|
Российский рынок
|
https://www.oilexp.ru/news/russia/izhevskij-neftetrejder-aspehk-4-aprelya-nachnet-razmeshhenie-obligacij-na-15-mlrd-rublej/5842/
|
Ижевский нефтетрейдер ОАО «АСПЭК» 4 апреля начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 1,5 млрд рублей на ФБ «ММВБ», говорится в сообщении эмитента, передает «Интерфакс-АНИ».
Ранее размещение планировалось на вторую половину марта.
Процентная ставка купона на первые полтора года устанавливаются в ходе аукциона по размещению, ставки 7-12 купонов будут определены эмитентом позднее.
Организатором и андеррайтером займа выступило «ВТБ (РТС: VTBR) 24», поручителями — ЗАО «АСПЭК » и ООО «АСПЭК-Нефтепродукт».
Средства, привлеченные в результате размещения выпуска, компания планирует направить на реструктуризацию кредитного портфеля (около 230 млн рублей), погашение валютных займов (570 млн рублей) и пополнение оборотных средств (500 млн рублей). Кроме того, около 200 млн рублей будет направлено на строительство, реконструкцию и приобретение нефтебаз и АЗС в Удмуртии и других регионах России.
Как ранее сообщал генеральный директор группы компаний «АСПЭК» Валерий Горбунов, «АСПЭК» намерен погасить заем «за счет текущей деятельности, а также дальнейшего развития заимствований на рынках капитала (облигационные займы и IPO)».
В 2007 году компания планирует увеличить выручку в 1,4 раза, а также перейти на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Рост выручки планируется за счет увеличения объема закупаемых для реализации нефтепродуктов и развития региональной мелкооптовой сети для обеспечения эффективного сбыта.
По предварительным данным, выручка группы компаний за 2006 год составила 17,37 млрд рублей, а чистая прибыль — 212 млн рублей.
Группа компаний «АСПЭК» была образована в 1992 году. С 1994 года предприятие работает на нефтяном рынке. ООО «АСПЭК-Нефтепродукт», входящее в группу, владеет сетью 39 АЗС в Удмуртии и двумя нефтебазами, занимая около 30% рынка нефтепродуктов региона. Основными поставщиками нефтетрейдера являются ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Русснефть», ОАО «Газпром нефть» и ТНК (РТС: TNKO)-ВР.
Основными акционерами ОАО «АСПЭК» являются Виктор Хорошавцев (80%) и Валерий Бузилов (20%). ОАО «АСПЭК» является одним из совладельцев и акционеров нефтедобывающего ОАО «Белкамнефть» (владеет 12,69% акций компании).