– Я те щас объясню че такое тут. Смотри. Ты, короче, бомбила у вокзала. Один раз в день на перрон приезжает поезд, выходит 50 человек, и ты, короче, берешь одного – двух и вы пылите в поселок. Еще одного-двух, берет твой кореш. А Лузер, это третий, ему вообще может не обломиться. Он через день только клиента получает. И вам всем кое-как нормально. Больше клиентов нет. Остальные нищие в поселок трут подошвы. Так нафига ты в мае, увеличиваешь добычу нефти в начале на 400 тысяч баррелей, а потом еще на столько же собираешься поднять в июне, даже больше – 411 тыс. б/с. Ты мстишь Казахстану, и второму Казахстану за то, что они добывают больше квоты? Ты в своем уме? Так никто не делает. Никто, я тебе говорю. Даже бомбилы так не делают. Из поезда выйдет только 50 человек и 45 из них нищие.

За покинувший нас разум… не чокаясь. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

В общем приговорили арабы, и не только они, конечно, рынок нефти. Все это сейчас уйдет куда-то к 40.00, там будут прения в колхозе, потом будет 35.00, там кто-то помрет от инфаркта прямо на заседании, потому что в свою страну лучше не возвращаться, а то съедят прямо по прилету. Опомнятся. Начнут думать. Смотреть не все ли американские сланцевики скопытились. А если кто остался в живых, так мы и 25 сделаем и 15, и минус 30 долларов за баррель. И такое видали. Шиза скосив первые ряды взялась за вторые. Вот и весь фундаментальный анализ на сегодня.

Да, мы рекомендовали продавать, но это все-таки была рекомендация из серии: может быть, возможно, вероятно. Ну, хорошо, шорт, так шорт.

Самое интересное у нас в США. Если Трамп съест Пауэла, то в начале все товары вырастут, на ожиданиях низкой ставки и роста экономики, но потом инфляция, ставка 20% уже в США, и далее всё рухнет. Кому это надо?

Из приземленного: ДВС возвращается. С батарейками много хлопот. Нужна инфраструктура, всё это дорого, небезопасно, нерентабельно. Реинкарнация похороненного пророками будущего ДВС может привести к стабилизации рынка нефти, даже если рецессия в США, которая, судя по всему, если верить опережающим индикаторам, будет, и будет затяжной.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Быкам сложно придумать новость, от которой рынок мог бы оттолкнуться и полететь вверх. Ожидания по новому урожаю остаются сильными, что и отражается в ценах. Покупателей нет даже в ситуации, когда завтра-послезавтра разгорится во всю конфликт между Индией и Пакистаном. Народ после пандемии, второго пришествия Трампа и остального, эмоционально выгорел. Уже нужен не просто стресс, а прямое заявление генсека ООН: «Завтра есть будет нечего!» А раз такого никто в слух не произносит, то и покупать большого смысла нет.

На самом деле такой смысл есть, но тут придется набраться терпения. Рынок зерновых, по прогнозам экспертов, ждут умеренные цены на протяжении следующих двух-трех сезонов. Поэтому, можно (долгосрочно!) без большого плеча искать возможности для лонга.

Стоит признать, что «успехи» в сельскохозяйственном секторе России могут преподнести неприятный сюрприз по итогам этого сезона, есть риск не получить 80 млн. тонн пшеницы. Льготное кредитование вряд ли перепадает всем и каждому. Многие фермеры сочтут процент по кредиту неподъемным и перестанут работать на земле. Это повод для продолжения укрупнения агрохолдингов, имеющих доступ к свободным деньгам.

Доллар/рубль:

Ставочка у нас 21%, а дефицит бюджета не 1.3, а 3.7 трлн. рублей. И это только кончился апрель.

И где ж их взять? Банки могут кредитовать государство, это правда, но они должны что-то получить в залог, просто так покупать ОФЗ с определенного момента никто не будет, а залог этот еще потом надо будет продать на аукционе хоть по какой-то цене внутри страны, потому как извне покупателей не будет.

При сохранении текущей тенденции банковская система выплатить проценты по вкладам рано или поздно не сможет. Потому, что сейчас большая часть экономики не занимается генерацией добавочной стоимости, а тротилом сотрясает воздух. Если до конца этого года траты на ВПК не снизятся, то нас ждет 120 рублей за доллар при ставке в 21%. Если рост ставки продолжится, то тогда еще какое-то время инвесторы будут играть с банками в игру «кто быстрее»: или я выскочу, или вы схлопнитесь. Никакие страховые агентства никаких вкладов не отдадут. Там столько нет. Но это не завтра, не завтра. Эх… нам бы, как всегда, август пройти.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 6.1 тыс. контрактов. Видели отток продавцов и покупателей в минимальных объемах. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 29 мая. Не хотим мы расти. Вне рынка.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 72.51 и 71.10, перенесите стоп на 67.60. Цель: 54.70 (40.20?)

Поддержка – 58.03. Сопротивление – 64.39.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 4 единицы и составляет 479 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.696 до 440.408 млн. баррелей, при прогнозе +0.39 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -4.003 до 225.54 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.937 до 107.815 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.682 до 25.701 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.005 до 13.465 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.091 до 5.498 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.572 до 4.121 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.663 до 1.377 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.5 до 88.6 процента.

Спрос на бензин упал на -0.316 до 9.098 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.616 до 9.457 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.277 до 0.581 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.03 до 0.705 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.353 до 3.55 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.017 до 4.609 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.002 до 0.099 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.132 до 1.024 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.721 до 19.154 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -1.304 до 20.82706 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.689 до 1.497 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.089 до 6.524 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.43 до 0.878 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.017 до 2.852 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.007 до 0.09 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.179 до 1.982 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 8.3 тыс. контрактов. Покупатели приходили на рынок. Продавцы примерно в тех же объемах. На вторник прошлой недели быки сохраняли контроль.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 20 мая. Покупка пока не интересна. Вне рынка.

Сценарий падения: продолжим держать шорт.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 69.72 и 68.00, перенесите стоп на 64.30. Цель: 49.48 (пересмотрена).

Поддержка – 49.48. Сопротивление – 64.33.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 11 июня. Покупать негде. Вне рынка.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. Для перемены настроений на бычьи нужен рост выше 700.0.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 420.0. Стоп: 390.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 688.0 и 677.0, перенесите стоп на 626.0. Цель: 420.00.

Поддержка – 558.50. Сопротивление – 607.00

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на июньский фьючерс, дата экспирации 28 мая. Покупки были оправданы. Держим лонг.

Сценарий падения: пока не продаем. Пусть в Европе наберут газа в хранилища.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.114, перенесите стоп на 3.114. Цель: 6.000?!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 3.452. Сопротивление – 3.887.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 30.4 тыс. контрактов. Массированная атака продавцов. Медведи упрочили контроль.

Сценарий роста: перешли на июльский контракт, дата экспирации 14 июля. Для покупок нужно подтверждение. Пусть поднимется выше 561.0.

Сценарий падения: продажа не интересна.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: после роста выше 561.0. Стоп: 549.0. Цель: 700.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 523.0. Сопротивление – 550.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 46.3 тыс. контрактов. Продавцы прибывали на рынок, покупатели закрывали позиции. Быки могут утратить контроль.

Сценарий роста: перешли на июльский контракт, дата экспирации 14 июля. Покупать только на откатах.

Сценарий падения: можно держать шорт, однако много пространства рынку не давайте.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при откате к 462.0. Стоп: 452.0. Цель: 500.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 492.2 ( с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 486.2. Цель: 380.0?!!!

Поддержка – 462.2. Сопротивление – 477.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский контракт, дата экспирации 14 июля. Откат к 1000.0 можно использовать для входа в лонг.

Сценарий падения: можно держать шорт. Нельзя исключать, что все сельскохозяйственные товары потеряют в цене по мере приближения выхода майского отчета USDA.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при откате к 1000.0. Стоп: 990.0. Цель: 1200.0?

Продажа: нет. Кто в позиции от 1059.2, держите стоп на 1072.0. Цель: 880.0

Поддержка – 1036.6. Сопротивление – 1081.4.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 26 июня. Пока рынок не возобновил рост от покупок воздержимся. Отметим большую волатильность.

Сценарий падения: можно надеяться на то, что цены несколько снизятся. Но пока ниже 3000 рынок не виден.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 3249, держите стоп на 3353. Цель: 3000.

Поддержка – 3203. Сопротивление – 3271.

EUR/USD

Сценарий роста: пара отстроилась вниз. И это не хорошо для быков. Не покупаем.

Сценарий падения: мы так и не пришли к 1.1650. Можем продать с текущих отметок, но это не слишком хорошая сделка, скажем об этом прямо.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (1.1298). Стоп: 1.1450. Цель: 1.0000?! Считайте риски.

Поддержка – 1.1146. Сопротивление – 1.1307.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. За неделю изменения минимальны. Мы всё еще в падающем канале, но есть риск разворота вверх.

Сценарий падения: продавать некомфортно. Ищем возможности на других рынках.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 82250. Стоп: 81400. Цель: 115000?! В случае роста выше 88200. Стоп: 85000. Цель: 115000. Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 83679. Сопротивление – 86840.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Продолжаем отказываться от покупок. Давайте сходим на 60000, там все и купим!

Сценарий падения: надо держать шорт. Рассчитывать можно, на самом деле, на очень глубокие отметки.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 115300 и 114500, перенесите стоп на 115200. Цель: 80000 (60000).

Поддержка – 101120. Сопротивление – 109020.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

ОПЕК+ обсуждает повышение добычи на 400 000 баррелей в преддверии заседания