ОАО «НК «Роснефть» планирует до конца 2007 года разместить облигации на 45 млрд руб., сообщает источник в банковских кругах.
По его словам, организаторами займа станут ИК «Тройка Диалог», ВТБ и Газпромбанк.
Напомним, что в июле Роснефть отложила размещение выпуска еврооблигаций на $5 млрд из-за волатильности на рынке.
На конец июня кредиторская задолженность компании со сроком погашения до 1 года составляла 320.894 млрд руб., со сроком погашения свыше одного года — 299.813 млрд руб. При этом краткосрочные кредиты в структуре задолженности составляли 120.086 млрд руб., долгосрочные — 262.415 млрд руб, сообщает «oilru.com» .
Крупнейшими кредиторами Роснефти являются: Barclays Capital; Внешэкономбанк; Calyon London branch; ABN Amro (London Branch); Barclays Bank Plc.
Большая часть долгового портфеля — кредиты, номинированные в долларах США. Процентная ставка по обслуживанию большей части этих кредитов базируется на основе ставок по межбанковским кредитам LIBOR/EURIBOR. Долгосрочные займы в основном обеспечены экспортными контрактами на поставку сырой нефти.
ОАО «НК «Роснефть» — крупнейшая нефтяная компания в РФ. Ее доказанные запасы в 2006 году по классификации SPE увеличились на 6.1% до 20.089 млрд баррелей. В течение 2006 года компания увеличила добычу нефти на 7.8% до 582.7 млн баррелей, добычу газа — на 4.2% до 13.58 млрд куб. м. Производство нефтепродуктов, включая НПЗ третьих сторон, достигло 22.66 млн т, что на 6.6% превышает уровень 2005 года. Чистая прибыль Роснефти по US GAAP в 2006 году составила $3.533 млрд, выручка — $33.099 млрд.
Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз с долей в уставном капитале в 75.16%. ОАО «РН-Развитие», подконтрольному Роснефти, принадлежат 9.44% акций, бывшим миноритарным акционерам Роснефти — 2.08%. Остальными акциями владеет широкий круг стратегических, институциональных и индивидуальных инвесторов. В частности, китайской CNPC принадлежат 0.6% акций Роснефти, британской BP и малазийской Petronas — по 1%. Крупные пакеты акций Роснефти в ходе IPO приобрели Газпромбанк и ряд частных инвесторов. Гражданам РФ принадлежит менее 1% акций нефтяной компании, менеджменту и членам Совета директоров Роснефти — 0.179% акций.
Роснефть занимает 4 место в рейтинге «Ведущие предприятия России» по итогам 2005 года, представленном рейтинговым агентством АК&M в сентябре 2006 года.
Нефтепродукты на eOil.ru