«Газпром» планирует разместить два выпуска еврооблигаций на 2 млрд долл.
«Газпром» планирует разместить два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл., эмитировав их в двух валютах, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.
«Газпром» собирается предложить облигации на 1,35 млрд долл. с погашением в ноябре 2016 г. Ориентир цены бумаг — средний своп плюс примерно 110 базисных пунктов.
Кроме того, российский газовый холдинг готовит евробонды на 500 млн евро (639,6 млн долл.) с погашением в марте 2017 г. Ориентир цены — средний своп плюс 118 базисных пунктов.
Лид-менеджеры сделки — Credit Suisse и UBS.
Размер планируемой эмиссии облигаций вдвое больше суммы, которой ожидал рынок. Ранее сообщалось, что ОАО «Газпром» намерен осуществить выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд долл.
Как сообщалось, 20 октября 2006 г. «Газпром» разместил еврооблигации на сумму 780 млн евро с погашением в феврале 2014 г. Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания специального назначения Gaz Capital S.A. Еврооблигации были размещены по номиналу с годовой ставкой купона в размере 5,03%.
Совместными ведущими менеджерами и ведущими книги заявок выпуска выступили Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International and Morgan Stanley & Co. International Limited. Облигации были размещены в рамках программы «Газпрома» по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите.
Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут использованы для финансирования кредита «Газпрома», поступления от которого будут использованы на общие корпоративные нужды, включая, в частности, погашение краткосрочной задолженности.
Кроме того, 2 ноября «Газпром» завершил размещение двух выпусков облигаций серии А7 и А8 объемом 5 млрд руб. каждый. Ставка купона по облигациям серии А7, выплачиваемого каждые 182 дня, была определена в размере 6,79% годовых, по облигациям серии А8 — 7% годовых.
