевернул песочные часы, и сразу же ощутил такую же мощь, как и ученые США. Я тоже могу управлять временем и пространством. Весь недостаток в том, что я не даю пресс-конференции, а то тоже бы мог поразить мир. Еще есть магниты на холодильнике, они открывают путь к левитации. Ну, и так далее.

За ясность в головах. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

Конечно, следим за переговорным процессом между Россией, США и Украиной. Где-то близко бродит позитив, и все его хотят разглядеть. Пока ничего не видно, но он где-то тут. Надо его поймать за длинные уши, вытянуть из ящика и показать людям. А пока вероятность продления и расширения санкций сохраняеся. Ждем-с.

Настроения ряда членов картеля остаются воинственными с точки зрения их желания нарастить добычу и выйти из соглашения. Из-за новых пошлин Трампа наверняка часть государств, в том числе и экспортеров нефти, получит более скромные поступления валюты в перспективе, что приведет к проблемам по сведению бюджета. Это может провоцировать желание нарастить добычу и закрыть дыру. Для всех экспортеров нефти демарши отдельных стран и бесконтрольное наращивание добычи могут дорого обойтись. Цена упадет.

Индия и Пакистан являются импортерами нефти. Причем Индия каждый день забирает с рынка по 5.8 млн баррелей в день и не исключено, что этой стране понадобится еще больше если придется вести полномасштабные боевые действия с соседом. На первом этапе спрос должен вырасти. Это может поддержать рынок, но в перспективе участие такой крупной страны в конфликте может ослабить её. Реакция цен на нефть на конфликт Индии и Пакистана будет зависеть от того, как далеко в будущее посмотрит рынок. На текущие обстоятельства или будет «размышлять» на перспективу. Если на перспективу, то цены на нефть упадут.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз на рынке природного газа от 3.837 до 2.937.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Мир с тревогой следит за ростом напряженности между Индией и Пакистаном. Индия перекрыла реку Инд, что вызовет в Пакистане засуху, после чего, если последует резкий сброс воды, будет наводнение. Индия и Пакистан, активно закупают продовольствие, в том числе и пшеницу, что может поддержать цены на рынке, так как в случае расширения конфликта на части территорий станет невозможно вести сельское хозяйство.

Россия зарабатывала на поставках пшеницы в Пакистан. Индия забирала из России в последние годы в основном горох. Не исключено, что поставки пшеницы в Индию будут возобновлены, после 5-ти летнего перерыва, так как оба государства могут оказаться ослабленными из-за активной фазы боевых действий. Отметим, что пока об этом речи не идет, но там всё очень тонко. Очень. Уже постреливают.

Прогнозы по урожаю пшеницы внутри России продолжают соревноваться в своей скоромности. Если неделю назад были оценки по нижней границе в 79 млн. тонн, то теперь уже не стесняются рассуждать о валовом сборе, в случае плохих погодных условий, в объеме 78 млн. тонн.

Доллар/рубль:

ЦБ России оставил ставку на уровне 21%. Судя по пресс-конференции, которая носила строго выверенный срежессированный характер, все направлено на то, чтобы создать ощущение контроля. Пока народ наслаждается ставкой в размере 20% по депозитам, скорее всего мы не увидим шоков, связанных с инфляцией. Но если предположить, что цены продолжат рост и при текущей ставке, вот тогда встанет вопрос о том, что делать дальше. Или убить реальный сектор, удерживая стоимость денег на высоком уровне, или пойти по пути Турции и на полгода резко снизить ставки, спасая строительную отрасль и остальное, что еще как-то шевелится. Правда последствия такого шага будут еще более разрушительными. Но, попытка не пытка.

А так остается льготное кредитование, но оно слишком долго продолжаться не может. Льгот на всех не хватит. Льготное кредитование – это та же эмиссия денег, просто вид с другого ракурса. Разницу в процентах платит государство. А оно возьмет их сейчас из воздуха.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 24.7 тыс. контрактов. Видели отток продавцов с рынка. Покупателей не было. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: перешли на июньский фьючерс, дата экспирации 29 мая. Сложно прогнозировать. Слишком много политики. Глобально о бычьем рынке стоит думать только после роста выше 75.00.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 72.51 и 71.10 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 71.60. Цель: 54.70

Поддержка – 62.97. Сопротивление – 67.62.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 2 единицы и составляет 483 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 0.244 до 443.104 млн. баррелей, при прогнозе +1.6 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -4.476 до 229.543 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.353 до 106.878 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.086 до 25.019 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.002 до 13.46 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.412 до 5.589 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.551 до 3.549 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.139 до 2.04 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.8 до 88.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.952 до 9.414 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.661 до 10.073 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.327 до 0.858 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.179 до 0.675 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.045 до 3.903 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.062 до 4.626 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.005 до 0.097 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.041 до 1.156 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.752 до 20.875 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 1.707 до 22.131 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.971 до 2.186 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.454 до 6.435 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.613 до 0.448 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.091 до 2.835 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.002 до 0.097 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.195 до 2.161 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 51.8 тыс. контрактов. Это большое изменение. Продавцы уходили с рынка. Покупатели прибыли в небольшом количестве. Быки усилили контроль.

Сценарий роста: перешли на июньский фьючерс, дата экспирации 20 мая. Покупка пока не интересна. Вне рынка.

Сценарий падения: продолжим держать шорт.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 69.72 и 68.00, перенесите стоп на 68.80. Цель: 47.30 (пересмотрена).

Поддержка – 57.92. Сопротивление – 64.33.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: перешли на июньский фьючерс, дата экспирации 11 июня. Покупать негде. Вне рынка.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. Для перемены настроений на бычьи нужен рост выше 700.0.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 420.0. Стоп: 390.0. Цель: 600.0.

Продажа: при подходе к 670.0. Стоп: 680.0. Цель: 420.0. Кто в позиции от 688.0 и 677.0, перенесите стоп на 665.0. Цель: 420.00.

Поддержка – 587.25. Сопротивление – 631.75

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на июньский фьючерс, дата экспирации 28 мая. Здесь можно покупать. Хранилища газа в Европе пусты.

Сценарий падения: мы пришли в район, где можно фиксировать прибыль. Что и сделаем. Новых продаж не открываем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас (3.114). Стоп: 2.890. Цель: 6.000?!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 2.938. Сопротивление – 3.452.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 4.4 тыс. контрактов. Небольшой приток покупателей за неделю и отсутствие идей у продавцов. Медведи контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Да. С текущих уровней можно покупать.

Сценарий падения: продажа не интересна.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас (530.0). Стоп: 520.0. Цель: 700.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 524.2. Сопротивление – 536.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 12.7 тыс. контрактов. Продавцы прибывали на рынок, покупатели также входили в позиции, но в меньших объемах. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Покупать только на откатах.

Сценарий падения: можно держать шорт, однако много пространства рынку не давайте.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при откате к 461.0. Стоп: 455.0. Цель: 500.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 482.2, перенесите стоп на 483.2. Цель: 380.0?!

Поддержка – 465.0. Сопротивление – 481.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: перешли на июльский контракт, дата экспирации 14 июля. Откат к 1010.0 можно использовать для входа в лонг. С текущих уровней покупать сложно.

Сценарий падения: расти дальше будет непросто. Возможен небольшой шорт.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при откате к 1010.0. Стоп: 990.0. Цель: 1200.0?

Продажа: сейчас (1059.2). Стоп: 1072.0. Цель: 880.0

Поддержка – 1006.0. Сопротивление – 1081.4.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 26 июня. Из-за конфликта Индии и Пакистана золото может продолжить ралли. В мире лучше не становится.

Сценарий падения: сложно с падением. Если мы все-таки будем двигаться вниз, то ищите подтверждения для входа в шорт, например, надо пройти ниже 3250.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: сейчас (3298.4). Стоп: 3240. Цель: 3850.

Продажа: после падения ниже 3250. Стоп: 3353. Цель: 3000. Считайте риски!

Поддержка – 3118. Сопротивление – 3379.

EUR/USD

Сценарий роста: дождем откат к 1.1000. Покупать с текущих уровней некомфортно.

Сценарий падения: шорт от 1.1650 смотрится вполне естественно.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при откате к 1.1000. Стоп: 1.0900. Цель: 1.1650. Или при откате к 1.1150. Стоп: 1.1100. Цель: 1.1650.

Продажа: при подходе к 1.1650. Стоп: 1.1720. Цель: 1.0550.

Поддержка – 1.1146. Сопротивление – 1.1576.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. От 82250 покупать однозначно. Пока есть шансы на касание данной отметки. В случае роста выше 88000 таких шансов будет намного меньше.

Сценарий падения: продавать некомфортно. Ищем возможности на других рынках.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 82250. Стоп: 81400. Цель: 115000?! В случае роста выше 88200. Стоп: 85900. Цель: 115000.

Продажа: нет.

Поддержка – 84037. Сопротивление – 92147.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Покупать очень тяжело учитывая темные пятна во внешней политике. Пока вне рынка.

Сценарий падения: «будет подход к 115000 – продавайте». Так писали мы ранее. И у вас такой шанс был на прошлой неделе. Открываем позиции вниз.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 115300. Стоп: 117000. Цель: 80000 (60000). Кто в позиции от 114500, держите стоп на 117000. Цель: 80000 (60000). Считайте риски!

Поддержка – 106890. Сопротивление – 115420.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

ЦБ РФ понизил прогноз цены нефти Urals для налогообложения