ОАО «ЛУКОЙЛ» объявляет о завершении выпуска облигаций под 6,125% на $1 млрд со сроком погашения в 2020 г.

Облигации были выпущены одновременно двумя траншами в рамках одного выпуска, сообщает пресс-служба компании.

Облигации на $800 млн были выпущены по цене, равной 99,081% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность к погашению составила 6,25%.

Облигации на $200 млн были выпущены по цене, равной 102,44% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность к погашению составила 5,80%.

Облигации были выпущены «ЛУКОЙЛ Интернэшнл Файненс Б.В.» под гарантию ОАО «ЛУКОЙЛ».

ЛУКОЙЛ намерен использовать средства, вырученные в результате размещения, на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности.