ТНК-ВР и клуб международных банков подписали соглашение о предоставлении компании необеспеченной кредитной линии, состоящей из двух траншей, на общую сумму $2 млрд.

Новая кредитная линия является крупнейшей сделкой ТНК-ВР по привлечению долгового финансирования с момента основания компании. Срок финансирования в рамках кредитной линии составляет 3 года, процентная ставка – 1,75% годовых сверх ставки LIBOR. Средства, привлеченные в рамках кредитной линии, будут направлены на общекорпоративные цели.

Кредитная линия состоит из 2 траншей, сумма каждого из которых составляет $1 млрд. Первый транш будет использован для финансирования деятельности, предусмотренной бизнес-планом компании на 2010 г. Второй транш доступен ТНК-ВР в виде линии с обязательством банков по предоставлению денежных средств и может быть использован компанией полностью или частично в течение 6 месяцев в зависимости от потребностей в финансировании.

Кредитная линия вызвала значительный спрос со стороны банковского сообщества, в результате чего участниками сделки стали 16 банков, а именно: Bayerische Landesbank, BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP PARIBAS (SUISSE) SA, CITIBANK INTERNATIONAL PLC, LONDON, Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC Bank plc, ING Commercial Banking, Intesa Sanpaolo SpA, Mizuho Corporate Bank, Ltd., Nordea, The Royal Bank of Scotland, SOCIETE GENERALE, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и WestLB AG, London Branch.

Банк WestLB AG выступил в качестве агента по сделке, агента по документации и координатора.

«Объем и ценовые параметры сделки, а также количество банков-участников говорят о значительном интересе рынка к участию в финансировании деятельности ТНК-ВР, — заявил главный финансовый директор ТНК-ВР Джонатан Мьюир. – Этот успех свидетельствует об уверенности международного финансового сообщества в операционной и финансовой устойчивости нашей компании. Данная кредитная линия обеспечит нас дополнительными финансовыми ресурсами, а также значительной гибкостью при использовании возможностей для дальнейшего роста».

Напомним, что на прошлой неделе TНK-BP достигла соглашения о приобретении добывающих и трубопроводных активов ВР во Вьетнаме и Венесуэле за $1,8 млрд. Эти приобретения будут полностью финансироваться за счет ресурсов ТНК-BP и не потребуют дополнительного привлечения средств ее акционеров. Первоначальный платеж размером $1 млрд будет перечислен до 29 октября, остальные средства — по завершению сделки, сообщает пресс-служба компании.