Судя по театральности переговоров, от которых никто ничего не ожидает изначально, нас с вами ждет тяжелая осень. Позеров и шутов будет становиться всё меньше, черствых людей – всё больше. Ах, да и ставка может быть к концу года 14%, но не надолго, не на долго.

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

Часики тикают. 2-е сентября не за горами. А затем или мир, что вряд ли, или 100%-е пошлины на покупателей российской нефти. Могут быть перекосы.

Чуя передел энергетического рынка, причем по воле самих потребителей в Европе, Катар стал учить ЕС как надо жить, и какими нормами руководствоваться. А почему маленький, и конечно же гордый, Катар так себя ведет? А потому что понимает, что покупать СПГ придется именно у него. Из России нельзя, из Ирана, наверное, тоже нельзя будет. Они у себя проживут и на в 10 раз меньшие деньги. Там, в Катаре народу… собственно, эмир и верблюд. А им на двоих много не надо. Могут и потерпеть если что. А вот ЕС рискует снизить температуру в квартирах с 14-ти до 10-ти градусов зимой и признать это новой физиологически выносимой нормой.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Интересно смотреть за тем, как переработчики не торопятся закупаться впрок. Рынок мог бы и подрасти в августе, прежде чем рухнуть в сентябре под весом новых достижений в производстве зерна, но похоже у нас не будет даже коррекции вверх, и мы продолжим падать.

Цены FOB на российскую пшеницу уже на 215 долларов за тонну, что делает торговлю таким… немного бестолковым делом. Будут трамбовать фермеров на закупке. Если вспомнить прошлый год то, так и стояли несколько месяцев над 200. В этом году могут попытаться поселиться ниже данного уровня.

Доллар/рубль:

Итак, у нас есть 18%. Есть бледные лица в телевизоре с пониманием того, что игра идет на тоненького. В случае продолжения вбрасывания в топку ресурсов, нас вряд ли ожидает замедление инфляции, о котором так много рассуждают.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 11.6 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы сокращали позиции, быки делали это чуть в большем объеме. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 28 августа. При подходе к 58.00 можно купить.

Сценарий падения: продажи возможны, но подпираем ситуацию стоп-ордерами. Идеально продать от 74.00, если рынок позволит.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 58.00. Стоп: 56.00. Цель: 74.00.

Продажа: при подходе к 74.00. Стоп: 76.00. Цель: 64.00. Сейчас (67.66). Стоп: 70.40. Цель: 58.00.

Поддержка – 65.49. Сопротивление – 70.24.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 7 единиц и составляет 415 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.169 до 418.993 млн. баррелей, при прогнозе -1.4 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.738 до 231.129 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.931 до 109.901 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.455 до 21.863 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.102 до 13.273 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.403 до 5.976 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.337 до 3.855 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.74 до 2.121 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.6 до 95.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.478 до 8.967 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.282 до 9.366 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.018 до 0.606 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.157 до 0.72 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.08 до 3.343 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.095 до 5.079 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.031 до 0.115 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.32 до 1.431 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 2.586 до 21.77 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 2.099 до 23.850 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.312 до 1.732 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.17 до 6.699 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.504 до 0.942 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.026 до 2.871 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.025 до 0.092 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.258 до 2.095 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 6.5 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы вернулись на рынок, покупателей стало несколько больше. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 августа. Прокол к 58.00 можно использовать для покупок.

Сценарий падения: продажа от 72.00 интересна, при условии, что стресс вокруг России не будет расти. С текущих уровней также можно продать.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 58.30. Стоп: 56.00. Цель: 72.00.

Продажа: при подходе к 72.00. Стоп: 74.00. Цель: 62.00. Сейчас (65.16). Стоп: 67.30. Цель: 58.30.

Поддержка – 62.67. Сопротивление – 68.18.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 11 августа. При подходе 585.0 можно купить.

Сценарий падения: неплохой уровень для продажи, можно войти в шорт.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 580.00. Стоп: 560.00. Цель: 740.00.

Продажа: сейчас (715.25). Стоп: 730.00. Цель: 585.00.

Поддержка – 678.75. Сопротивление – 725.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 27 августа. Рынок уходит вниз и не видно признаков разворота. Не покупаем.

Сценарий падения: продажи можно осуществлять на мелких интервалах. Нас ждет 2.275.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: идеально при подходе к 3.758. Стоп: 3.900. Цель: 2.000.

Поддержка – 3.656. Сопротивление – 2.276.

Гелий газообразный (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: колебания гигантские. С этого уровня можно купить.

Сценарий падения: вне рынка.

Рекомендации по рынку гелия газообразного:

Покупка: сейчас (1149). Стоп: 990. Цель: 1344.

Продажа: нет.

Поддержка – 1031. Сопротивление – 1344.

Гелий жидкий (Москва), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: глубокая коррекция. Можно снова покупать.

Сценарий падения: пока вне рынка.

Рекомендации по рынку гелия жидкого:

Покупка: сейчас (7024) и при подходе к 6000. Стоп: 5700. Цель: 12000?!!! Считайте риски!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 6406. Сопротивление – 9328.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 9 тыс. контрактов. Видим некоторый приток покупателей на рынок. Продавцы позиций не меняли. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Расти будет сложно на фоне хороших видов на урожай. Пока не покупаем.

Сценарий падения: вне рынка. На мелких интервалах возможны попытки продаж с целью на 500.0 (450.0).

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 500.0, 450.0, 400.0. Стоп: 0.0 (ноль). Цель: 650.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 531.6. Сопротивление – 550.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 8.3 тыс. контрактов. Появились вторую неделю слабо себя обозначают, но это ничего против толпы продавцов, пусть за эту неделю она и не увеличилась в размерах. Медведи контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Ждем 380.0. Это основная идея на данный момент.

Сценарий падения: не продаем. Мы в районе первого дна, да, может быть еще второе (350.0) и третье (300.0). Но будет ли, мы не знаем.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 380.0. Стоп: 368.0. Цель: 550.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 397.2. Сопротивление – 411.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Не покупаем. Цифры говорят об изобилии.

Сценарий падения: кто продал от 1025.0 – держать. Новые продажи только при подъеме к 1020.0.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: возможна. Кто в позиции от 1025.0, перенесите стоп на 1024.0. Цель: 880.0.

Поддержка – 985.2. Сопротивление – 1005.4.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 27 августа. Покупки от 2800, вот, что нам нужно.

Сценарий падения: надо бороться за шорт. Открываемся еще раз вниз. Доллар не настолько слаб, как о нем пишут в красных газетах.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас (3335). Стоп: 3430. Цель: 3000 (2800).

Поддержка – 3284. Сопротивление – 3389.

EUR/USD

Сценарий роста: подержим лонг. Расти будет сложно, поэтому агрессивное сопровождение тренда с помощью стоп-лосса приветствуется. 30-го заседание ФРС. Ждем сохранения ставки на 4.5%.

Сценарий падения: можем, но очень уж сильна (ментально в голове) отметка 1.1950.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.1625, перенесите стоп на 1.1580. Цель: 1.1950 (1.2250).

Продажа: крепко думать при подходе к 1.1950 и 1.2250.

Поддержка – 1.1556. Сопротивление – 1.1789.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. После объявления ставки в 18% (снижение на 2%) рынок никакой. Да, так бывает. Всё, что видно это рост изоляции экономики.

Сценарий падения: ниже 75000 рынок не виден, но сам ход к 75000 будет интересным.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: в случае роста выше 85000. Стоп: 82000. Цель: 115000. Считайте риски! При подходе к 75000 обязательно. Стоп: 73300. Цель: 85000 (150000?!)

Продажа: нет.

Поддержка – 80121. Сопротивление – 83426.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Давненько нас так не возили по полю… Ничего не получилось ни вверх, ни вниз. Берем паузу на неделю.

Сценарий падения: вне рынка.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка:

Продажа:

Поддержка – 101620. Сопротивление – 112970.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

В США рухнули инвестиции в зеленую энергетику, показало исследование